Podział wydatków za pomocą aplikacji mobilnej do zarządzania wydatkami

Zastosowane do: Project Operations dla magazynowanych i zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Wiele organizacji poleca, by pracownicy etatowi przedstawiali szczegółowy podział wydatków z wyjazdów służbowych. Weźmy na przykład rachunek za usługi w hotelach, w którym zazwyczaj są wymieniane różne wydatki, takie jak opłaty za pokój, podatki, opłaty i inne różne koszty poniesione codziennie w trakcie całego pobytu. W celu dostosowania szczególnych wymagań każdej organizacji można skonfigurować kategorie wydatków tak, aby obejmowały podkategorie lub poszczególne pozycje wpływające na koszty. Aplikacja mobilna do zarządzania wydatkami umożliwia użytkownikom podział wydatków dla dowolnej kategorii, która pozwala w sposób szczegółowy opisać takie szczegółowe działania.

Aby korzystać z funkcji Podziału w aplikacji mobilnej wydatków, należy włączyć funkcję Możliwość szybkiego wyszczególniania wydatków cyklicznych.

Tworzenie podziału wydatków

Aby wprowadzić koszty za pomocą aplikacji mobilnej zarządzanie wydatkami, wykonaj poniższe kroki.

1. Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację mobilną Power Apps, a następnie otwórz aplikację mobilną do zarządzania wyjątkami Dynamics 365.
2. Przejdź do karty Wydatki, wybierz przycisk plusa (+).
3. Otwiera się aplikacja aparatu i można wykonywać następujące akcje:
   • Zrób zdjęcie pokwitowania, aby je przechwycić.
   • Wybierz istniejące pokwitowanie, które zostało przechwycone.
   • Wybierz przekazywanie pokwitowania z urządzenia przenośnego.
4. Wyświetl podgląd pokwitowania, a następnie wybierz opcję Wykonane. Jeśli chcesz zmienić zdjęcie, wybierz opcję Zrób ponownie. Na stronie Nowy wydatek informacje, takie jak data, kwota i nazwa handlowca, powinny być wypełnione przez OCR.

   Ważne

   Informacje na stronie Nowy wydatek są wypełniane za pomocą funkcji OCR tylko wtedy, gdy dla środowiska włączono dodatek OCR.

5. Z listy kategorii wydatków wybierz kategorię, która jest zaznaczona w podziale wydatku. Listę można filtrować, wprowadzając nazwę kategorii wydatków.
6. Wprowadź datę transakcji wydatkowej.
7. Wprowadź kwotę wydatku, jeśli nie są wypełniane za pomocą OCR lub chcesz zmienić wypełnioną kwotę.
8. Wybierz walutę i wydatek.
9. Wybierz pozycję Podział wydatków Podział kosztów jest dostępny tylko wtedy, gdy kategoria wydatków jest oznaczona jako podział. Powoduje otwarcie innej strony w celu utworzenia podziału dla głównego wydatku.
   • Wybierz pozycję + Utwórz nowy podział.
   • Wybierz Datę rozpoczęcia.
   • Wybierz kartę Podkategoria.
   • Wprowadź Kurs dzienny i Ilość.
   • Wybierz Zapisz, by zapisać szczegóły podziału.
   • Przejrzyj Podzieloną kwotę i Pozostałą kwotę. Podczas tworzenia szczegółów podział kwota pozycji może być więcej niż kwota wydatków, ale podczas sprawdzania poprawności jest wykonywane podczas przesyłania raportu z wydatkami.
10. Wybierz opcję Wykonane, aby zapisać koszt.

Aby uzyskać więcej informacji o raportach wydatków, zobacz temat Zarządzanie raportami wydatków za pomocą aplikacji do zarządzania wydatkami Dynamics 365.

Wyświetl podział wydatków

Aby wyświetlić podzielone wydatki za pomocą aplikacji mobilnej zarządzanie wydatkami, wykonaj poniższe kroki.

1. Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację mobilną Power Apps, a następnie otwórz aplikację mobilną do zarządzania wyjątkami Dynamics 365.
2. Przejdź do karty Koszty i wybierz wydatek, który wymaga sprawdzania poprawności szczegółów jej elementu, lub przejdź do karty Raporty, wybierz raport o wydatkach, a następnie wybierz koszt. Zostanie otwarty ekran wydatków.
3. Wybierz pozycję Podział wydatków Podział kosztów jest dostępny tylko wtedy, gdy kategoria wydatków jest oznaczona jako podział. Powoduje otwarcie innej strony w celu utworzenie, wyświetlenia lub aktualizacji podziału dla głównego wydatku.
4. Aby wyświetlić koszty związane z pozycjami utworzone przy użyciu opcji +Tworzenie nowej pozycji, wybierz opcję Wyświetl wszystkie koszty z pozycjami.
5. Wybierz pozycję wydatku, aby wyświetlić szczegóły wydatku związanego z pozycjami.
6. Podzielone wydatki można w razie potrzeby zaktualizować przy użyciu dodatkowych szczegółów.