Integracja z klientem Microsoft Project

Uwaga / Notatka

Ta integracja opiera się na starszej technologii i nie jest dalej inwestowana. Obsługa tej funkcji zakończy się w styczniu 2025 r.

Planowanie i utrzymywanie harmonogramu projektu może być złożone, dlatego kierownicy projektów muszą korzystać z narzędzi, które pomogą im zarządzać tym zadaniem. Integracja z klientem Microsoft Project zapewnia obsługę otwierania i zarządzania strukturą podziału pracy w projekcie. Menedżer projektu może opublikować wszelkie zmiany dotyczące struktury podziału pracy projektu Microsoft Dynamics 365 Finance.

Uwaga / Notatka

Jeśli korzystasz z aktualizacji z lipca (wersja 10.0.4), musisz zainstalować 4054797 KB i 4055884.

Konfigurowanie dodatku klienta programu Microsoft Project

Aby umożliwić integrację z klientem Microsoft Project, wymagane jest zainstalowanie dodatku Microsoft Dynamics 365 w aplikacji klienckiej Microsoft Project użytkownika. W tym celu należy otworzyć obszar roboczy Zarządzanie projektami.

• Kliknij Konfiguruj dodatek klienta projektu w sekcji Łącza>Ustawienia obszaru roboczego.

• Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Uruchom po wyświetleniu monitu.

Otwieranie i edytowanie istniejącej struktury podziału pracy roboczej w kliencie programu Microsoft Project

Jeśli projekt w Dynamics 365 Finance ma już utworzoną strukturę podziału pracy, strukturę podziału pracy można otworzyć w aplikacji klienckiej Microsoft Project, jeśli struktura podziału pracy ma stan wersji roboczej. Aby otworzyć ze strony Projekt, kliknij łącze Otwórz w programie Microsoft Project na karcie Plan. Tę stronę można również otworzyć z poziomu aplikacji klienckiej Microsoft Project, klikając przycisk Otwórz na karcie Microsoft Dynamics 365. Wybierz jednostkę prawną i projekt z listy.

Uwaga / Notatka

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer jako przeglądarki, musisz kliknąć przycisk Zapisz , aby ręcznie otworzyć plik z lokalizacji, do której został pobrany. Możesz też kliknąć przycisk Zapisz i otwórz , aby otworzyć plik w kliencie programu Microsoft Project. Nie zmieniaj nazwy pliku podczas zapisywania.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w pliku za pomocą klienta programu Microsoft Project należy go wyewidencjonować. Wybierz opcję Wyewidencjonuj na karcie Microsoft Dynamics 365 , aby uniemożliwić innym użytkownikom jednoczesne edytowanie struktury podziału pracy z poziomu aplikacji Finance. Aby opublikować strukturę podziału pracy po zakończeniu edycji, kliknij pozycję Zaewidencjonuj na karcie Microsoft Dynamics 365.

Jeśli zespół projektu został już dodany do projektu w programie Finance, lista zasobów zostanie wypełniona członkami zespołu. Jeśli zespół projektu nie został jeszcze dodany do projektu, możesz wybrać zasoby i utworzyć zespół w kliencie programu Microsoft Project, klikając przycisk Zasoby na karcie Microsoft Dynamics 365 .

Następujące dane są synchronizowane z działem finansów w ramach procesu rejestracji:

• Nazwa zadania

• Data rozpoczęcia

• Data zakończenia

•Poprzedników

• Nazwy zasobów

•Kategoria

• Kategoria zasobu

• Godziny pracy

•Notatki

•Priorytet

Uwaga / Notatka

Jeśli dodasz jakiekolwiek inne kolumny do pliku klienta programu Microsoft Project, nie zostaną one zapisane w pliku i nie będą wyświetlane po ponownym otwarciu pliku.

Tworzenie struktury podziału pracy dla istniejącego projektu za pomocą klienta programu Microsoft Project

Aby utworzyć nową strukturę podziału pracy przy użyciu klienta programu Microsoft Project, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz klienta programu Microsoft Project.

2. Na karcie Microsoft Dynamics 365 kliknij przycisk Otwórz.

3. Wybierz podmiot prawny dla projektu.

4. Wybierz projekt.

5. Kliknij Wyewidencjonuj na karcie Microsoft Dynamics 365.

6. Gdy jest gotowy do opublikowania w Finance, kliknij opcję Zaewidencjonuj na karcie Microsoft Dynamics 365.

Zastępowanie istniejącej struktury podziału pracy dla istniejącego projektu przy użyciu klienta programu Microsoft Project

Aby utworzyć nową strukturę podziału pracy za pomocą klienta programu Microsoft Project i zastąpić istniejącą strukturę podziału pracy dla istniejącego projektu, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz klienta programu Microsoft Project.

2. Utwórz harmonogram w kliencie programu Microsoft Project.

3. Na karcie Microsoft Dynamics 365 kliknij przycisk Zapisz zmiany>Zastąp istniejący projekt.

4. Wybierz podmiot prawny dla projektu.

5. Wybierz projekt.

6. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie nowego projektu z poziomu klienta programu Microsoft Project

1. Otwórz klienta programu Microsoft Project.

2. Utwórz harmonogram w kliencie programu Microsoft Project.

3. Na karcie Microsoft Dynamics 365 kliknij przycisk Zapisz zmiany>Zapisz w nowym projekcie.

4. Wybierz podmiot prawny dla projektu.

5. W razie potrzeby wprowadź identyfikator projektu.

6. Wprowadź nazwę projektu.

7. Wybierz typ projektu, grupę projektów i identyfikator umowy dotyczącej projektu. Alternatywnie można utworzyć nową umowę dotyczącą projektu, klikając przycisk Nowy.

8. Wybierz kalendarz , który ma być używany do zarządzania zasobami.

9. Kliknij przycisk OK.

Uwaga / Notatka

Dodatek Project Client nie obsługuje następujących znaków w formacie identyfikatora projektu:

• Podkreślenie
• Okres
• Przestrzeń
• Ukośnik
• Przecinek