Aplikacja mobilna grafik projektu

Omówienie

Aplikacja mobilna Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet umożliwia użytkownikom przesyłanie i zatwierdzanie kart czasu pracy dla projektów na ich urządzeniu przenośnym (iPhone lub Android). Tej aplikacja mobilna zapewnia dostęp do funkcji karty czasu pracy w obszarze zarządzania projektami i księgowania w Dynamics 365 Finance. Zwiększa ona wydajność i efektywność użytkowników oraz ułatwia wprowadzanie i zatwierdzanie grafików projektów.

Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną

Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet dla systemu Android lub iPhone ze sklepu mobilnego na swoje urządzenie.

Włączanie aplikacji

W Finance musi być włączona aplikacja mobilna Project Timesheet. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do Parametry Zarządzanie projektami i księgowanie > Grafik i wybierz parametr Włącz Microsoft Dynamics 365 Project Timesheet.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem

Problem: Podczas logowania się do aplikacji mobilnej Project Timesheet Mobile użytkownicy otrzymują komunikat o błędzie z informacją, że „nie mogą uzyskać dostępu do aplikacji «2bc50526-cdc3-4e36-a970-c284c34cbd6e» w tej dzierżawie”.

Problem: Podczas logowania do aplikacji mobilnej Project Timesheet użytkownicy otrzymują błąd podobny do jednego z następujących przykładów:

• „AADSTS50020: Konto użytkownika „[nazwa użytkownika]” od dostawcy tożsamości „https://sts.windows.net/[identyfikator aplikacji]” nie istnieje w dzierżawie „[identyfikator dzierżawy]” i nie może uzyskać dostępu do aplikacji „[identyfikator aplikacji]” w tym dzierżawy.”
• „Wybrane konto użytkownika nie istnieje w [identyfikator dzierżawy] i nie może uzyskać dostępu do aplikacji [identyfikator aplikacji] w tej dzierżawie.”

Wyjaśnienie: Te problemy są spowodowane zmianą dokonaną w Tożsamości Microsoft Entra w maju 2022 r. i dotyczącą użytkowników zewnętrznych. Ponieważ ta zmiana nie została wprowadzona w aplikacjach finansowych i operacyjnych, może mieć wpływ na klientów korzystających z dowolnej wersji platformy lub aplikacji.

Poprawka: Wszyscy użytkownicy zewnętrzni muszą zostać zaproszeni do dzierżawy poprzez Tożsamość Microsoft Entra. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapraszanie użytkowników korzystających ze współpracy B2B z Microsoft Entra.

Zaloguj się do aplikacji

1. Uruchom aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.

2. Wprowadź adres URL Finance.

3. Po pierwszym zalogowaniu się jest wyświetlany monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź poświadczenia.

4. Użytkownik zostanie zalogowany w firmie domyślnej.

Przesyłanie grafiku projektu

W aplikacji można utworzyć i przesłać grafik z projektu. Istnieje możliwość utworzenia nowego grafiku na podstawie informacji z poprzedniej karty czasu pracy, zapisanych wierszy lub przydziałów projektu. Jeśli użytkownik został wyznaczony jako pełnomocnik, może również wprowadzić grafik innego pracownika. Aby utworzyć grafik jako pełnomocnik, wybierz przycisk Menu, a następnie wybierz nazwę zasobu.

Strona karty czasu pracy powoduje utworzenie nowej karty czasu pracy dla okresu karty czasu pracy, na podstawie bieżącej daty. Wyświetlany jest tydzień pracy. Jeśli okres grafiku obejmuje wiele tygodni, można z kart tygodnia roboczego wybrać inny tydzień roboczy. Jeśli istnieje karta czasu pracy dla bieżącej daty, zostanie wyświetlona. Jeśli zachodzi konieczność utworzenia nowego grafiku w innym okresie na karcie czasu pracy, należy wybrać przycisk Menu, a następnie wybrać Nowy grafik.

Aby wprowadzić informacje o projekcie, kliknij akcję Dodaj czas lub akcję Kopiuj czas z. Akcja Kopiuj czas z spowoduje skopiowanie informacji z wiersza projektu, ale nie godzin. W menu Kopiuj czas z dostępne są następujące opcje:

• Skopiowanie z istniejącego grafiku - skopiowanie wierszy grafiku z istniejącego grafiku.

• Skopiuj z Ulubione - Utwórz nowe wiersze karty czasu pracy, korzystając z ustawień karty czasu pracy wybranych jako ulubione.

• Kopiowanie z przypisania - Tworzenie nowych wierszy grafiku z przypisanych projektów.

Wyświetlane informacje o projekcie są zależne od parametrów mobilnych zdefiniowanych na stronie Parametry Zarządzanie projektami i księgowanie.

W polu Firma wybierz firmę, dla której wykonana została praca nad projektem. Pole Firma jest dostępne tylko wtedy, gdy dla Twojej firmy włączono obsługę międzyfirmowego grafiku.

Wybierz klienta skojarzonego z projektem dla grafiku. W przypadku początkowej wersji na Android, wprowadzanie przez klienta nie jest obsługiwane, ponieważ należy najpierw wybrać projekt. W przypadku wcześniejszego wybrania projektu pole Klient zostanie wypełnione automatycznie.

W polu Projekt wybierz projekt, dla którego wprowadzany jest czas. Pole Klient jest wypełniane automatycznie.

Podczas wyszukiwania klienta i projektu są włączane wyszukiwanie na poziomie zarówno klientów, jak i projektów.

W zależności od potrzeb należy wybrać informacje w polach Kategoria, Działanie, Właściwość wiersza, Grupa podatku i Grupa podatku dla towaru. Te pola mogą zostać zastąpione.

Pole Właściwość wiersza zostanie ustawione jako wartość domyślna na podstawie parametrów księgowania i zarządzania projektami. Po włączeniu parametrów kategorii/zasobów i projektów/kategorii wartość właściwość wiersza zostanie ustawiona jako wartość domyślna zdefiniowana dla tej weryfikacji. Jeśli parametry projektu/kategorii i kategorii/zasobów nie są włączone, wartość właściwość wiersza będzie domyślnie ustawiona zgodnie z polem Grupa podatków dla pozycji na stronie Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie. Wartość Właściwości wiersza może zostać zastąpiona.

Wybierz dzień, aby dodać godzinę. Wprowadź liczbę godzin przepracowanych w każdym dniu.

Aby dodać komentarze dotyczące wprowadzanych godzin, kliknij przycisk Dodaj komentarze, a następnie wprowadź komentarze odbiorcy wewnętrznego, odbiorcy klienta lub oba te elementy. Komentarze wewnętrzne mogą być wyświetlane przez kierowników projektów. Komentarze klienta są uwzględnione na fakturach.

Aby zapisać wiersz jako ulubiony, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako ulubioną.

W aplikacji mobilnej nie są dostarczane żadne funkcje dotyczące wymiarów finansowych i załączników.

Kontynuuj dodawanie wierszy projektów w celu wykonania grafiku.

Kliknij przycisk Prześlij, aby wysłać grafik do przepływu pracy zatwierdzania.

Przeglądanie grafików

Lista grafików, które należy przejrzeć, jest dostępna w menu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy została wyznaczona osoba zatwierdzająca przepływ pracy. Obsługiwane jest zarówno zatwierdzanie nagłówków, jak i wierszy. Zatwierdzanie na poziomie wiersza umożliwia oznaczenie jednego lub większej liczby wierszy do zatwierdzenia. Po przejrzeniu informacji z grafiku kliknij przycisk Zatwierdź, Deleguj lub Wróć, aby kontynuować przepływ pracy.