Anulowanie przyjęcie zamówienia zakupu z połączonym wymaganiem dotyczącym pozycji

W tym artykule wyjaśniono, jak anulować zamówienie zakupu projektu, które ma połączone (połączone) zapotrzebowanie na towar.

Nowa funkcja umożliwiająca anulowanie

Wersja 10.0.37 umożliwia anulowanie paragonów produktów, które mają wymóg dotyczący powiązanego towaru. Najpierw musisz włączyć funkcję wymagań wstępnych Włącz anulowanie dokumentu dostawy dla wymagań dotyczących elementów. Ta funkcja zmienia zachowanie księgowania dla nowo utworzonych wymagań dotyczących artykułów magazynowanych. Po włączeniu tej funkcji możesz włączyć funkcję Włącz anulowanie potwierdzenia odbioru produktu w ramach zamówienia zakupu z wymaganiami dotyczącymi powiązanych elementów. Ta funkcja rozszerza możliwości księgowania zmian w wymaganiach dotyczących pozycji, które są powiązane z zamówieniami zakupu.

Uwaga / Notatka

Funkcje te nie mają wpływu na istniejące wymagania dotyczące elementów, jeśli dokument dostawy został dla nich wcześniej przesłany. Tylko nowe wymagania dotyczące towarów i istniejące wymagania dotyczące pozycji, dla których nie zaksięgowano żadnego dokumentu dostawy, korzystają z nowego sposobu księgowania.

Funkcja Włącz anulowanie potwierdzenia odbioru produktu w ramach zamówienia zakupu z wymaganiami dotyczącymi powiązanych elementów dodaje dwa nowe pola do karty Projekt na stronie Zamówienie zakupu. Pole Ilość w szczegółach wiersza pokazuje ilość zapotrzebowania na towar i umożliwia przechodzenie do szczegółów strony Zapotrzebowanie na towar . Pole Dostarcz pozostałość pokazuje pozostałą ilość w zapotrzebowaniu na towar.

Anulowanie paragonu produktu z powiązanym wymaganiem dotyczącym towaru

W tej procedurze używany jest zestaw danych USSI. Aby anulować przyjęcie produktu z powiązanym zapotrzebowaniem na element, wykonaj następujące kroki.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Projekty>Wszystkie projekty.
2. Z listy wybierz projekt.
3. W okienku akcji wybierz pozycję Plan.
4. Wybierz Zapotrzebowania na towary.
5. Wybierz Nowy.
6. W nowym wierszu w polu Numer towaru wprowadź lub wybierz wartość.
7. W polu Ilość wprowadź liczbę.
8. Wybierz Zapisz.
9. W okienku akcji wybierz pozycję Zarządzaj.
10. Wybierz Funkcje.
11. Wybierz Utwórz zamówienie zakupu.
12. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie.
13. W polu Konto sprzedawcy wprowadź lub wybierz wartość.
14. Kliknij przycisk OK.
15. Użyj okienka nawigacji, aby wrócić do wybranego projektu.
16. W okienku akcji wybierz pozycję Zarządzaj.
17. W obszarze powiązanych informacji wybierz opcję Zadania dotyczące pozycji, a następnie wybierz opcję Zamówienia zakupu.
18. Otwórz nowo utworzone zamówienie zakupu.
19. W okienku akcji wybierz pozycję Zakup.
20. Wybierz Potwierdź.
21. W okienku akcji wybierz pozycję Otrzymaj.
22. Wybierz Odbiór produktu.
23. Wprowadź wartość w polu Dokument przyjęcia produktów.
24. Kliknij przycisk OK.
25. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z monitem o natychmiastowe użycie elementów dla projektu, wybierz pozycję Tak. Następnie księgowany jest dokument dostawy dla zapotrzebowania na element.
26. Po otrzymaniu zamówienia zakupu i dostarczeniu zapotrzebowania na towar anuluj oba dokumenty w odwrotnej kolejności. W zamówieniu dotknij (lub kliknij) pole Projekt w Szczegóły wiersza i wybierz łącze pod nagłówkiem Wymagania dotyczące elementu do połączonej wartości Ilość.
27. Na stronie Wymagania dotyczące elementów wybierz opcję Zarządzaj.
28. Wybierz opcję Zapytania.
29. Wybierz Arkusz dokumentu dostawy
30. W okienku akcji wybierz opcję Anuluj.
31. Na karcie Inne zapotrzebowania na towar naciśnij (lub kliknij) w polu Numer referencyjny , aby otworzyć połączone zamówienie zakupu.
32. W okienku akcji zamówienia wybierz opcję Odbiór.
33. Wybierz Odbiór produktu.
34. Wybierz pozycję Anuluj.
35. Otrzymasz następujący komunikat: „To spowoduje anulowanie odbioru wszystkich wierszy na tym dokumencie dostawy. Czy chcesz kontynuować?" Wybierz opcję Tak , aby zakończyć anulowanie przyjęcia produktów.

Uwaga / Notatka

Niezależnie od tego, czy towar jest towarem magazynowanym, niemagazynowanym, czy towarem serwisowym , stan wiersza dla wymagania towaru to Dostarczone w momencie zaksięgowania dokumentu dostawy.

Wycofanie zwalnia wszelkie używane zapasy i wycofuje wszelkie księgowania finansowe.

Problemy z danymi demonstracyjnymi, które należy wziąć pod uwagę

W jednostce prawnej USSI sekwencja liczb Sale_367 jest w niespójnym stanie. Anulowanie zapotrzebowania na towar powoduje błąd. Oto przykład komunikatu o błędzie, który jest wyświetlany:

Voucher 000001 jest już wykorzystany na dzień 09.01.2017 r. Wpis został anulowany.

Aby rozwiązać ten problem, przejdź do Sekwencje numerów, przefiltruj według kodu sekwencji numerów Sale_367 i otwórz element. Na skróconej karcie Wydajność zmień wartość opcji Wstępna alokacja z Tak na Nie i zapisz zmianę. Następnie zmień wartość z powrotem na Tak.