Konfiguruj ustawienia dodatkowych parametrów (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Po skonfigurowaniu elementów w poprzednich artykułach należy ustawić dodatkowe parametry projektów, jakie mają być używane dla Twoich projektów. Podczas pierwszej instalacji Project Service utworzyłeś ustawienia parametrów, aby najpierw utworzyć wszystkie rekordy wymagane dla Project Service. Teraz nadszedł czas, aby wrócić i skonfigurować dodatkowe pola dla tych ustawień.
Musisz skonfigurować następujące ustawienia:
Jednostka organizacyjna
Częstotliwość faktur
Szablon godzin pracy
Cennik
W tym kroku wskażesz również żądany typ alokacji zasobów:
Centralny. Tylko menedżerowie zasobów mogą przydzielać zasoby do projektów.
Hybrydowy. Menedżerowie zasobów, menedżerowie projektów i menedżerowie kont mogą przydzielać zasoby do projektów.
Aby określić parametry projektu:
Przejdź do Project Service > Parametry.
Kliknij ustawienia parametrów, które chcesz skonfigurować (to utworzone podczas pierwszej instalacji Project Service), lub kliknij Nowe, aby utworzyć nowe ustawienie.
W obszarze Ogólne, ustaw wszystkie opcje dla parametrów Twojego projektu.
W obszarze Cennik kliknij +, aby dodać cennik, wybierz cennik z listy rozwijanej Cennik parametrów projektu a następnie kliknij Zapisz.
Kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Uwaga
Aby usługa Project Service działała prawidłowo, musi zostać zachowany rekord parametru projektu. Ten rekord nie powinien być usuwany.