Konfiguruj kategorie wydatków (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Konsultanci ponoszą wydatki, gdy pracują dla klientów. Takimi wydatkami mogą być opłaty lotniskowe, posiłki, przebyte odległości oraz inne koszty. Ustaw kategorie wydatków, których konsultanci będą mogli używać do wprowadzania wydatków, którymi Ty będziesz mógł obciążyć klienta.
Każda kategoria wydatków może mieć własną grupę jednostek i jednostkę. Możesz zdefiniować ceny dla każdej kategorii wydatków dla każdej jednostki w grupie jednostek przypisanej do kategorii wydatków.
Przejdź do Project Service > Kategorie wydatków.
Kliknij pozycję Nowy.
W obszarze Ogólne wypełnij pola stosownie do potrzeb. Dobrą praktyką jest ustawianie następujących kategorii wydatków na minimum:
Opłata za przelot
Hotel
Posiłek
Wypożyczenie samochodu
Dieta
Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.