Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Cenniki stanowią szablon, którego menedżerowie kont mogą używać do tworzenia ofert i projektów oraz do ustalania kosztów projektu. Zawierają one listę ról i wydatków oraz cenę, którą pobierzesz za każdą z nich. Możesz utworzyć wiele cenników, aby zachować oddzielne struktury cenowe dla różnych regionów, w których sprzedajesz swoje produkty lub dla różnych kanałów sprzedaży. Dobrym pomysłem jest utworzenie co najmniej jednego cennika dla każdej waluty, w której planujesz rozliczać swoich klientów.
Aby stworzyć szacunki finansowe dla prac, które mają zostać wykonane, upewnij się, że każdy projekt ma koszt wsparcia i cennik sprzedaży. Skonfiguruj domyślny cennik kosztów i sprzedaży, który będzie miał zastosowanie do wszystkich projektów utworzonych w organizacji.
Cenniki opierają się na rolach i kategoriach wydatków, dlatego przed utworzeniem cennika upewnij się, że role i kategorie wydatków, których chcesz użyć podczas tworzenia cennika, zostały już skonfigurowane.
Przejdź do cenników usług Project Service>.
Kliknij przycisk Nowy.
W polu Kontekst wybierz, czy ten cennik jest przeznaczony dla Kosztu, Zakupu czy Sprzedaży.
W polu Nazwa wprowadź nazwę cennika.
W polu Waluta wybierz walutę, której chcesz używać do rozliczeń lub kalkulacji kosztów.
W polu Jednostka czasu określ przedział czasu, do którego odnosi się cena, na przykład dzień lub godzinę.
W razie potrzeby wypełnij pola Rozpoczęcia, Data zakończenia i Opis .
Kliknij przycisk Zapisz , aby utworzyć rekord i kontynuować jego edycję.
Aby dodać cenę roli do cennika, kliknij + w Ceny ról.
W okienku Cena roli wypełnij szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cen ról. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Aby dodać cenę kategorii wydatków do cennika, kliknij + w obszarze Ceny kategorii.
W okienku Cena kategorii transakcji wypełnij szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cen kategorii. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Aby dodać pozycje cennika do cennika, kliknij + w Pozycje cennika.
W okienku Pozycja cennika podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie pozycji cennika. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Aby dodać relacje terytoriów do cennika, kliknij + w obszarze Relacje terytoriów.
W oknie Nowe połączenie wypełnij szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie relacji terytorialnych. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.