Udostępnij za pośrednictwem


Tworzenie cennika (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Cenniki stanowią szablon, którego menedżerowie kont mogą używać do tworzenia ofert i projektów oraz do ustalania kosztów projektu. Zawierają one listę ról i wydatków oraz cenę, którą pobierzesz za każdą z nich. Możesz utworzyć wiele cenników, aby zachować oddzielne struktury cenowe dla różnych regionów, w których sprzedajesz swoje produkty lub dla różnych kanałów sprzedaży. Dobrym pomysłem jest utworzenie co najmniej jednego cennika dla każdej waluty, w której planujesz rozliczać swoich klientów.

Aby stworzyć szacunki finansowe dla prac, które mają zostać wykonane, upewnij się, że każdy projekt ma koszt wsparcia i cennik sprzedaży. Skonfiguruj domyślny cennik kosztów i sprzedaży, który będzie miał zastosowanie do wszystkich projektów utworzonych w organizacji.

Cenniki opierają się na rolach i kategoriach wydatków, dlatego przed utworzeniem cennika upewnij się, że role i kategorie wydatków, których chcesz użyć podczas tworzenia cennika, zostały już skonfigurowane.

  1. Przejdź do cenników usług Project Service>.

  2. Kliknij przycisk Nowy.

  3. W polu Kontekst wybierz, czy ten cennik jest przeznaczony dla Kosztu, Zakupu czy Sprzedaży.

  4. W polu Nazwa wprowadź nazwę cennika.

  5. W polu Waluta wybierz walutę, której chcesz używać do rozliczeń lub kalkulacji kosztów.

  6. W polu Jednostka czasu określ przedział czasu, do którego odnosi się cena, na przykład dzień lub godzinę.

  7. W razie potrzeby wypełnij pola Rozpoczęcia, Data zakończenia i Opis .

  8. Kliknij przycisk Zapisz , aby utworzyć rekord i kontynuować jego edycję.

  9. Aby dodać cenę roli do cennika, kliknij + w Ceny ról.

  10. W okienku Cena roli wypełnij szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cen ról. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  11. Aby dodać cenę kategorii wydatków do cennika, kliknij + w obszarze Ceny kategorii.

  12. W okienku Cena kategorii transakcji wypełnij szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cen kategorii. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  13. Aby dodać pozycje cennika do cennika, kliknij + w Pozycje cennika.

  14. W okienku Pozycja cennika podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie pozycji cennika. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  15. Aby dodać relacje terytoriów do cennika, kliknij + w obszarze Relacje terytoriów.

  16. W oknie Nowe połączenie wypełnij szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie relacji terytorialnych. Gdy skończysz, kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

Zobacz też

Konfigurowanie rozwiązania Project Service Automation