Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Tworzenie oferty jest podobne do tworzenia szansy sprzedaży. Szansa sprzedaży jest informacją wewnętrzną, oferta z kolei jest tym, co wysyłasz do potencjalnych klientów. Dla każdej szansy sprzedaży można utworzyć jedną lub więcej ofert. Kiedy tworzysz ofertę, którą chcesz wysłać do potencjalnego klienta, jesteś na etapie proponowania projektu.
Aby utworzyć ofertę z szansy sprzedaży, przejdź do Project Service > Możliwości, a następnie kliknij szansę sprzedaży dla której chcesz przygotować ofertę.
Kliknij przycisk Następny etap po prawej stronie paska procesu, a następnie wybierz istniejącą ofertę lub kliknij przycisk Utwórz , aby utworzyć nową ofertę.
W obszarze Podsumowanie zmień dowolne informacje zgodnie z potrzebami.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć ofertę i móc kontynuować jej edycję.
Aby dodać produkt do oferty, kliknij Nowy w Wiersze oparte na produktach w obszarze Wiersze oferty. Wybierz towar w obszarze Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i kwotę.
Aby dodać oszacowanie projektu do oferty, kliknij + w Wiersze oparte na projekcie w obszarze Wiersze oferty. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy w celu obliczenia oszacowania, zobacz Tworzenie projektu.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania oferty do klienta, kliknij pozycję Więcej (...), kliknij pozycję Uruchom raport, a następnie kliknij pozycję Oferta. Zapisz raport jako dokument programu Word, edytuj go w razie potrzeby i wyślij wycenę do klienta.
Jeśli klient zaakceptuje ofertę, kliknij Zamknij jako wykorzystaną u góry ekranu Oferta. Jeśli Twój klient chce, abyś zmienił niektóre pozycje, wykonaj cały ten proces ponownie, aby utworzyć nową wycenę. Jeśli klient postanowi tym razem nie skorzystać z Twoich usług, kliknij Zamknij jako utracone u góry ekranu Oferta.
Po zamknięciu oferty jako wygranej projekt przechodzi do etapu Kontrakt , a na ekranie Umowa dotycząca projektu wyświetlany jest monit o utworzenie kontraktu dla tego projektu.