Zarządzanie projektami i rezerwacjami w kalendarzu (Project Service)
Uwaga
PRZESTARZAŁE: Ta funkcja została uznana za przestarzałą i nie jest już dostępna.
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Microsoft 365
Wyświetlaj terminy prywatne, rezerwacje pracy nad projektem i przydziały zleceń pracy dla usług Field Service za pomocą kalendarza Microsoft 365.
Wszystko masz w jednym miejscu, więc zarządzanie dniem jest łatwe. Spotkania, terminy, rezerwacje i zadania są dostępne w kalendarzu Microsoft 365.
Jeśli używasz Project Service, możesz również wprowadzić terminy prywatne w widoku wprowadzania czasu usługi Project Service. Dzięki temu menedżerowie zasobów i projektów znają Twoją dostępność dla projektów. Pozwala to również zaoszczędzić czas, ponieważ nie musisz dwukrotnie wprowadzać informacji na temat Twoich terminów prywatnych. Można po prostu importować terminy prywatne z kalendarza do widoku wprowadzania czasu Project Service.
Twój kalendarz zsynchronizuje projekt i rezerwacje zamówień roboczych od dnia dzisiejszego przez nadchodzące cztery tygodnie. To ustawienie można zmienić.
Synchronizacja jest obsługiwana tylko w jedną stronę, z PSA do kalendarza Microsoft 365. Synchronizację można przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
Aby dowiedzieć się, jak używać kalendarza Microsoft 365, zobacz Kalendarz w programie Outlook w sieci Web dla firm.
Konfiguracja
Zanim będzie można zobaczyć rezerwacje w kalendarzu Microsoft 365, musisz przeprowadzić kilka ustaleń.
Będą konieczne poświadczenia administratora globalnego Microsoft 365 lub administratora systemu.
Administrator będzie musiał skonfigurować profil serwera poczty e-mail i każdy użytkownik będzie musiał skonfigurować swoją skrzynkę pocztową. Więcej informacji: Skonfiguruj przetwarzanie wiadomości e-mail przez synchronizację na serwerze
Włącz synchronizację dla organizacji (zadanie administratora)
Z menu głównego, kliknij Ustawienia>Administracja.
Kliknij pozycję Ustawienia systemu.
Kliknij kartę Synchronizacja.
W Określ, czy chcesz włączyć synchronizację rezerwowania zasobów z, zaznacz Synchronizuj rezerwację zasobów z programem Outlook.
Włączyć synchronizację dla profilu użytkownika (zadanie użytkownika)
Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
Kliknij Opcje.
Kliknij kartę Synchronizacja.
W Synchronizacja rezerwacji zasobów z programem Outlook, zaznacz Synchronizuj rezerwację zasobów z programem Outlook.
Importuj terminy prywatne (zadanie użytkownika)
Można importować terminy prywatne z kalendarza do widoku wprowadzania czasu Project Service Automation.
Otwórz kalendarz Microsoft 365 i kliknij Importuj dane.
Na ekranie Filtry, wybierz Termin z Exchange i kliknij Zastosuj.
System wyciągnie terminy do widoku wpisów czasu jako sugerowane wpisy z bieżącego tygodnia. Aby dodać wpisy dla innego tygodnia, kliknij Poprzedni lub Następny.
Wybierz termin, który chcesz dodać do widoku wpisów czasu Project Service Automation.
W wyskakującym okienku Wpis czasu zaznacz odpowiednie opcje, aby przekonwertować termin na widok wpis czasu Project Service Automation.
Kliknij przycisk Zapisz.