Zarządzaj żądaniami zasobów (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Menedżerowie projektów i menedżerowie kont regularnie składają wnioski z żądaniem zasobów dla projektów. Dzięki możliwościom Project Service możesz znaleźć i dopasować konsultantów, którzy mają wymagane umiejętności i biegłości dla tych żądań zasobów.
Przejdź do Project Service>Żądania zasobów.
Wybierz żądanie zasobu, a następnie kliknij Znajdź zasoby. Pokazuje widok kalendarza dla wszystkich zasobów i ich dostępności, z kodowaniem kolorami, co zapewnia wizualne podgląd stanu rezerwacji zasobów.
Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby zoptymalizować wyszukiwanie:
Wybierz widok lub ustaw kolejność przy górnej krawędzi ekranu. Możesz również wybrać opcję ukazywania dostępności dla jednostek czasu takich jak Dzień, Tydzień, lub Miesiąci użyć strzałek, aby wyświetlić poprzedni lub następny okres czasu. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć określony zasób.
Kliknij Opcje, aby zmienić, co jest wyświetlane. Na przykład możesz pokazać legendę, która pokazuje schemat kolorów dla różnych typów rezerwacji, lub możesz wybrać, aby wyświetlany był tylko określony rodzaj rezerwacji (na przykład rezerwacja ostateczna lub rezerwacja elastyczna).
Kliknij Filtruj, aby wyświetlić okienko Filtr, które pozwala na filtrowanie wyników dla jednostki organizacyjnej, roli, umiejętności lub innych atrybutów.
W kalendarzu dla zasobu, który chcesz zarezerwować, wybierz okres czasu, aby zarezerwować zasób, a następnie kliknij Zarezerwuj, aby zarezerwować zasób, lub Zaproponuj rezerwację, aby zaproponować rezerwację i poczekać na zatwierdzenie przez osobę żądającą. Rezerwacja zasobu może być rezerwacją wstępną lub rezerwacją ostateczną.