Planuj zasoby dla projektu (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Możesz sprawdzić dostępność zasobów, aby uzyskać ogólny pogląd stopnia zarezerwowania zasobów, lub możesz filtrować widok według umiejętności, zespołu, lokalizacji i innych opcji.
Tablica harmonogramu zawiera listę zasobów i ich dostępności. Wybierz tryb wyświetlania dostępności dla Godziny, Dzień, Tydzień, lub Miesiąc.
Przed skorzystaniem z tablicy harmonogramu, należy ją skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguruj tablicę harmonogramu (Field Service lub Project Service Automation).
Jeśli używasz starszej wersji, dla dostępności zasobów sprawdź Przeglądanie dostępności zasobów.
Ważne
Aby użyć funkcji rezerwacji tablicy harmonogramu, geokodowania i usług lokalizacji, należy włączyć mapy.
- W menu głównym zaznacz Planowanie zasobów>Administracja.
- Kliknij Parametry planowania.
- Otwórz rekord i przewiń w dół do sekcji Resource Scheduling Optimization.
- W polu Połącz z Mapy, wybierz Tak.
- Zaakceptuj warunki i zapisz rekord.
- W menu głównym wybierz Project Service>Tablica harmonogramu. Istnieje kilka sposobów ręcznego planowania wymogu rezerwacji. Wybierz metodę, którą preferujesz.
Znajdź dostępne zasoby
- Na liście Wymóg rezerwacji, kliknij prawym przyciskiem myszy na niezaplanowanej rezerwacji i wybierz jedną z następujących czynności:
- Wybierz Znajdź dostępność - Bieżące zasoby, aby znaleźć dostępny zasób na liście na tablicy harmonogramu.
- Wybierz Znajdź dostępność - Wszystkie zasoby, aby znaleźć zasób dostępny pośród zasobów w systemie
Uwaga
Gdy to zrobisz, filtry ukażą opcje wybranego wymogu rezerwacji.
- Po pojawieniu się dostępnego przedziału czasu kliknij na nim prawym przyciskiem myszy na tablicy harmonogramu i wybierz Zarezerwuj tutaj. Lub przeciągnij i upuść wymóg rezerwacji na dostępny przedział czasu.
Dokonaj rezerwacji zasobu w widoku dziennym i dowiedzieć się, który z zasobów wciąż można zarezerwować
Na tablicy harmonogramu, wybierz Tryb widoku i wybierz Dni.
Pokazuje widok siatki mówiący o tym, ile godzin zasobu zostało zarezerwowane na dobę i w które dni zasób ten jest wolny.
Kliknij nazwę zasobu, który chcesz zerezerwować, a następnie wybierz Zarezerwuj.
W oknie dialogowym Rezerwacja zasobu (utwórz) wybierz projekt, dla którego chcesz zarezerwować zasób, wraz z metodą rezerwacji oraz czasem rozpoczęcia i zakończenia.
Kiedy skończysz, wybierz Zarezerwuj.
Wyświetl tablicę harmonogramu
Wybierz niezaplanowany wymóg rezerwacji z listy u dołu.
Przeciągnij wymóg rezerwacji do dostępnego zasobu/przedziału czasu na tablicy harmonogramu.
Kiedy skończysz, wybierz Zarezerwuj.