Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie potencjalnymi klientami opartymi na projektach

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Potencjalni klienci oparci na projekcie mogą być zarządzani i kwalifikowani w Project Operations. Proces zarządzania potencjalnymi klientami obejmuje tworzenie potencjalnych klientów i kwalifikowanie ich.

W sekcji Sprzedaż w lewym okienku nawigacji otwórz stronę listy Potencjalni klienci, aby wyświetlić listę wszystkich rekordów potencjalnych klientów w systemie. Lista wyświetlanych potencjalnych klientów jest oparta na pracach i innych typach potencjalnych klientów, których można utworzyć w przypadku, gdy użytkownik ma także dostęp do Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 Field Service.

Można utworzyć widok filtrowany, aby wyświetlić tylko potencjalnych klientów opartych na projektach, tworząc filtr dla wartości Typu. Można na przykład wybrać opcję, aby byli wyświetlani tylko potencjalni klienci w danym miejscu.

Tworzenie nowego potencjalnego klienta opartego na projekcie

Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie szansy sprzedaży i konta. Szansa sprzedaży oparta na projekcie jest punktem początkowym wykonywania działań dotyczących sprzedaży w fazie szansy sprzedaży. Szanse sprzedaży na podstawie projektu są unikatowe, wymagane do sprzedaży pracy nad projektem. Dostępne są następujące możliwości:

  • Metoda rozliczania transakcji czasu i materiałów
  • Wiele dat wejścia w życie cenników dla zasobów ludzkich, wydatków i materiałów wprowadzonych do projektów

W przypadku zakwalifikowanego potencjalnego klienta, aby automatycznie utworzyć szansę sprzedaży, należy ustawić atrybut Typ na Oparte na pracy. W przypadku wybrania innego typu potencjalny klient nie będzie tworzył szansy sprzedaży opartej na projekcie, gdy zostanie zakwalifikowany. Jeśli szansa sprzedaży oparta na projekcie nie jest utworzona, funkcje specyficzne dla projektu nie będą dostępne w procesach niższego rzędu.

Poniższa tabela zawiera ważne informacje dotyczące potencjalnego klienta oraz efekty podrzędne tych pól.

Pole Lokalizacja Opis Wpływ zmian w dalszych etapach
Temat Karta Ogólne To pole tekstowe powinno zawierać krótki opis transakcji. Temat potencjalnego klienta będzie domyślnie ustawiony jako szansa sprzedaży, nazwy oferty i kontraktu projektu.
Pisz Karta Ogólne To pole zestawu opcji posiada następujące opcje:
- Na podstawie pracy (dostępne tylko w przypadku zainstalowania Project Operations)
- Na podstawie produktu (dostępne tylko w przypadku zainstalowania Project Operations i Sales)
- Na podstawie wykonania usługi (dostępne w przypadku zainstalowania Field Service)		 Jeśli wartość tego pola jest ustawiona na Na podstawie pracy dla potencjalnego klienta, potencjalny klient jest kwalifikowany do utworzenia szansy sprzedaży opartej na projekcie. Szansa sprzedaży oparta na projekcie jest wymagana do włączenia wszystkich rozszerzeń specyficznych dla danego projektu i funkcji w ramach procesu sprzedaży na niższym szczeblu w zakresie omawianej transakcji.
Imię Karta Ogólne Wprowadź imię dla kontaktu potencjalnego klienta Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Imię kontaktu jest tutaj zapisaną wartością.
Nazwisko Karta Ogólne Nazwisko dla kontaktu potencjalnego klienta Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Nazwisko kontaktu jest tutaj zapisane.
Firma Karta Ogólne Nazwa firmy potencjalnego klienta Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Nazwisko dla utworzonego konta jest tutaj zapisane.
Waluta Karta Szczegóły Waluta potencjalnego klienta Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Waluta dla utworzonego konta jest tutaj zapisana.

Zakwalifikowanie nowego potencjalnego klienta opartego na projekcie

Potencjalni klienci, dla których ustawiono wartość Typ na Oparty na pracy nazywani są potencjalnymi klientami opartymi na projektach. W przypadku kwalifikowania potencjalnego klienta opartego na projekcie są tworzone następujące elementy:

  • Konto, które korzysta z pola Firma potencjalnego klienta.
  • Rekord kontaktu skojarzony z kontem na podstawie wartości w polach Imię i Nazwisko w potencjalnego klienta.
  • Szansa sprzedaży oparta na projekcie z polem Typ ustawionym na wartość Oparte na pracy.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowania potencjalnych klientów, zobacz Kwalifikowanie lub konwertowanie potencjalnych klientów.

Podczas uruchomienia Project Operations przy użyciu trybu wdrażania pt. „Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu”, każdy klient i szansa sprzedaży będzie wymagała ustawienia pola Firma będąca właścicielem. Firma będąca właścicielem jest podmiotem prawnym w organizacji, który jest właścicielem usługi dostarczania projektu. Każdy klient lub konto z typem relacji klient musi mieć ustawioną w polu Firma będąca właścicielem wartość, odpowiadającą osobie prawnej, która negocjuje z klientem i podpisuje kontrakt. Klient może należeć tylko do jednego podmiotu prawnego.

Zakwalifikowanie potencjalnego klienta spowoduje, że utworzone rekordy klienta i rekordu szansy sprzedaży będą miały w polu Firma będąca właścicielem ustawioną firmę w bieżącym rekordzie zasobu zaksięgowanego użytkownika.

Jeśli bieżący rekord zasobu z zaksięgowanym użytkownikiem jest pusty, wartość pola Firma będąca właścicielem w rekordzie użytkownika jest ustawiana domyślnie na rekord klienta i szansy sprzedaży.

Przepływ procesów biznesowych w transakcjach opartych na projektach

Poniższe przepływy procesów biznesowych są obsługiwane w przypadku transakcji opartych na projektach w Project Operations:

  • Proces biznesowy Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży
  • Proces sprzedaży w ramach szansy sprzedaży

Proces biznesowy Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży obsługuje następujące etapy:

Nazwa etapu Mapowana encja Funkcje
Kwalifikuj Potencjalny klient Kwalifikowanie potencjalnego klienta tworzy konto, kontakt oraz szansę sprzedaży.
Opracuj Szansa sprzedaży Rozwijanie szansy sprzedaży w celu dodania informacji o związanej pracy, kluczowych udziałowcach i konkurencji.
Zaproponuj Szansa sprzedaży Opracowanie i uzyskanie zgody zespołu na przegląd wewnętrzny.
Zamykanie Szansa sprzedaży Wykorzystaj szansę sprzedaży, aby zamknąć ofertę.