Przewodnik użytkownika dla Centrum zasobów projektu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Aplikacja Centrum zasobów projektu umożliwia wprowadzanie czasu i kosztów dla projektów, nad którymi użytkownik pracuje, z dowolnego miejsca. Bądź na bieżąco z czasem i kosztami, aby upewnić się, że:

• Klienci są prawidłowo rozliczani
• Wykonana praca zostaje do Ciebie przypisana

Dostępne wszędzie, na dowolnym urządzeniu

Istnieją dwie wersje Dynamics 365 Project Service Automation:

• Jeśli używasz komputera stacjonarnego, użyjesz aplikacji Project Service.

• Jeśli jesteś w terenie i korzystasz z telefonu typu smartfon lub komputera typu tablet, użyjesz aplikacji Centrum zasobów projektu, która jest podzbiorem aplikacji Project Service. Aplikacja Centrum zasobów została utworzona z użyciem ujednoliconego interfejsu, który wykorzystuje zasady responsywnego projektu sieci Web w celu utworzenia optymalnego środowiska wyświetlania i interakcji na ekranie o dowolnym rozmiarze, na dowolnym urządzeniu i w dowolnej orientacji.

Zainstaluj aplikację mobilną

Zanim zaczniesz używać aplikacji Centrum zasobów projektu, musisz zainstalować aplikację mobilną na urządzeniu przenośnym.

Więcej informacji: Instalowanie usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów.

Nawigacja podstawowa

1. Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej zobaczysz stronę MyApps z listą aplikacji, do których możesz uzyskać dostęp.
2. Wybierz Centrum zasobów projektu.

Pasek nawigacyjny

Użyj paska nawigacyjnego, aby uzyskać dostęp do swojego obszaru roboczego, utworzyć nowe wyszukiwanie rekordów lub wykonać inne zadania. Aby uzyskać dostęp do większej liczby poleceń, dotknij

Ulubione i ostatnio używane rekordy.

Sekcja Ulubione i ostatnio używane zapewnia szybki dostęp do rekordów, widoków i pulpitów nawigacyjnych.

• Aby uzyskać dostęp do tych sekcji, dotknij Menu na pasku nawigacyjnym, a następnie stuknij przycisk Ulubione i Ostatnie.

• Aby przypiąć element jako ulubiony, z listy elementów Ostatnio używane wybierz opcję Przypnij. Spowoduje to przypięcie i przeniesienie elementu do Ulubione.

  

Wprowadzanie czasu

Wprowadzaj swoje godziny co najmniej raz w tygodniu — lub z częstotliwością wymaganą przez menedżerów — aby się upewnić, że klienci otrzymują faktury, a na Twoje konto zaliczane są zrealizowane zadania.

1. Stuknij przycisk menu i wybierz Wpisy czasu. Pojawi się kalendarz.

2. Aby zobaczyć harmonogram dla poprzedniego lub następnego tygodnia, naciśnij przycisk Poprzedni lub Następny, . Naciśnij Dziś, aby wrócić do bieżącego tygodnia.

3. Aby wprowadzić czas, naciśnij Nowy na pasku poleceń.

4. Wypełnij pola w formularzu i naciśnij Zapisz.

5. Kontynuuj wprowadzanie czasu dla danego tygodnia. Gdy skończysz i wszystko wygląda poprawnie, naciśnij Prześlij. Menedżer przejrzy i zatwierdzi Twoje wpisy czasu.

Wprowadź koszty

Wprowadzaj swoje wydatki co najmniej raz w tygodniu — lub z częstotliwością wymaganą przez menedżerów — aby się upewnić, że klienci otrzymują faktury, a na Twoje konto zaliczane są zrealizowane zadania.

1. Dotknij przycisku Menu i wybierz Wydatki. Pojawi się kalendarz.

2. Możesz przełączyć się na widok Dzień, Tydzień, lub Miesiąc, albo przejść do następnego lub poprzedniego okresu.

3. Aby wprowadzić wydatki, naciśnij Nowy na pasku poleceń.

4. Wypełnij pola w formularzu i naciśnij Zapisz.

5. Kontynuuj wprowadzanie wydatków dla danego tygodnia. Gdy skończysz i wszystko wygląda poprawnie, naciśnij Prześlij. Menedżer przejrzy i zatwierdzi Twoje wydatki.

Ogólne informacje na temat korzystania z aplikacji mobilnej

Więcej informacji: Przewodnik po podstawach – urządzenia przenośne.

Zobacz też

Przewodnik po rozwiązaniu Project Service
Przewodnik dotyczący czasu, wydatków i współpracy