Dodaj listę marketingową, materiały sprzedażowe lub produkt do kampanii za pomocą marketingu w aplikacji

Dodaj do kampanii wszystkie elementy, jakich organizacja potrzebuje w danym kontekście marketingowym. Zazwyczaj konieczne jest dodawanie list marketingowych, ale możesz również chcieć odnieść się do pokrewnych kampanii i produktów, lub możesz chcieć dodać materiały sprzedażowe, które dokumentują procedury sprzedaży.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Dodawanie listy produktów, produktu lub materiałów sprzedażowych do kampanii

1. Na mapie witryny wybierz pozycję Listy marketingowe.

2. Otwórz rekord lista marketingowa, a następnie w obszarze Kampanie otwórz kampanię, do której chcesz dodać listę, produkt lub materiały sprzedażowe.

   W poniższej tabeli przedstawiono, co trzeba zrobić, aby dodać każdy typ elementu.

   Aby dodać	Sposób wykonania
   Lista marketingowa	Na karcie Pokrewne wybierz pozycję Docelowe listy marketingowe, a następnie wybierz Dodaj istniejącą listę marketingową.
   Produkt	Na karcie Pokrewne, wybierz Produkty docelowe, a następnie wybierz Dodaj istniejący produkt.
   Materiały sprzedażowe	Na karcie Pokrewne, wybierz Literatura sprzedażowa, a następnie wybierz Dodaj istniejącą literaturę sprzedażową.
   Kampanię pokrewną	Na karcie Pokrewne, wybierz Pokrewne kampanie, a następnie wybierz Dodaj istniejącą kampanię.

3. Wybierz typ rekordu w panelu Rekordy wyszukiwania. W polu Wyszukaj rekordy, wpisz kilka pierwszych liter nazwy rekordu, aby zawęzić wyszukiwanie, a następnie wybierz ikonę Wyszukaj .

4. Wybierz rekordy, które chcesz dodać, z pojawiającej się listy rekordów, a następnie wybierz Dodaj.

5. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Wprowadzenie do marketingu w aplikacji
Tworzenie listy marketingowej za pomocą marketingu w aplikacji
Tworzenie lub edytowanie kampanii za pomocą marketingu w aplikacji
Tworzenie szybkiej kampanii za pomocą marketingu w aplikacji
Dodawanie działania do kampanii przy użyciu marketingu w aplikacji
Śledź odpowiedzi na kampanię marketingową przy użyciu marketingu w aplikacji