Praca z działaniami w widoku Kanban
Widok Kanban dla działań pomaga sprzedawcom w szybkim zarządzaniu wieloma działaniami. Spoglądając na widok Kanban sprzedawcy mogą szybko zobaczyć działania i stan, w jakich się znajdują. W widoku Kanban Działania działania są prezentowane graficznie w formie kart. Tory reprezentują domyślne stany działań. Działania można przeciągać na różne tory, aby przenosić je z jednego stanu do innego.
Uwaga
Widok Kanban nie jest obsługiwany przez aplikację mobilną Dynamics 365 na telefony.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Otwórz widok Kanban
Widok Kanban jest dostępny, gdy formant Kanban jest dodany do encji Działanie. Jeśli nie widzisz widoku Kanban, skontaktuj się z konfiguratorem systemu.
Aby otworzyć widok Kanban:
Na mapie witryny, wybierz Działania.
Na pasku poleceń wybierz ikonę Więcej poleceń,
, a następnie wybierz Pokaż jako>Kanban.
Działania są wyświetlane w widoku Kanban.
Informacje o widokach Kanban
Oto kilka istotnych kwestii, które należy znać jeśli chodzi o widok Kanban:
W górnej części każdego toru jest wyświetlana liczba działań w tym torze. W dowolnym momencie w torze będzie wyświetlanych tylko 10 rekordów/kart. Jeśli na przykład łączna liczba otwartych działań wynosi 30, liczba wyświetli 10/30. Aby wyświetlić więcej kart, przewiń w dół tor. Kiedy przewijasz w dół, liczba zmienia się na 20/30 itd.
Uwaga
Jeśli na ścieżce znajduje się więcej niż 50.000 rekordów, liczba rekordów jest wyświetlana jako 50.000+.
Po wybraniu tytułu karty jest otwierany formularz główny działania. Po zamknięciu formularza głównego cały widok Kanban jest odświeżany.
Pola karty można edytować w tekście. Można szybko zmienić szczegółowe informacje dla trzech pól rekordu działania bezpośrednio z karty.
Po wybraniu innego widoku lub filtru karty na torach są odświeżane, aby pokazać filtrowane rekordy działań. Jeśli na przykład aktualnie jest używany widok Wszystkie działania i wybrany został filtr Typ działania służący do wyświetlania tylko rozmów telefonicznych, tory są odświeżane w celu wyświetlenia tylko działań Rozmowa telefoniczna.
Można użyć pola Wyszukaj, aby filtrować rekordy/karty na torze na podstawie kryteriów wyszukiwania. Na przykład wprowadzenie słowa kluczowego "Omów" odświeży widok Kanban, i wyświetlone zostaną tylko rekordy działania, których tytuł zaczyna się od "Omów".
Użytkownik może przeciągnąć kartę i przenieść ją na inne tory. Po przeciągnięciu karty z jednego toru do innego stan działania ulega zmianie:
Karty dla standardowych typów działań można przenosić z torów Otwarte do torów Zakończone i Anulowane. Po przeniesieniu karty na tor Ukończone lub Anulowane stan działania zmienia się na zamknięty, karta działania stanie się nieaktywna, a na karcie pojawia się ikona kłódki. Nie można zmieniać pól na nieaktywnej lub zablokowanej karcie.
Nie można ponownie otworzyć nieaktywnego działania innego niż działanie Odpowiedź na kampanię. Nieaktywne/zablokowane karty działania Odpowiedź na kampanię można przenieść z powrotem z torów Zamknięte lub Anulowane na tor Otwarte.
Nie ma ograniczeń dotyczących przepływu niestandardowych kart działania, więc można je przenosić z dowolnego toru do dowolnego innego toru.
Kiedy karta jest przenoszona na inny tor, tory, do których karta nie może zostać przeniesiona są wyszarzone.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Dodawanie formantu Kanban do encji Szansa sprzedaży lub Działanie