Znajdź i dodaj wiele produktów do szansy sprzedaży
Użyj ulepszonego środowiska, aby szybko identyfikować i dodawać wiele produktów z katalogu do szans sprzedaży.
Uwaga
Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Czym jest ulepszone środowisko?
Jako sprzedawca chcesz mieć możliwość łatwego identyfikowania i dodawania produktów z katalogu, które najlepiej pasują do szansy sprzedaży. Dzięki ulepszonemu środowisku dodawania produktów możesz:
Szybko znajdować produkty z katalogu, w oparciu o wyszukiwanie dowolnego tekstu.
Zobaczyć pasujące produkty podczas wprowadzeniu tekstu w polu wyszukiwania.
(Odpowiednie dla Sales Premium i Sales Enterprise) Wybierz produkty z listy kategoryzowanych rodziny produktów.
Wyświetlać ostatnio używaną listę produktów podczas dodawania wielu produktów.
Wyświetlić szczegóły produktu w tekście i porównać je, przed wybraniem jednego z nich, co ułatwia znalezienie odpowiedniego produktu.
Wybieraj i dodawaj wiele produktów za jednym razem.
Dodawać dopisane produkty z użyciem minimalnej liczby kliknięć.
Określ cenę, ilość i wszystkie inne wymagane informacje skonfigurowane przez administratora systemu.
Uwaga
Rozszerzone środowisko dodawania produktów nie jest obsługiwane w urządzeniach mobilnych. Użytkownicy urządzeń mobilnych nadal będą mogli dodawać produkty za pomocą formularza szybkiego tworzenia.
Dodawanie produktów do szansy sprzedaży
Otwórz szansę sprzedaży, do której chcesz dodać produkty.
Przejdź do karty Pozycje wiersza produktu.
Wybierz Cennik. Cennik określa koszt produktu i produkty, które można wybrać.
Uwaga
Domyślnie musisz wybrać cennik, aby być w stanie dodawać produkty do szansy sprzedaży; administrator może jednak zmienić ustawienia cennika, aby pole Cennik było opcjonalne.
W Przychód, wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby obliczyć szacowany przychód dla szansy sprzedaży na podstawie produktów, które dodano do szansy sprzedaży, wybierz Obliczane przez system.
Jeśli chcesz użyć niestandardowego szacowanego przychodu, wybierz Zapewnione przez użytkownika.
W siatce Produkty wybierz Dodaj produkty.
Uwaga
Ulepszone środowisko dodawania produktów są dostępne tylko wtedy, gdy zostanie włączone przez administratora systemu. Jeśli widzisz interfejs formularza zamiast dialogu Dodawanie produktów, skontaktuj się z administratorem systemu, aby włączyć środowisko.
Na powyższej ilustracji przedstawiono kolumny domyślne w oknie dialogowym. Informacje wyświetlane w kolumnie Produkt można dostosować, podobnie jak kolumny widoczne w siatce. Jeśli w celu wypełnienia danych potrzebne są dodatkowe kolumny lub jeśli są potrzebne dodatkowe informacje, aby lepiej zidentyfikować produkt, należy się skontaktować z administratorem systemu.
Do identyfikowania i dodawania produktów można użyć jednej z następujących opcji:
Jeśli znasz nazwy produktów, po prostu wyszukaj je i dodaj. Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Analizy wyszukiwania wiedzy.
(Odpowiednie dla Sales Premium i Sales Enterprise) Aby wybrać produkty z określonej rodziny produktów, użyj lewego okienka lub menu rozwijanego przed polem wyszukiwania, aby filtrować produkty według rodziny.
Uwaga
- Wyświetlane produkty i rodziny produktów zależą od wybranego cennika, więc jeśli nie widzisz produktu, upewnij się, że produkt jest skojarzony z wybranym cennikiem.
- Lewe okienko znika po rozpoczęciu pisania w polu wyszukiwania. Aby filtrować wyniki wyszukiwania według rodziny produktów, należy użyć menu rozwijanego. Ponadto liczba produktów w lewym okienku jest dostępna tylko wtedy, gdy liczba produktów i rodzin jest mniejsza niż odpowiednio 50.000 i 5.000.
Aby dodać produkty wybrane ostatnio dla innej encji, takiej jak szansa sprzedaży, oferta, zamówienie lub faktura, otwórz kartę Ostatnio używane.
Aby dodać produkt lub usługę, która nie znajduje się w standardowym katalogu produktów, ale która jest specyficzna dla szansy sprzedaży, otwórz kartę dopisz i od ręki utwórz produkt.
Ważne
Opcji zapisu nie należy używać w przypadku standardowych produktów i usług oferowanych przez organizację.
W kolumnie Cena jednostkowa wykonaj jedną z następujących czynności:
Jeśli z produktem nie jest skojarzony cennik, wprowadź cenę ręcznie.
Jeśli z produktem jest skojarzony cennik domyślny, Cena jednostkowa jest wypełniana zgodnie ze skojarzonym cennikiem.
Napiwek
Aby zastąpić cenę domyślną produktu, należy poprosić administratora o dodanie kolumny Zastąpienie ceny do siatki. Po dodaniu kolumny Zastąpienie ceny należy ją włączyć.
Wprowadź ilość, a następnie wybierz Dodaj.
Powtórz kroki 6–8 dla każdego produktu, który chcesz dodać.
Kiedy skończysz, wybierz Zapisz do szansy sprzedaży.
Usuwanie produktów z szansy sprzedaży
Usuń produkty, jeśli zostały one przypadkowo wybrane lub nie mają już znaczenia dla szansy sprzedaży. Produkty można usunąć w dwóch okolicznościach:
- Podczas dodawania produktów do szansy sprzedaży przy użyciu okna dialogowego Dodawanie produktów
- Po dodaniu produktów do szansy sprzedaży na karcie Produkty
Aby usunąć produkt z okna dialogowego Dodawanie produktów
W oknie dialogowym Dodawanie produktów wybierz kartę Wybrane.
Obok produktu, który chcesz usunąć, wybierz Usuń.
Aby usunąć produkt z karty Produkty
Otwórz szansę sprzedaży, przejdź do karty Produkty.
Wybierz produkty, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń produkt szansy sprzedaży. Wybrane produkty zostaną usunięte z szansy sprzedaży po potwierdzeniu usunięcia.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Włącz ulepszoną funkcję dodawania produktów
Dostosuj okno dialogowe Dodaj produkty