Wykonywanie i odbieranie połączeń aplikacji Teams w rozwiązaniu Dynamics 365

Funkcja wybierania numerów Microsoft Teams pomaga w byciu bardziej wydajnym i w efektywniejszym wykonywaniu pracy dzięki dzwonieniu do klientów bezpośrednio z aplikacji Centrum sprzedaży Dynamics 365. Możesz wykonywać i odbierać połączenia za pomocą funkcji wybierania numerów Teams.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Otwórz funkcję wybierania numerów Teams

Uwaga

Administrator musi skonfigurować funkcję wybierania numerów Microsoft Teams w organizacji, abyś mógł jej używać. Więcej informacji: Konfiguruj funkcję wybierania numerów Microsoft Teams

Zaloguj się do aplikacji sprzedaży i wybierz ikonę telefonu () w prawym górnym rogu strony, aby otworzyć okienko Rozmowy, i wyświetlić ochraniacz połączenia.

Ważne

• Dialer nie będzie działał, jeśli pliki cookie innych firm są zablokowane w oknie prywatnym lub incognito Twojej przeglądarki. Aby użyć połączenia telefonicznego, wybierz w przeglądarce ikonę blokowania plików cookie innych firm i wybierz opcję Zezwalaj na pliki cookie.
• Wybieranie telefoniczne nie jest obsługiwane w przypadku encji niestandardowych. Ikona telefonu jest wyświetlana w formularzach encji niestandardowych, jednak nie działa wybieranie.

Dzwoń przy użyciu Teams

Możesz użyć Microsoft Teams, aby zadzwonić do klienta bezpośrednio z funkcji wybierania numerów, rekordu, lub elementu roboczego rozwiązania Dynamics 365.

Uwaga

• Sprawdź, czy prawidłowy numer telefonu jest skojarzony z rekordami lub elementem pracy usługi Dynamics 365.
• Po zakończeniu połączenia tworzone jest działanie Rozmowa telefoniczna, które jest wyświetlane na osi czasu rekordu i na stronie Działania .

Aby zadzwonić do klienta z rekordu usługi Dynamics 365

1. Otwórz rekord. W tym przykładzie otwieramy rekord kontaktu.

   W polu Telefon służbowy numer telefonu został powiązany z osobą kontaktową Jim Glynn.

2. Wybierz odpowiadającą numerowi telefonu. Połączenie zostanie nawiązane.

3. Wybierz język rozmowy z listy rozwijanej języków. Wybór odpowiedniego języka zapewnia dokładną transkrypcję, śledzenie słów kluczowych, analizę, spostrzeżenia i wskaźniki KPI.

4. (Opcjonalnie) Wybierz wielokropek (menu z trzema punktami) na ekranie wybierania numerów, aby zmienić ustawienia mikrofonu i głośnika.

Aby zadzwonić do klienta z widoku listy

Warunek wstępny: Administrator musi mieć włączoną opcję Zadzwoń z widoku .

1. Otwórz widok siatki tylko do odczytu dowolnej encji, takiej jak Kontakty , Potencjalni klienci lub Klienci.

2. Wybierz numer telefonu klienta z dowolnej kolumny numeru telefonu.

   Wybieranie numerów w aplikacji Teams zostanie otwarty i automatycznie zadzwoni pod ten numer.

Aby zadzwonić do klienta z elementu listy roboczej

1. Przejdź do Moja praca>Akcelerator sprzedaży.

   Zostanie otwarta lista pracy. Zobaczysz działania Rozmowa telefoniczna zaplanowane na ten dzień. W tym przykładzie działanie Rozmowa telefoniczna dla Nancy Anderson zostało zaplanowane na ten dzień.

   

2. Wybierz pozycję odpowiadającą elementowi roboczemu.

   Zostanie otwarta klawiatura numeryczna Teams, a połączenie zostanie nawiązane.

   Uwaga

   Aby wykonać rozmowę, można również użyć opcji Rozmowa w widgecie Dalej.

Aby ręcznie zadzwonić do klienta

1. Otwórz funkcję wybierania numerów w aplikacji Teams.

2. Wprowadź numer telefonu klienta lub wyszukaj klienta za pomocą pola wyszukiwania funkcji wybierania numerów.

   

3. Wybierz Zadzwoń.

Odbieranie połączeń aplikacji Teams w rozwiązaniu Dynamics 365

Możesz odbierać rozmowy Dynamics 365 Sales. Podczas odbierania rozmowy w prawym górnym rogu strony jest wyświetlane powiadomienie widoczne na następującym obrazie:

Nazwa rozmówcy jest wyświetlana automatycznie, jeśli numer telefonu jest skojarzony z rekordem. Na przykład Kenny Smith jest potencjalnym klientem i ma numer telefonu +1 123 456 7890 skojarzony z jego rekordem. Po otrzymaniu połączenia od +1 123 456 7890 nazwisko Kenny Smith jest automatycznie wyświetlane, możesz je wybrać w powiadomieniu w celu otwarcia tego rekordu.

Uwaga

• Jeśli numer telefonu jest skojarzony z więcej niż jednym rekordem, w powiadomieniu będą wyświetlane maksymalnie 3 rekordy oraz informacja, że dla tego numeru telefonu istnieją kolejne rekordy. Wybierz odpowiedni rekord.
• Jeśli odbierasz rozmowę w trakcie innego połączenia, powiadomienie o rozmowie przychodzącej będzie umożliwiać zakończenie bieżącej rozmowy i zaakceptowanie przychodzącej rozmowy albo odrzucenie przychodzącej rozmowy i kontynuowanie bieżącej rozmowy.

Aby odebrać rozmowę, wybierz Odbierz. Zostanie otwarty panel telefonii Teams, a połączenie zostanie nawiązane.

Zostanie utworzone działanie Rozmowa telefoniczna, które wyświetli się na osi czasu rekordu. Jeśli numer telefonu zostanie automatycznie rozwiązany w rekordzie, pola Połączenie od i Dotyczy działania Rozmowa telefoniczna zostaną automatycznie wypełnione. Jeśli odebrane połączenie telefoniczne nie jest skojarzone z żadnym rekordem, tworzone jest tylko działania jest Rozmowa telefoniczna. Aby skojarzyć rozmowę z rekordem podczas połączenia, wybierz kartę Szczegóły, a następnie wybierz opcję Połącz rekord.

Wyświetlanie nieodebranych rozmów Dynamics 365

Jeśli nie odebrano połączenia, w Centrum powiadomień aplikacji w Dynamics 365 zostanie wyświetlone powiadomienie. Aby wyświetlić nieodebrane powiadomienie telefoniczne, wybierz ikonę Powiadomienia (ikonę dzwonka) w prawym górnym rogu strony. Jeśli odebrano rozmowę w innej aplikacji, na przykład z klasycznej aplikacji Teams, to połączenie nie będzie uważane za nieodebrane.

Uwaga

Administrator musi włączyć i skonfigurować powiadomienia w aplikacji, aby wyświetlać nieodebrane rozmowy.

Przenoszenie rozmowy telefonicznej Teams (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Warunek wstępny: Twój Administrator musiał włączyć funkcję przekazywania połączeń.

Telefon klienta można przenieść do połączenia Teams współpracownika lub do jego numeru telefonu.

1. Podczas rozmowy wybierz Więcej opcji (…), a następnie wybierz opcję Przeniesienie (wersja zapoznawcza).

   

   Połączenie od klienta jest wstrzymywane.

2. Na ekranie połączenia telefonicznego wprowadź nazwisko współpracownika lub jego numer telefonu.

3. (Opcjonalnie) Jeśli dzwonisz na połączenie Teams współpracownika, wybierz opcję Oddzwoń, jeśli brak odpowiedzi, by zapewnić bezpieczne przeniesienie. W przeciwnym razie połączenie będzie rozłączone, jeśli nie zostanie odebrane. Ta opcja nie jest dostępna podczas przenoszenia do numeru telefonu.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wybierz opcję Przenieś, jeśli adresat jest dostępny.
   • Wybierz opcję Anuluj, a następnie Wznów, aby wrócić do klienta, jeśli adresat nie jest dostępny.

   Jeśli przenosisz do połączenia Teams, adresat zobaczy powiadomienie o przeniesieniu z informacjami o Tobie i kliencie. Po przeniesieniu rozmowy jest ona traktowana jako nowe połączenie. W takim przypadku do odbiorcy nie są przesyłane żadne notatki ani nagrania wykonane w trakcie pierwotnej rozmowy.

Konsultacja i przeniesienie rozmowy telefonicznej Teams (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Warunek wstępny: Twój Administrator musiał włączyć funkcję przekazywania połączeń.

Przed przeniesieniem połączenia klienta do współpracownika można się z nim konsultować. Można także konsultować się z współpracownikiem i odpowiedzieć klientowi bezpośrednio bez konieczności przenoszenia rozmowy.

1. Podczas rozmowy wybierz opcję Więcej opcji (…) i wybierz opcję Skonsultuj przeniesienie (wersja zapoznawcza).

   

   Klient jest zawieszony.

2. Wprowadź nazwisko współpracownika lub jego numeru telefonu.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli adresat jest dostępny, wykonaj następujące kroki:

     1. Wybierz Zadzwoń. Czas trwania wstrzymania jest wyświetlany, dzięki czemu wiadomo, jak długo klient czekał.
     2. Skonsultuj ze współpracownikiem.
     3. Jeśli współpracownik jest gotowy odebrać rozmowę, wybierz opcję Przeniesienie.

     Jeśli przenosisz do połączenia Teams, adresat zobaczy powiadomienie o przeniesieniu z informacjami o Tobie i kliencie. Po przeniesieniu rozmowy jest ona traktowana jako nowe połączenie. W takim przypadku do odbiorcy nie są przesyłane żadne notatki ani nagrania wykonane w trakcie pierwotnej rozmowy.

   • Jeśli adresat nie jest dostępny lub chcesz odpowiedzieć bezpośrednio klientowi, wybierz opcję Anuluj, a następnie Wznów, aby wrócić do klienta.

Dodawanie uczestnika do trwającego połączenia w usłudze Teams (wersja zapoznawcza)

[Ta sekcja jest wstępną wersją dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ważne

• Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
• Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom i są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Warunek wstępny: Twój administrator musiał włączyć funkcję dodawania osób do połączeń.

Możesz dodać uczestnika do trwającego połączenia w usłudze Teams. Dodany uczestnik może być użytkownikiem wewnętrznym lub kontaktem zewnętrznym. Jeśli nie chcesz, aby bieżąca grupa uczestników słyszała dźwięk dzwonka, możesz zawiesić połączenie w zawieszeniu na czas dodawania uczestnika.

1. Podczas rozmowy wybierz ikonę Dodaj osoby i wprowadź imię lub nazwisko lub numer uczestnika, którego chcesz dodać.

   

2. Wybierz opcję Połącz , aby nawiązać połączenie. Po odebraniu połączenia odtwarzana jest wiadomość głosowa informująca pozostałych uczestników o nowym uczestniku.

Uwaga

Możesz usunąć uczestnika z rozmowy, wybierając menu z trzema kropkami (...) obok imienia i nazwiska uczestnika i wybierając opcję Usuń. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w rozmowie jest więcej niż dwóch uczestników.

Wyświetlanie działań związanych z rozmową telefoniczną

Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia rejestrowana jest aktywność rozmowy telefonicznej.

• Jeśli połączenie jest skojarzone z rekordem, działanie Rozmowa telefoniczna jest wyświetlane w następujących lokalizacjach:

  • Na osi czasu zapisu.
  • Na stronie Moje działania . W kolumnie Dotyczy na stronie jest wyświetlany połączony rekord.

• Jeśli połączenie nie jest powiązane z żadnym rekordem:

  • Działanie Rozmowa telefoniczna jest tworzone i wyświetlane tylko na stronie Działania .

Domyślnie nieodebrane połączenia nie są rejestrowane jako aktywność. Jeśli chcesz śledzić nieodebrane połączenia, skontaktuj się z administratorem, aby włączyć dokumentowanie prób połączenia.

Analiza rozmów telefonicznej

Konfigurowanie analizy konwersacji dla analizy w czasie rzeczywistym dla danych rozmów, w tym omówienia, podsumowania, transkrypcji, wyników analiz i elementów akcji. Więcej informacji: Uzyskiwanie danych rozmów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rozmów w aplikacji Teams

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Konfigurowanie funkcji wybierania numerów Microsoft Teams
Uzyskiwanie danych rozmów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rozmów w aplikacji Teams