Konfigurowanie reguł przypisywania w celu automatycznego przypisywania szczegółowych danych (wersja zapoznawcza)
Ważne
Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.
Tworzenie reguły przypisywania w celu przypisywania szczegółowych informacji sprzedawcom. W ten sposób upewnij się, że dane szczegółowe wyświetlane sprzedawcom są dla nich odpowiednie. Te reguły zapobiegają też wyświetlaniu wszystkich szczegółowych informacji wszystkim sprzedawcom.
Aby opcja Analiza dla sprzedawcy pojawiała się w regułach przypisywania, upewnij się, że typ rekordu Szczegółowe informacje i formularz Szczegółowe informacje są dodawane do obszaru roboczego akceleratora sprzedaży. Dowiedz się, jak można dodawać typ rekordu i formularza.
Uwaga
Aby dowiedzieć się więcej o regułach przypisania, zobacz temat Zarządzanie regułami przypisania na temat routingu.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Konfigurowanie reguły przypisania
Logowanie w aplikacji Sales.
W lewym dolnym rogu strony i wybierz Zmień obszar>Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży wybierz Reguły przypisania.
Na stronie Reguły przypisania z listy Wybierz typ wybierz pozycję Szczegółowe informacje (wersja zapoznawcza).
Wybierz + Nowa reguła.
W oknie dialogowym Utwórz regułę przypisania wprowadź następujące informacje:
W Nazwa reguły, wprowadź nazwę reguły.
W obszarze Wybierz odpowiednie dla tej reguły szczegółowe informacje przypisywane do sprzedawcy lub zespołu, następnie wybierz segment z listy Wybierz segment, aby zgrupować te informacje.
Jeśli segment nie istnieje, z listy Wybierz segment wybierz + Nowy segment. Podczas tworzenia segmentów dla analiz biznesowych należy wybrać opcję Szczegółowe informacje jako typ rekordu, która pomoże ci wybrać atrybuty powiązane z encją
msdyn_salessuggestion. Dowiedz się więcej o sposobie tworzenia segmentów.W obszarze Przypisywanie szczegółowych informacji do sprzedawcy lub zespołu wybierz typy właścicieli i sprzedawców, do których chcesz przypisać dane informacje.
Typ własności opis Zespół ds. klientów Przypisywanie szczegółowych informacji na podstawie praw własności klienta. Jeśli sprzedawca ma już przypisaną relację z danym klientem, korzystne jest przypisanie szczegółowych informacji dotyczących tego klienta do tego sprzedawcy.
Wybierz atrybut z listy W zespole klientów przypisz szczegółowe informacje do na podstawie tego, jak chcesz przypisać te szczegółowe informacje.
Zespół mający dostęp Przypisywanie szczegółowych informacji osobom, którym udzielono określonego dostępu i uprawnień do współpracy nad kontami klientów.
Zespół mający dostęp służy do ułatwiania pracy zespołowej, udostępniania informacji i koordynowania sprzedawców.
Po wybraniu właściciela wybierz + Atrybuty sprzedawcy, aby dodać głównych i dodatkowych właścicieli do reguły. W ten sposób można określić, do których osób są przypisane dane osoby.
Właściciel główny:
Gwiazdka obok nazwy określa właściciela podstawowego.
Każda reguła może mieć jednocześnie tylko jednego właściciela podstawowego.
Dane szczegółowe są zawsze wyświetlane w rekordach, do których jest przypisany właściciel podstawowy, a właściciel podstawowy może wykonywać następujące zadania:
- Wyświetlać i akceptować szczegółowe informacje.
- Odrzucać szczegółowe informacje.
- Przypisywać szczegółowe informacje do dodatkowych właścicieli lub innych sprzedawców.
Właściciel dodatkowy:
- W zespole obsługującym klientów właściciele dodatkowi mogą wyświetlać szczegółowe informacje, ale nie mogą nad nimi pracować, dopóki nie zostaną przypisane im przez właściciela podstawowego.
- Do reguły można dodać wielu właścicieli dodatkowych lub przypisać rolę zabezpieczeń jako właściciela dodatkowego.
Wybierz Utwórz regułę. Reguła zostanie utworzona, a odpowiednie informacje będą wyświetlane odpowiednim sprzedawcom lub zespołom.
Przykłady
W tej sekcji przedstawiono kilka przykładowych scenariuszy, które ułatwiają zrozumienie reguł sugestii.
Scenariusz 1: klient ma jednego właściciela lub zespół
Przypisz szczegółowe informacje Contoso klienta, z którym potencjalny przychód wynosi od 0 (zero) do 30 000 dolarów (USD) właścicielowi klienta. Jeden właściciel jest przypisany do szczegółowych informacji i właścicielem głównym zostanie pierwszy zidentyfikowany sprzedawca.
W tym scenariuszu skonfiguruj regułę w następujący sposób:
W opcji Nazwa reguły wpisz Reguła szczegółowych informacji Contoso.
Utwórz segment, aby wybrać odpowiednie szczegółowe informacje:
Wprowadź jako nazwę Szczegółowe informacje Contoso i podaj opis.
Wybierz + Dodaj i wprowadź następujące warunki:
- Sugestia – Równa się – Contoso
- Potencjalny przychód – jest mniejszy lub równy – 30 000
Wybierz opcję Utwórz segment.
Wybierz typ właściciela i właściciela, któremu wyświetlać szczegółowe informacje. Dla jednego użytkownika lub zespołu wybierz typ atrybutu Właściciel na liście W zespole klientów przypisz szczegółowe informacje do.
Uwaga
- Encja Klient zawiera atrybuty powiązane z użytkownikami. Atrybuty te obejmują atrybuty niestandardowe. Można wybrać dowolny atrybut, który odwołuje się do pojedynczego użytkownika lub zespołu.
- W założeniach atrybut Właściciel jest mapowany na pojedynczego użytkownika lub zespół. Ponadto, ponieważ konfigurujesz regułę dla jednego użytkownika lub zespołu, nie trzeba dołączać atrybutów sprzedawcy.
Scenariusz 2: tylko określeni sprzedawcy w zespole będą otrzymywać szczegółowe informacje
Przypisz szczegółowe informacje Contoso dla klienta, który daje potencjalny przychód o wartości od 0 (zero) do 30 000 USD, następującym członkom zespołu: menedżer obszaru (główny właściciel), specjalista (dodatkowy właściciel) i przedstawiciel handlowy (dodatkowy właściciel).
W tym scenariuszu skonfiguruj regułę w następujący sposób:
W opcji Nazwa reguły wpisz Reguła szczegółowych informacji Contoso.
Utwórz segment, aby wybrać odpowiednie szczegółowe informacje:
Wprowadź jako nazwę Szczegółowe informacje Contoso i podaj opis.
Wybierz + Dodaj i wprowadź następujące warunki:
- Sugestia – Równa się – Contoso
- Potencjalny przychód – jest mniejszy lub równy – 30 000
- Klient. segment – Równa się – Konto przedsiębiorcy
Wybierz opcję Utwórz segment.
Wybierz typ właściciela i właściciela, któremu wyświetlać szczegółowe informacje:
Wybierz jako atrybut Zespół będący właścicielem z listy W zespole klientów przypisz szczegółowe informacje do.
Uwaga
W założeniach atrybut Zespół będący właścicielem jest mapowany na zespół.
Aby dodać atrybuty sprzedawcy, wybierz + atrybuty sprzedawcy.
Wprowadź nazwisko, dodaj wiersz i określ Tytuł – równa się – Menedżer obszaru.
Powtórz poprzednią czynność i dodaj wiersze zdefiniowane w następujący sposób:
- Tytuł – Równa się – Specjalista
- Tytuł – Równa się – Przedstawiciel handlowy
Tutaj rola Menedżer obszarów może mieć w zespole wielu użytkowników. Jeden użytkownik jest losowo wybrany jako właściciel podstawowy, do którego ma zostać przypisany wgląd. Wszyscy inni użytkownicy w tej samej grupie są właścicielami pomocniczmi. Role specjalistów i przedstawicieli handlowych mogą również mieć wielu użytkowników. Wszyscy uważani są za właścicieli dodatkowych.
Zobacz też
Włączanie funkcji Analiza dla sprzedawcy
Zarządzanie regułami przypisania dla rozsyłania
Grupowanie rekordów na podstawie segmentów
Opinia
Dostępne już wkrótce: W 2024 r. będziemy stopniowo wycofywać zgłoszenia z serwisu GitHub jako mechanizm przesyłania opinii na temat zawartości i zastępować go nowym systemem opinii. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Prześlij i wyświetl opinię dla