Integracja z platformą SharePoint

Przechowuj dokumenty związane z rekordami Dynamics 365 Sales w programie SharePoint. Uzyskaj szybki dostęp do tych dokumentów, udostępniaj je i zarządzaj nimi z aplikacji Sales integrując z SharePoint Online.

Konfigurowanie integracji

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Sales Premium i Sales Enterprise

Wymagania wstępne

Musisz mieć jedną z następujących licencji:

• Subskrypcja SharePoint Online
• Subskrypcja platformy Microsoft 365 (obejmuje usługę SharePoint Online)

Kroki integrowania

1. Aby skonfigurować integrację, postępuj zgodnie z instrukcjami w Zarządzanie dokumentami za pomocą SharePoint.

Sales Professional

Wymagania wstępne

Musisz mieć jedną z następujących licencji:

• Subskrypcja SharePoint Online
• Subskrypcja platformy Microsoft 365 (obejmuje usługę SharePoint Online)

Integracja z platformą SharePoint

1. Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży, a w Ustawienia standardowe, wybierz Połącz SharePoint.

2. Na stronie Połącza SharePoint z Dynamics 365 Sales wprowadź adres organizacji SharePoint, i wybierz Połącz SharePoint.

   Poniższa konfiguracja powstaje w tle:

   1. Podwitryna SharePoint jest tworzona z domyślnym głównym adresem URL SharePoint. Ten adres URL służy do konfigurowania SharePoint. Na przykład podwitryna /Dynamics 365/orgname jest tworzona w obszarze tenant.sharepoint.com.

   2. Witryna SharePoint jest weryfikowana.

      Domyślnie program SharePoint jest włączony dla następujących encji:

      • Klient

      • Kontakt

      • Ołów

      • Szansa sprzedaży

      • Oferta

      • Faktura

      • Produkt

      • Termin

      • Zadanie

      • Rozmowa telefoniczna

      Struktura folderów jest tworzona na podstawie encji Klient. Oznacza to, że foldery są tworzone w folderze odpowiadającym pokrewnemu kontu. Na przykład poniższa struktura folderów jest tworzona dla dokumentu dla rekordu szansy sprzedaży "100 rowerów" z powiązanym kontem Margie's Travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Po pomyślnym skonfigurowaniu SharePoint zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

3. Jeśli podczas konfiguracji wystąpi jakiś błąd, jest wyświetlany komunikat o błędzie. Błędy mogą wystąpić w przypadku problemów z uprawnieniami lub problemami podczas sprawdzania poprawności witryny lub tworzenia folderu.

4. Wybierz Spróbuj ponownie.

   Wszystkie czynności związane z konfiguracją zaplecza są wykonywane ponownie w tle.

   Ważne

   Jeśli problemy nadal występuje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Konfigurowanie aplikacji usługi Dynamics 365 do używania SharePoint Online.

Informacje pokrewne

Współpraca przy użyciu SharePoint