Udostępnij za pośrednictwem

Dostosuj aplikacje szablonu Power BI dla Dynamics 365 Sales

  • Artykuł

Aplikacji szablonów Power BI można używać do wizualizacji i analizowania danych sprzedaży.

Ważne

Firma Microsoft nie obsługuje dostosowań wprowadzonych w aplikacjach szablonu Power BI i nie zapewnia aktualizacji po wprowadzeniu modyfikacji

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise i Power BI Pro
Więcej informacji: Ceny Dynamics 365 Sales ; Ceny Power BI
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Zobacz Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń w Sales

Dostosowywanie aplikacji szablonów

Power BI jest kompleksowym zbiorem usług i narzędzi, które umożliwiają wizualizację danych biznesowych. Aplikacje szablonu Power BI ułatwiają wizualizację i analizę danych sprzedaży z Power BI w oparciu o standardowy model danych. Analiza sprzedaży dla Dynamics 365 Sales and analiza procesu dla aplikacji szablonu Power BI Dynamics 365 są zbudowane z zestawu encji i pól przydatnych w większości scenariuszy raportowania.

Aplikacje Dynamics 365 są często rozszerzone za pomocą pól niestandardowych. Te pola niestandardowe nie są automatycznie wyświetlane w modelu Power BI. W tej sekcji opisano sposób edytowania i rozszerzania raportu zawartego w aplikacji szablonu w celu dołączenia pól niestandardowych w modelu Power BI.

Zanim dostosujesz aplikację szablon, zapoznaj się z informacjami w tym miejscu i wykonaj wszelkie niezbędne zadania.

Wymagania wstępne

Przygotuj PBIX do dostosowywania

  1. Uruchom program Power BI Desktop.

  2. Wybierz Plik>Otwórz. Wybierz plik .pbix, który chcesz edytować, a następnie wybierz Otwórz.

    Kilka stron raportu jest ładowanych i wyświetlanych w Power BI Desktop.

  3. Na wstążce Power BI Desktop, wybierz Edytuj zapytania.

  4. W lewym okienku nawigacji okienka Edytuj zapytania, w Zapytania, wybierz zapytanie o adres URL D365 Sales, a na wstążce wybierz Zaawansowany edytor.

    W definicji źródła zastąp wartość symbolu zastępczego adresem URL wystąpienia aplikacji. Na przykład, jeśli nazwa organizacji to Contoso, adres URL wygląda następująco: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Wybierz Gotowe, a następnie wybierz Zamknij i zastosuj w Edytorze zapytań.

  6. Gdy pojawi się okno dialogowe Uzyskaj dostęp do kanału OData, wybierz Konto organizacji, a następnie wybierz Zaloguj się.

  7. Gdy zostanie wyświetlone pole logowania, wprowadź poświadczenia w celu uwierzytelnienia wystąpienia.

  8. W oknie dialogowym Uzyskaj dostęp do kanału OData wybierz Połącz.

Aktualizacja zapytań może zająć kilka minut.

Analiza danych dotyczących sprzedaży przy użyciu aplikacji szablonu Power BI
Konfigurowanie aplikacji szablonu Power BI do pracy z Dynamics 365 Sales