Definiowanie i planowanie modelu prognozy
Do definiowania i planowania modelu prognozy można użyć właściwości ogólnych i opcji planowania.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer prognoz Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Określ model prognozy
Zdefiniuj encje, których trzeba użyć do wygenerowania prognozy.
W kroku Ogólne strony Konfiguracja prognozy określ pola, które powinny być użyte dla prognozy. Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykład kroku Ogólne dla prognozy wykresu organizacyjnego. Przejdźmy kolejno opcje w kolejnych krokach.
Wpisz opisową nazwę prognozy. Przykład: Prognoza FY2023 organizacji Kenny'ego.
Wybierz Encję zastawienia.
Prognoza jest oparta na zestawieniu brutto wybranej encji. Każdy szablon prognozy zaczyna się od domyślnej encji zestawienia:
Szablon Domyślna encja zestawienia Prognoza schematu organizacyjnego Okazja Prognoza dotycząca produktu Produkt objęty szansą sprzedaży Prognoza obszarów Okazja Wybierz encję niestandardową lub standardową, aby w razie potrzeby spełniać określone wymagania organizacji.
Wymienione są tylko encje, których mają włączone Śledzenie zmian . Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Włączanie śledzenia zmian w celu sterowania synchronizacją danych.
Wybierz ikonę Lejek obok encji Zestaw zbiorczy w celu filtrowania szans sprzedaży, które uczestniczą w obliczaniu wartości prognozy. Dowiedz się więcej o filtrach zwijania.
Wybierz Encja hierarchii.
Prognoza korzysta z tej encji do grupowania danych organizacji. Na liście są wyświetlane tylko encje z hierarchią.
Każdy szablon prognozy zaczyna się od domyślnej encji hierarchii:
Szablon Domyślna encja hierarchii Prognoza schematu organizacyjnego Użytkownika Prognoza dotycząca produktu Produkt Prognoza obszarów Obszar Wybierz ikonę Lejek obok Encji hierarchii, aby filtrować prognozę, aby uwzględnić tylko te hierarchie, które spełniają określone warunki. Dowiedz się więcej o filtrach hierarchii.
Wybierz Relacja od zestawienia do hierarchii.
Ten krok określa relację między encją zestawienia i encją hierarchii. Każdy szablon prognozy zaczyna się od domyślnej relacji zestawienia do hierarchii:
Szablon Relacja od zestawienia do hierarchii opis Prognoza schematu organizacyjnego Szansa sprzedaży > Właściciel (Użytkownik) > Użytkownik Hierarchia prognozy jest definiowana na podstawie hierarchii organizacyjnej. Prognoza dotycząca produktu Produkt objęty szansą sprzedaży > Istniejący produkt (Produkt) > Produkt Hierarchia prognozy jest definiowana w oparciu o hierarchię produktów. Prognoza obszarów Szansa sprzedaży > Konto (konto) > Obszar (Obszar) > Obszar Hierarchia prognozy jest definiowana na podstawie hierarchii obszaru. Wybierz różne wartości, aby w razie potrzeby spełniać określone wymagania organizacji.
Na przykładowym ekranie wybrano użytkownika jako encję hierarchii. Do wyboru są pola w encji Szansa sprzedaży powiązane z encją Użytkownik. Gdy chcemy utworzyć prognozę na podstawie sprzedawców, którzy są właścicielami szans sprzedaży, jako relację wybrano właściciela. Relacja jest mapowana jako Szansa sprzedaży > Właściciel (Użytkownik) > Użytkownik. Mapowanie określa, że wartości prognozy są oparte na polu Właściciel w encji Szansa sprzedaży.
A co jeśli nie ma bezpośredniej relacji między encją zestawienia i encją hierarchii? W takim przypadku można wybrać pole z encji pokrewnej w celu zdefiniowania relacji pośredniej. Wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz pole z listy. Tylko pola w encjach hierarchicznych są widoczne na liście Pokrewne.
W poniższym przykładzie wybraliśmy Szansa sprzedaży jako encję zestawienia i Obszar jako encję hierarchii. Ponieważ nie ma żadnych bezpośrednich relacji między nimi, musisz wybrać kartę Pokrewne.
W naszym przykładzie pole Obszar na liście Pokrewne jest pośrednio powiązane Szansa sprzedaży za pośrednictwem encji Account. Innymi słowy, Account jest pośrednią encją dla ustanowienia relacji między Szansa sprzedaży a Obszar.
Relacja jest mapowana jako Szansa sprzedaży > Konto (Account) > Obszar (Obszar) > Obszar. Mapowanie określa, że istnieje pole Account w encji Szansa sprzedaży, które jest powiązane z encją Account. Encja Account z kolei ma pole Obszar powiązane z encją Obszar. Wartości zestawienia w prognozie są oparte na relacji zdefiniowanej za pośrednictwem pola Obszar.
Na liście Góra hierarchii wybierz wartość, która będzie się znajdować na górze hierarchii prognozy.
Lista wartości zależy od wybranej encji hierarchii. Jeśli na przykład wybierzesz Użytkownik jako encja hierarchii, lista ukaże użytkowników aktywnych w organizacji.
Załóżmy, że dyrektor ds. sprzedaży Kenny Smith chce zobaczyć prognozę dla swojego zespołu. Kenny tworzy prognozę na podstawie szablonu Wykres organizacji i wybiera swoje nazwisko u góry hierarchii. Hierarchia zespołu jest przedstawiona na podglądzie z prawej strony opcji prognozy.
Zaplanuj prognozę, jak opisano w poniższej sekcji. Aby przejść do następnego kroku, należy dodać co najmniej jeden okres prognozy.
Po zakończeniu planowania wybierz Dalej.
Planowanie prognozy
W sekcji Planowanie dodaj okresy prognozy, które będą zgodne z okresami prognoz w organizacji i jak często ma być generowana prognoza. Każda konfiguracja prognozy może mieć wiele okresów prognoz dla różnych typów okresów.
Szybki przykład
Załóżmy, że organizacja będzie rok obrachunkowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Aby zaplanować miesięczną prognozę na rok obrachunkowy 2023, wybierz następujące wartości:
- Format planowania: Gregoriański
- Data rozpoczęcia okresu: 1 stycznia 2023
- Okres prognozy: Miesięczny
- Rok obrachunkowy: FY2023
- Rozpocznij tę prognozę: Styczeń
- Liczba okresów: 12
Po dodaniu powyższego harmonogramu 12 okresów prognozy są dodane do tabeli Okresy dla tej prognozy po prawej stronie. Wybierz obraz, aby wyświetlić pełny ekran. Aby uzyskać informacje na temat poszczególnych powyższych pól, zobacz temat Zarządzanie okresami prognoz.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [poprzedni krok: wybierz szablon](select-template-forecast.md) |
Informacje pokrewne
Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Konfigurowanie prognoz przy użyciu niestandardowej encji zestawienia
Reguły okresu prognozy
Praca z ustawieniami roku obrachunkowego
Rozwiązywanie problemów dotyczących prognoz