Utwórz karty niestandardowe w Asystencie
Przy użyciu asystenta możesz utworzyć niestandardowe karty akcji pomocne w wyświetlaniu kart ze szczegółowymi informacjami specyficznych dla organizacji.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub Konfigurator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Co to są karty akcji lub karty wyników analiz?
Karty akcji udostępniają najnowsze informacje na temat wiadomości e-mail, spotkania i nie tylko w Dynamics 365 for Customer Engagement. Te karty przypominają o nadchodzących działaniach, oceniają komunikację i sugerują, że być może nadszedł czas, aby odezwać się do kontaktu, który był nieaktywny przez pewien czas; identyfikuje wiadomości e-mail, które mogą czekać na odpowiedź; i powiadamia, kiedy szansa sprzedaży zbliża się do terminu ostatecznego, i nie tylko. Są one wyświetlane w na formularzach, pulpitach nawigacyjnych, i w całej aplikacji, aby dostarczać istotne informacje dla kontekstu, w którym pracujesz w danej chwili. Więcej informacji: Odwołanie Karty działań
Karty akcji zawierają następujące elementy podstawowe:
- Akcje: Więcej opcji składa się z następujących przycisków:
- Przycisk Odłóż: Tymczasowo ukrywa kartę. Czas odłożenia zależy od typu karty. Po przekroczeniu limitu czasu odłożenia karta ponownie stanie się widoczna.
- Przycisk Odrzuć: Odrzuca kartę, niezależnie od tego, czy została ukończona akcja.
- Obszar działania: Zapewnia wygodne łącza, które pomogą Ci wykonać dowolny rodzaj akcji zalecany przez kartę. Ilość (maksymalnie dwa) i typy łączy podanych w tym polu zależą od typu karty.
- Główny obszar zawartości: Pokazuje tytuł rekordu do którego odnosi się karta, jego podsumowanie, typ karty i inne podstawowe informacje. Kliknij w dowolnym miejscu w tym obszarze (z wyjątkiem dwóch przycisków), aby otworzyć powiązany element, który może być rekordem Dynamics 365 for Customer Engagement lub wiadomością e-mail.
Tworzenie karty niestandardowej
Te niestandardowe karty można tworzyć na dwa sposoby:
Jako menedżer sprzedaży lub administrator, możesz utworzyć niestandardowe karty wyników analiz (określane terminem karty działania) za pomocą Asystenta na bazie Microsoft Flow. Zapewnia to graficzny interfejs użytkownika do tworzenia niestandardowych kart. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podgląd: Zarządzanie kartami wyników analiz
Uwaga
Zaleca się użycie Asystenta do generowania niestandardowych kar wyników analiz.
Będąc deweloperem możesz tworzyć typy kart zgodnie z wymaganiami organizacyjnymi, i udostępniać je użytkownikom. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przykład: Tworzenie niestandardowych kart wyników analiz
Uwaga
Aby korzystać z tej funkcji należy zakupić licencję Dynamics 365 Sales Insights, lub rozpocząć wersję próbną, aby korzystać z funkcji Sales Insights.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Zarządzaj kartami wyników analiz
Przykład: Rozszerz typ karty Asystenta (karta niestandardowa)
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami