Poznaj informacje o akceleratorze sprzedaży z danymi przykładowymi
Przykładowe dane pomagają w wizualizacji produktu i jego funkcji. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć przykładowe dane w celu poznania akceleratora sprzedaży.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Dodaj przykładowe dane
Dane przykładowe można dodać w dowolnej chwili, podczas konfigurowania akceleratora sprzedaży lub po jego skonfigurowaniu.
Uwaga
- Przykładowe dane dodają podstawowe typy rekordów Dynamics 365 Sales i Sales Premium. Więcej informacji: Typy rekordów zaktualizowane przy użyciu przykładowych danych
- W celu uniknięcia niepożądanych wyników przykładowe dane są dostępne tylko w środowiskach nieprodukcyjnych.
- Możesz też dodać dane przykładowe z panelu szybkiej konfiguracji (z licencją programu Dynamics 365 Sales Enterprise). Więcej informacji: Konfigurowanie akceleratora sprzedaży
Zaloguj się w aplikacji Sales i w dolnym lewym rogu strony przejdź do Zmień obszar>Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Obszar roboczy.
Na stronie Obszar roboczy akceleratora sprzedaży w sekcji Zarządzanie dostępem i typ rekordu wybierz Skonfiguruj.
Uwaga
Jeśli dane przykładowe zostaną dodane podczas pierwszej konfiguracji, w okienku Szybka konfiguracja aplikacji Akcelerator sprzedaży wybierz Dodaj przykładowe dane. Więcej informacji: Konfigurowanie po raz pierwszy
W sekcji Przykładowe dane wybierz Dodaj przykładowe dane.
Wybierz Aktualizuj.
Dodawanie danych przykładowych może zająć kilka minut. Podczas dodawanie danych przykładowych można kontynuować pracę z aplikacją. Po dodaniu danych przykładowych zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem daty i godzin ich dodania.
Dostępność danych przykładowych
Domyślnie dane przykładowe są dostępne dla administratora, który je dodaje. Administrator może przypisać rekordy skojarzone z danymi przykładowym do innych użytkowników, aby mogli oni się z nimi zapoznać.
Usuń przykładowe dane
Jako administrator możesz usuwać przykładowe dane, które nie są już potrzebne w organizacji.
Uwaga
Dane przykładowe można zawsze dodać ponownie, gdy będą potrzebne.
Aby usunąć przykładowe dane
- Logowanie w aplikacji Sales.
- Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
- W Akcelerator sprzedaży, wybierz Obszar roboczy.
- Na stronie Obszar roboczy akceleratora sprzedaży w sekcji Zarządzanie dostępem i typ rekordu wybierz Skonfiguruj.
- W sekcji Przykładowe dane wybierz Usuń przykładowe dane.
- Wybierz Usuń przykładowe dane w komunikacie potwierdzenia.
- Wybierz Aktualizuj.
Usuwanie przykładowych danych z organizacji zajmuje kilka minut.
Typy rekordów zaktualizowane przy użyciu przykładowych danych
Podczas dodawania danych przykładowych do organizacji następujące typy rekordów są aktualizowane przy użyciu danych przykładowych:
- Konto
- Karta akcji
- Termin
- Konkurent
- Kontakt
- Potencjalny klient
- Szansa sprzedaży
- Rozmowa telefoniczna
- Cennik
- Pozycja cennika
- Produkt
- Sequence
- Użytkownika
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.