Czat z danymi rozwiązania Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot (wersja zapoznawcza)
Ważne
Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcjonalność mogą ulec zmianie.
W tym artykule wyjaśniono, jak używać Microsoft 365 Copilot do czatu z danymi aplikacji Dynamics 365 Sales.
Licencja Microsoft 365 Copilot umożliwia autoryzowanym użytkownikom prowadzenie konwersacji w języku naturalnym dotyczących danych aplikacji Dynamics 365 Sales. Można na przykład zadać następujące pytania:
Kto jest głównym kontaktem w Adventure Works?
Jakie szanse sprzedaży daje klient Adventure Works?
Microsoft 365 Copilot podsumowuje informacje rozsyłane między wiadomości e-mail, rozmowy i dokumenty, a także uzgadnia je z odpowiednimi danymi, które znajdują się w środku Dataverse. Uzgodnione podsumowanie prezentowane jest jako odpowiedź dla użytkownika.
Jakie typy danych są obsługiwane?
Dane znajdujące się w tabelach nazywane są danymi strukturalnymi. Dane znajdujące się w dokumentach statycznych, takich jak pliki Word, pliki PDF i treści dostępne publicznie, nazywane są danymi nieustrukturyzowanymi. Microsoft 365 Copilot obsługuje zapytania dotyczące danych zarówno w przypadku danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych.
Jakie są dostępne gotowe scenariusze?
Użytkownik może zapytać o tabele Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa, Oferta, Zamówienie i Sprawa.
Przykładowe pytania:
Wyświetl listę wszystkich kont
Kto jest głównym kontaktem w Adventure Works?
jakie szanse sprzedaży daje klient Adventure Works?
Jacy klienci mają adres w Redmond WA?
Ile szans sprzedaży zostało domkniętych?
Podaj mi wszystkie szczegóły dotyczące klienta Adventure Works
Pokaż wszystkie szanse sprzedaży o szacowanej wartości większej niż 20 000
Pokaż 10 najlepszych potencjalnych klientów
Podaj mi status potencjalnego klienta Lidman Anna?
Kiedy utworzono potencjalnego klienta Lidman Anna?
Kto jest właścicielem rekordu potencjalnego klienta Lidman Anna?
Jak nazywa się firma kontaktu Nancy Anderson?
Jaki jest adres e-mail kontaktu Nancy Anderson?
Pokaż wszystkich potencjalnych klientów należących do Amandy Donnelly
Pokaż wszystkich potencjalnych klientów należących do Amandy Donnelly. Wyświetl w formie tabeli, łącznie z właścicielem rekordu i adresem e-mail potencjalnego klienta
Znajdź wszystkie kontakty w Dynamics 365 Sales o imieniu Nancy
Jaki jest telefon służbowy do Nancy Anderson?
Jaki jest status kontaktu Nancy Anderson?
Jaki jest adres e-mail klienta Adventure Works?
Jaki jest numer telefonu klienta Adventure Works?
Jaki jest adres klienta Adventure Works?
Jaka jest szansa sprzedaży dla Jima Glynna?
Pokaż mi szansę sprzedaży dla Coho Winery?
Pokaż mi wszystkie szanse sprzedaży należące do Amandy Donnelly
Co dzieje się za kulisami?
Pytanie użytkownika jest tłumaczone na zapytanie SQL i uruchamiane w tabelach Dataverse. Wyniki są podsumowywane i prezentowane jako odpowiedź dla użytkownika. Poniższa ilustracja przedstawia architekturę działającą za kulisami:
Czy jesteśmy ograniczeni do obsługiwanych scenariuszy klientów?
Nie, nie ma ograniczenia do obsługiwanych scenariuszy klientów. Scenariusz to wzorzec, który Microsoft 365 Copilot może przetwarzać. Microsoft 365 Copilot może mieć włączone wszystkie tabele Dynamics 365 Sales, które są zgodne z tymi wzorcami.
Microsoft 365 Copilot jest dostępny tylko dla ustawień języka en-us.
Najlepsze rozwiązania
Gdy Microsoft 365 Copilot jest używany do czatu na temat danych aplikacji Dynamics 365 Sales, postępuj zgodnie z tymi najlepszymi rozwiązaniami. Te najlepsze rozwiązania są ciągle poprawiane, aby poprawić sposób działania produktu.
Zadawaj konkretne pytania pomocnikowi i unikaj niejednoznaczności. Jeśli pytanie dotyczy klienta, użyj w nim słowa kluczowego „klient”. Nie pytaj na przykład: „Kto jest główną osobą kontaktową w Adventure Works?” Zamiast tego zapytaj: „Kto jest główną osobą kontaktową w sprawie klienta Adventure Works?”
Określ konkretnie oczekiwane rezultaty. Jeśli chcesz uzyskać wyniki w formacie tabeli, użyj frazy kluczowej „w formacie tabeli”. Jeśli chcesz skonsolidowanego wyniku lub podsumowania, pamiętaj, aby to wyraźnie zaznaczyć. Możesz na przykład poprosić: „Wyświetl wszystkich klientów w formie tabeli”.
Jeśli znasz nazwę lub etykietę skojarzoną z wymaganymi danymi w aplikacji Sales, użyj tej nazwy podczas wyszukiwania, aby ułatwić wyszukiwanie. Możesz na przykład zapytać: „Kto jest główną osobą kontaktową w sprawie klienta Adventure Works?”.
Używaj poprawnie wielkich i małych liter:
- W nazwach pól lub atrybutów używaj małych liter, np. „główna osoba kontaktowa”, „właściciel rekordu”. Wyrazy pisane wielką literą są częściej traktowane jako literały.
- Jeśli użytkownik nie ma pewności co do pisowni literalnej, należy spróbować wprowadzić małe i małe litery, aby można było wprowadzić poprawki pisowni. Wyrazy pisane wielkimi literami są częściej traktowane jako nazwy specjalne i mogą nie być sprawdzane pod kątem pisowni.