Dodawanie widgetu oceny potencjalnych klientów do formularza
Domyślnie widget Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów jest dostępny tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz dostosowanego formularza dla potencjalnych klientów, możesz do niego dodać widget predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów.
Ważne
- Widget oceniania potencjalnych klientów możesz dodać do formularza tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
- Nie można użyć starszego projektanta formularzy, aby dodać widget oceny potencjalnych klientów do formularza.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Dodawanie widgetu oceniania potencjalnych klientów do formularza niestandardowego
Zaloguj się do portalu Power Apps i wybierz środowisko.
Wybierz Dane>Tabele.
Otwórz tabelę Potencjalny klient, wybierz kartę Formularze, a następnie wybierz formularz główny, aby dodać do niego widget.
Uwaga
Jeśli lista nie zawiera tabeli, do której ma zostać dodany widget, w prawym górnym rogu strony zmień filtr na Wszystkie.
W projektancie formularzy wybierz Składnik>Układ>Obszar 1-kolumnowy, aby dodać symbol zastępczy widgetu.
Po zaznaczeniu kolumny symbolu zastępczego wybierz pozycję Wyświetl>Ocena predykcyjna.
Uwaga
Upewnij się, że wybrano kolumnę symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.
W oknie Edytuj ocenę predykcyjną wybierz Gotowe.
Widget Ocena predykcyjna jest dodawany do formularza, jak to przedstawiono na poniższym obrazie:
Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, wybierz kartę Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz pozycję Ukryj etykietę.
Zapisz i opublikuj formularz.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.