Zarządzanie powielonymi modelami oceniania potencjalnych klientów

Podczas tworzenia wielu modeli oceniania predykcyjnego ważne jest, aby je skonfigurować tak, aby nie oceniały tych samych potencjalnych klientów, ponieważ trudno jest określić, który model ocenił potencjalnego klienta. W przypadku utworzenia lub edytowania modelu, który może być duplikatem modelu już istniejącego, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Ostrzeżenie można zignorować i utworzyć model mimo to albo można też wrócić do modelu i zmienić jego konfigurację.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Unikanie duplikowania podczas tworzenia modelu

Jeśli podczas tworzenia modelu wybierzesz opcję Rozpocznij, jeśli model jest duplikatem co najmniej jednego z istniejących modeli, zostanie wyświetlone takie ostrzeżenie:

• Wybierz Nie, wróć i zmień kolumnę filtru oraz wartości, aby model oceniał unikatowych potencjalnych klientów.

  -Lub-

• Wybierz pozycję Tak, utwórz model, pamiętając o tym, że zidentyfikowanie potencjalnych klientów ocenianych przez ten model może stać się trudniejsze.

Usuwanie zduplikowanego opublikowanego modelu

Jeśli po otwarciu opublikowanego modelu okazuje się, że model jest duplikatem co najmniej jednego istniejącego modelu, na stronie będzie się znajdować się następująca uwaga:

Edytuj model,, aby oceniał unikatowych potencjalnych klientów, lub usuń go.

Usuń model

Model oceniania można usunąć, kiedy nie jest on już wymagany w organizacji lub jest duplikatem istniejącego modelu. Możesz mieć 10 modeli — zarówno opublikowanych, jak i nieopublikowanych — równocześnie.

1. W obszarze Ustawienia Sales Insights>Modele predykcyjne>Ocenianie potencjalnych klientów otwórz stronę Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów.
2. Wybierz model z listy Wybierz model. Upewnij się, że opcja Automatycznie szkól ponownie jest wyłączona.
3. Wybierz pozycję Usuń model.
4. Po wybraniu monitu o potwierdzenie wybierz opcję Usuń.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.