Udostępnij za pośrednictwem

Dodawanie widgetu szansy sprzedaży klientów do formularza

  • Artykuł

Domyślnie widget Predykcyjne ocenianie szansy sprzedaży jest dostępny tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz dostosowanego formularza dla szans sprzedaży, możesz dodać do niego widget predykcyjnego oceniania szans sprzedaży.

Ważne

  • Widget oceniania szans sprzedaży możesz dodać do formularza tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
  • Nie można użyć starszego projektanta formularzy, aby dodać widget oceniania szans sprzedaży do formularza.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Dodawanie widgetu oceniania szansy sprzedaży do formularza niestandardowego

  1. Zaloguj się do portalu Power Apps i wybierz środowisko.

  2. Wybierz Dane>Tabele.

    Wybierz organizację

  3. Otwórz tabelę Szansa sprzedaży, wybierz kartę Formularze, a następnie wybierz formularz główny, aby dodać do niego widget.

    Uwaga

    Jeśli lista nie zawiera tabeli, do której ma zostać dodany widget, w prawym górnym rogu strony zmień filtr na Wszystkie.

    Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie głównego formularza Szansa sprzedaży na karcie Formularze tabeli Szansa sprzedaży.

  4. W projektancie formularzy wybierz Składnik>Układ>Obszar 1-kolumnowy, aby dodać symbol zastępczy widgetu.

    Zrzut ekranu przedstawiający dodanie kolumny do formularza jako symbolu zastępczego.

  5. Po zaznaczeniu kolumny symbolu zastępczego wybierz pozycję Wyświetl>Ocena predykcyjna.

    Uwaga

    Upewnij się, że wybrano kolumnę symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.

    Zrzut ekranu przedstawiający wybór widgetu oceny predykcyjnej w celu wyświetlenia w kolumnie symbolu zastępczego.

  6. W oknie Edytuj ocenę predykcyjną wybierz Gotowe.

    Widget Ocena predykcyjna jest dodawany do formularza, jak to przedstawiono na poniższym obrazie:

    Zrzut ekranu widgetu Ocena predykcyjna dodanego do formularza.

  7. Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, wybierz kartę Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz pozycję Ukryj etykietę.

  8. Zapisz i opublikuj formularz.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.