Wymagania wstępne dotyczące wszystkich agentów sprzedaży

Aby skonfigurować i używać wbudowanych agentów sprzedaży, takich jak Agent kwalifikacji sprzedaży i Agent zamknięcia sprzedaży, upewnij się, że spełniasz pewne typowe wymagania wstępne. Jest to jednorazowa konfiguracja. Opcja Utwórz na stronie Agenci sztucznej inteligencji jest wyłączona, dopóki wszystkie typowe wymagania wstępne nie zostaną oznaczone jako Gotowe.

Wymagania wstępne specyficzne dla agenta zostały omówione w odpowiednich artykułach dotyczących konfiguracji agenta.

Sprawdź wymagania wstępne

1. Upewnij się, że masz rolę administratora platformy Power Platform.

2. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.

3. Przejdź do Ogólne ustawienia>Dynamics 365 centrum sztucznej inteligencji.
   Jeśli masz problemy ze znalezieniem centrum sztucznej inteligencji lub uzyskaniem do niego dostępu, może to być spowodowane ograniczeniami uprawnień. Dowiedz się więcej w Access Dynamics 365 AI Hub.

4. W obszarze Menedżer agentów wybierz pozycję Utwórz agentów i zarządzaj nimi . Zostanie otwarta strona Wymagania wstępne z listą wymagań wstępnych wymaganych do utworzenia i używania agentów sztucznej inteligencji w usłudze Dynamics 365 Sales. Ta strona jest wyświetlana tylko podczas tworzenia agenta po raz pierwszy.

5. Wybierz odpowiednią akcję dla każdego wymagania wstępnego, aby oznaczyć ją jako Gotowe. Jeśli wymagania wstępne są już oznaczone jako Gotowe, nie są wymagane żadne dalsze kroki. Wymagania wstępne są następujące:

   • Microsoft Copilot Studio pojemność: wybierz Skonfiguruj aby otworzyć centrum administracyjne platformy Power Platform i skonfigurować pojemność. Dowiedz się więcej w Zarządzanie komunikatami i pojemnością Copilot Studio.

   • Przenoszenie danych między regionami: wybierz pozycję Akceptuj terminy, aby otworzyć centrum administracyjne platformy Power Platform i zezwolić na przenoszenie danych w obszarze Funkcje generatywnej AI>. Dowiedz się więcej na temat lokalizacji i przenoszenia danych w regionach przetwarzania danych dla funkcji Kopilotów i generatywnej Sztucznej Inteligencji.

   • Monity dotyczące sztucznej inteligencji: wybierz pozycję Skonfiguruj , aby otworzyć centrum administracyjne platformy Power Platform i włączyć monity dotyczące sztucznej inteligencji. To ustawienie umożliwia agentowi używanie niestandardowych lub wstępnie zdefiniowanych monitów.

6. Wybierz pozycję Odśwież , aby zaktualizować stan wymagań wstępnych. Upewnij się, że wszystkie wymagania wstępne są oznaczone jako Gotowe.

7. Włącz następujące możliwości sztucznej inteligencji w centrum administracyjnym platformy Power Platform:

   • Karty szczegółowych informacji o sztucznej inteligencji. To ustawienie umożliwia powiadamianie sprzedawców o szczegółowych informacjach o rekordzie szansy sprzedaży. Dowiedz się więcej na temat włączania tej funkcji w temacie Zarządzanie ustawieniami funkcji.
   • Agenci sztucznej inteligencji. To ustawienie umożliwia konfigurację i korzystanie z agentów sztucznej inteligencji w Dynamics 365 Sales.

8. Wybierz pozycję Utwórz , aby rozpocząć tworzenie agenta.

Informacje pokrewne

• Ustawianie i konfigurowanie Agenta kwalifikacji sprzedaży
• Ustawianie i konfigurowanie agenta zamknięcia sprzedaży (wersja zapoznawcza)
• Konfigurowanie agenta Sales Opportunity Agent (wersja zapoznawcza)