Zintegrowanie przykładowego telefonu programowego
Przy użyciu przykładu można dowiedzieć się, jak zintegrować Softphone dialer w Dynamics 365 Sales.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Omówienie
Softphone dialer oferuje prosty i zintegrowany sposób łączenia się z klientami z poziomu Microsoft Dynamics 365 Sales. Odbywająca się komunikacja jest przechwytywana jako Rozmowa telefoniczna w Dynamics 365 Sales.
Organizacje mogą integrować usługę Softphone Dialer od dostawcy telefonicznego w ramach Dynamics 365 Sales przy użyciu środowiska zintegrowanego Dynamics 365 Channel Integration. Zintegrowani przedstawiciele ds. sprzedaży mogą szybko skontaktować się z kontaktami, wybierając numer telefonu bezpośrednio z poziomu aplikacji.
W tym temacie opisano sposób instalowania aplikacji przykładowej i testowanie funkcji umożliwiających nawiązywanie połączeń.
Ważne
- Ten kod przykładowy ma aktualnie ograniczoną dostępność.
- Przykładowy kod umożliwiający integrację softphone z Dynamics 365 przy użyciu Dynamics 365 Channel Integration jest udostępniany, dzięki czemu klienci mogą szybko uzyskać dostęp i przekazać swoją opinię. Ten kod przykładowy nie jest przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i może mieć ograniczoną funkcjonalność.
- Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tego kodu przykładowego. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Jest to przedmiotem oddzielnych dodatkowych warunków użytkowania.
Integrowanie i konfigurowanie przykładowego Softphone dialer
Aby skonfigurować przykład:
Pobierz Struktura integracji kanałów Dynamics 365 z Microsoft AppSource. Aby uzyskać informacje o wymaganiach wstępnych i sposobie pobierania Struktura integracji kanałów Dynamics 365 zobacz Pobierz program Struktura integracji kanałów Dynamics 365.
Zaimportuj rozwiązanie zarządzane msdyn_CIFramework_managed.zip z Centrum pobierania. Aby dowiedzieć się więcej na temat importowania rozwiązania, zobacz Importowanie rozwiązań
Integruj aplikację przykładową dostępną w Centrum pobierania za pomocą Struktura integracji kanałów Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji na temat integrowania aplikacji przykładowej, zobacz Przykładowa integracja Softphone przy użyciu Struktura integracji kanałów.
Ważne
Musisz użyć przykładowej aplikacji z Centrum pobierania, a nie tej, która jest wymieniona w temacie Przykładowa integracja Softphone przy użyciu Struktura integracji kanałów.
Skonfiguruj dostawcę kanałów dla swojej organizacji Dynamics 365 Sales. Więcej informacji Konfigurowanie dostawcy kanału dla organizacji Dynamics 365.
Po zakończeniu konfiguracji zobaczysz ikonę telefonu obok dowolnego kontaktu w rekordzie szansy sprzedaży, który ma zdefiniowany numer telefonu komórkowego.
Kiedy użytkownicy wybierają tę ikonę, otwiera się softphone dialer, który wywołuje numer.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rozmowy, takie jak czas trwania, numer telefonu i notatki, są automatycznie przechwytywane w rozwiązaniu rozmów telefonicznych oraz w rekordzie działania Rozmowa telefoniczna, a rekord jest skojarzony z rekordem szansy sprzedaży, na podstawie której zostało zainicjowane zgłoszenie.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Pobierz Struktura integracji kanałów Dynamics 365
Przykładowa integracja Softphone przy użyciu Struktura integracji kanałów
Konfigurowanie dostawcy kanałów dla organizacji Dynamics 365