Konfigurowanie ulepszonej poczty e-mail

Konfigurowanie ulepszonych funkcji poczty e-mail, aby przedstawiciele działu sprzedaży mogli tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail bez konieczności opuszczania kontekstu pracy.

Ważne

Ulepszone środowisko poczty e-mail jest dostępne tylko dla działań e-mail utworzonych z sekcji Oś czasu dowolnej aplikacji opartej na modelu.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Włącz ulepszoną pocztę e-mail

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Sales Premium i Sales Enterprise

Jeśli masz aplikację Centrum sprzedaży, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej karcie. W przeciwnym razie postępuj zgodnie z instrukcjami na karcie Sales Professional, aby skonfigurować opcję w Power Platform.

1. U dołu mapy witryny wybierz ikonę Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

2. Na mapie witryny, wybierz Omówienie.

3. Na stronie Przegląd w Narzędzia zwiększające wydajność wybierz Zarządzaj dla Ulepszona poczta e-mail na potrzeby osi czasu.

   

4. Na stronie Narzędzia zwiększające wydajność przesuń przełącznik Ulepszona poczta e-mail na potrzeby osi czasu na Tak.

   

5. Wybierz pozycję Zapisz.

Sales Professional

Jeśli używasz aplikacji niestandardowej lub aplikacji Sales Professional, możesz włączyć lub wyłączyć ulepszone środowisko z Ustawienia systemu w Power Platform.

1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

   Strona Zarządzanie podmiotem gospodarczym otwiera się na nowej karcie przeglądarki.

2. Na pasku nawigacji zaznacz Ustawienia, a w System, zaznacz Administracja.

3. Zaznacz Ustawienia systemu.

4. W oknie Ustawienia systemu przejdź do karty E-mail i wybierz Wielozadaniowość oraz tworzenie i zapisywanie wersji roboczych przy użyciu wyskakujących okienek wiadomości e-mail podczas tworzenia wiadomości e-mail z poziomu osi czasu.

   

5. Wybierz OK

Kwestie wymagające rozważenia

W celu zwiększenia możliwości obsługi poczty e-mail należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• Ulepszane wyskakujące okienko poczty e-mail wymaga rozmiaru ekranu o rozmiarze co najmniej 600 x 840 pikseli. Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, zostanie wyświetlony ogólny obraz wiadomości e-mail. Ponadto wyskakujące okienko wiadomości e-mail z ulepszonym doświadczeniem nie jest obsługiwane na telefonach komórkowych.

• Przejście do innych rekordów nie jest możliwe po otwarciu ulepszonych wyskakujących okienek poczty e-mail.

• Możesz otworzyć maksymalnie trzy wyskakujące okienka wiadomości e-mail.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomość e-mail przy użyciu rozszerzonego środowiska poczty e-mail