Konfigurowanie możliwość używania sugerowanych kontaktów

Konfigurowanie możliwości używania sugerowanych kontaktów podczas rozpoczynania czatu Teams.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub dowolna licencja na aplikację Dynamics 365 customer engagement Licencja Microsoft Teams Więcej informacji: Dynamics 365 Sales, ceny Kalkulacja cen Microsoft Teams Przewodnik licencjonowania usługi Dynamics 365
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Włącz funkcję Sugerowane kontakty dla typu rekordu

Jako Administrator możesz włączyć funkcję wyświetlania sugerowanych kontaktów, gdy sprzedawca uruchomi nowy połączony czat. Pomaga to sprzedawcom szybko znaleźć odpowiednich współpracowników, z którymi będą współpracować.

Uwaga

W przypadku typu rekordu Sprawa istnieją dwa typy sugestii kontaktów: oparte na AI i oparte na regułach. Inne typy rekordów włączone dla połączonych czatów mogą zawierać tylko sugestie oparte na regułach.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży, w lewym dolnym rogu ekranu wybierz Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

2. W Ustawienia ogólne wybierz Rozmawiaj i współpracuj.

3. W obszarze Połącz czaty z rekordami Dynamics 365 wybierz typ rekordu (może to być na przykład Potencjalny klient).

4. W panelu ustawień włącz przełącznik Kontakty sugerowane na podstawie reguł.

   

5. W sekcji Aktualizowanie reguł sugerowania kontaktów można zmienić kolejność lub wyłączyć reguły sugerowania kontaktów. Użytkownicy będą widzieć sugestie w wybranej przez Ciebie kolejności.

   • Aby zmienić kolejność reguł, przesuń kursor nad regułę, a następnie wybierz strzałkę w górę lub w dół, aby przesunąć reguły odpowiednio w górę lub w dół.
   • Aby wyłączyć regułę, przesuń kursor nad regułę, a następnie wybierz . Gdy reguła jest wyłączona wyświetla się po umieszczeniu kursora nad wyłączoną regułą.
   • Aby usunąć regułę, przesuń kursor nad regułę, a następnie wybierz . Po usunięciu reguła jest usuwana z listy.
   • Aby utworzyć nową regułę, wybierz Dodaj regułę.

   

6. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie nowej reguły

1. W panelu ustawień w sekcji Aktualizowanie reguł sugerowanych kontaktów wybierz opcję Dodaj regułę.

2. W okienku Dodaj regułę wprowadź Nazwę reguły dla reguły. Nazwa w wprowadzana przez użytkownika jest wyświetlana w kontakcie oraz na liście reguł.

3. Wybierz jedną z następujących opcji Typ reguły:

   • Zależne: zasugeruj użytkownika mającego relację z połączonym typem rekordu albo jednym z jego powiązanych rekordów. W sekcji Ustawienia reguł lista rozwijana umożliwia wybranie użytkownika bezpośrednio na typ rekordu, dla którego jest tworzyć regułę lub powiązany z nią obiekt. Można wybrać maksymalnie 10 encji pokrewnych, z których każdy jest skojarzony z poprzednim wyborem. Po wybraniu użytkownika w encji typ rekordu lub pokrewnej encji/encji można zapisać regułę.
   • Niestandardowe: można użyć własnej logiki niestandardowej dla pola typ rekordu, a następnie ją zastosować.

4. Wybierz pozycję Zapisz.

Informacje pokrewne

Włącz lub wyłącz czat Microsoft Teams w Centrum sprzedaży
Użyj czatu Microsoft Teams w Centrum sprzedaży