Udostępnij za pośrednictwem

Ustawianie priorytetów reguł przypisania

  • Artykuł

Podczas uruchamiania reguł przypisywania potencjalnym klienta lub szansa sprzedaży może spełniać kryteria określonych w wielu regułach. Aby określić, która reguła powinna potrwać, można określić ich priorytet. Rekord dopasowania do więcej niż jednej reguły jest przypisywany przez regułę o wyższym priorytecie.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Zmiana priorytetu reguły przypisania

  1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

  5. Otwórz segment z co najmniej dwiema regułami przypisywania, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania.

  6. Należy zmienić priorytet reguł, korzystając z jednej z tych metod:

    • Umieść wskaźnik myszy na regule i użyj uchwytu przeciągania (⋮⋮), aby przeciągnąć regułę w górę lub w dół na liście. Zmiana jest zapisywana automatycznie.
    • Wybierz regułę, wybierz Zmień priorytet reguły, wpisz nowy numer priorytetu, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też