Ustawianie priorytetów reguł przypisania
Podczas uruchamiania reguł przypisywania potencjalnym klienta lub szansa sprzedaży może spełniać kryteria określonych w wielu regułach. Aby określić, która reguła powinna potrwać, można określić ich priorytet. Rekord dopasowania do więcej niż jednej reguły jest przypisywany przez regułę o wyższym priorytecie.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Zmiana priorytetu reguły przypisania
Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.
Otwórz segment z co najmniej dwiema regułami przypisywania, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania.
Należy zmienić priorytet reguł, korzystając z jednej z tych metod:
- Zatrzymaj wskaźnik nad regułą i przeciągnij regułę (⋮⋮) do przeciągnij regułę w górę lub w dół na liście. Zmiana jest zapisywana automatycznie.
- Wybierz regułę, wybierz Zmień priorytet reguły, wpisz nowy numer priorytetu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.