Usuwanie lub dezaktywowanie segmentów
Czasami można usunąć segmenty, które nie są już przydatne lub przydatne dla działań zespołu sprzedaży. W Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 można to wykonać na dwa sposoby:
- Dezaktywacja segmentu pozwala to utrzymać regułę w aplikacji, ale łączy się z nowymi rekordami. Rekordy, które są już połączone z segmentem, pozostają połączone. Segment można ponownie aktywować później, jeśli będzie potrzebny ponownie.
- Usuń segment, aby całkowicie usunąć ją z aplikacji. Nie ma to wpływu na rekordy, które zostały już połączone z segmentem w sekwencji. Tej akcji nie można cofnąć.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer sekwencji |
Dezaktywowanie lub usuwanie segmentu
Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.
Umieść kursor nad segmentem i wybierz Więcej opcji (⋮).
Aby segment był nieaktywny, wybierz opcję Dezaktywuj.
Aby całkowicie usunąć segment, wybierz opcję Usuń.
Potwierdź akcje, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.