Usuwanie lub dezaktywowanie segmentów

Czasami można usunąć segmenty, które nie są już przydatne lub przydatne dla działań zespołu sprzedaży. W Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 można to wykonać na dwa sposoby:

• Dezaktywacja segmentu pozwala to utrzymać regułę w aplikacji, ale łączy się z nowymi rekordami. Rekordy, które są już połączone z segmentem, pozostają połączone. Segment można ponownie aktywować później, jeśli będzie potrzebny ponownie.
• Usuń segment, aby całkowicie usunąć ją z aplikacji. Nie ma to wpływu na rekordy, które zostały już połączone z segmentem w sekwencji. Tej akcji nie można cofnąć.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub menedżer sekwencji

Dezaktywowanie lub usuwanie segmentu

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

5. Umieść kursor nad segmentem i wybierz Więcej opcji (⋮).

   • Aby segment był nieaktywny, wybierz opcję Dezaktywuj.

   • Aby całkowicie usunąć segment, wybierz opcję Usuń.

6. Potwierdź akcje, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

• Tworzenie i aktywowanie segmentów