Udostępnij za pośrednictwem

Usuwanie lub dezaktywowanie reguł przypisania

  • Artykuł

Czasami można usunąć reguły przypisywania, które nie są już przydatne lub przydatne dla działań zespołu sprzedaży. W Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 można to wykonać na dwa sposoby:

  • Dezaktywacja reguły pozwala to utrzymać regułę w aplikacji, ale zatrzymuje przypisywanie do nowych rekordów. Rekordy przypisane już nie są przypisywane. Regułę można ponownie aktywować później, jeśli będzie potrzebny ponownie.
  • Usuń regułę, aby całkowicie usunąć ją z aplikacji. Nie ma to wpływu na rekordy przypisane. Tej akcji nie można cofnąć.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Dezaktywowanie lub usuwanie reguły przypisania

  1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

  5. Otwórz segment zawierający regułę przypisywania, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania.

  6. Wybierz regułę, a następnie ją zdezaktywować lub usunąć:

    • Aby go dezaktywować, należy wyłączyć przełączać się w kolumnie Aktywne.
    • Aby usunąć plik, wybierz opcję Usuń.

  7. Potwierdź akcje, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Tworzenie i aktywowanie reguł przypisania