Rozliczanie konserwacji składników majątku należących do klienta

Funkcja rozliczania zleceń pracy umożliwia tworzenie, przetwarzanie i rozliczanie prac konserwacyjnych dotyczących składników majątku należących do klientów. Ta funkcja pozwala wykonać następujące zadania:

• Połącz odbiorców z posiadanymi przez nich składnikami majątku.
• Wybierz klienta i wyświetl składniki majątku, których właścicielem jest klient, podczas tworzenia zlecenia pracy.
• Skonfiguruj projekt nadrzędny dla każdego klienta.
• Zarejestruj godziny, pozycje, wydatki i opłaty względem zlecenia pracy, a następnie utwórz propozycję faktury dla odbiorcy później.

Ponadto ta funkcja udostępnia następujące funkcje:

• Umowa projektu z nadrzędnego projektu odbiorcy jest automatycznie kopiowana do odpowiedniego projektu zlecenia pracy.
• Zarządzanie składnikami majątku może teraz używać typu transakcji projektu opłaty zarówno w prognozach, jak i w arkuszach zleceń pracy.

Włącz lub wyłącz funkcję rozliczania zlecenia pracy

Aby używać tej funkcji, należy ją włączyć dla systemu. Od wersji 10.0.32 Supply Chain Management ta funkcja jest obowiązkowa i nie można jej wyłączyć. Jeśli używasz wersji starszej niż 10.0.32, administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wyszukując funkcję Rozliczanie zlecenia pracy w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.

Przykładowy scenariusz

Aby się dowiedzieć, jak działa ta funkcja, należy przejść do poniższego przykładowego scenariusza.

Aby pracować z tym scenariuszem przy użyciu określonych przykładowych rekordów i wartości tutaj określonych, należy użyć systemu, w którym są zainstalowane standardowe dane demonstracyjne. Należy wybrać firmę USMF przed rozpoczęciem.

Tego scenariusza można również używać jako wskazówek dotyczących danej funkcji podczas pracy w produkcji. Jednak w takim przypadku trzeba podstawiać własne wartości i w niektórych przypadkach może brakować pewnych typów wymaganych rekordów, które są dostępne w standardowych danych demonstracyjnych.

Krok 1: Tworzenie nowej umowy dotyczącej projektu dla klienta

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Projekty > Umowy dotyczące projektu.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.

3. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowa umowa dotycząca projektu można ustawić następujące wartości:

   • Nazwa:Pelican Wholesales
   • Typ finansowania:Klient
   • Źródło finansowania:US-013 (Pelican Wholesales)

4. Kliknij przycisk OK.

Krok 2: Tworzenie nowego projektu nadrzędnego dla klienta

Utworzony tutaj projekt nadrzędny będzie używany podczas tworzenia zleceń pracy dla odbiorcy.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Projekty > Wszystkie projekty.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.

3. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowy projekt można ustawić następujące wartości:

   • Typ projektu:Czas i materiały
   • Nazwa projektu:Zlecenia pracy Pelican Wholesales
   • Grupa projektów:TM
   • Identyfikator umowy projektu:Pelican Wholesales (wcześniej utworzona umowa)
   • Data początkowa: wybierz dzisiejszą datę.

4. Wybierz opcję Utwórz projekt.

5. Nowy projekt jest otwarty. Zanotuj wartość identyfikatora projektu. Trzeba będzie go wprowadzić później.

Krok 3: Tworzenie nowego typu zlecenia pracy w zarządzaniu składnikami majątku

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie składnikami majątku > Konfiguracja > Zlecenie pracy > Typy zleceń pracy.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.

3. Nowy rekord zostanie dodany do listy. Należy dla niego określić następujące wartości:

   • Typ zlecenia pracy:Usługa
   • Nazwa:Zlecenia pracy usług
   • Stan cyklu życia zlecenia pracy:Standardowy

Krok 4: Łączenie konta klientem z projektem nadrzędnym

Teraz musisz połączyć konto klienta z projektem nadrzędnym w ustawieniach projektu w zarządzaniu składnikami aktywów.

1. Przejdź do Zarządzanie składnikami majątku > Konfiguracja > Zlecenia pracy > Ustawienia projektu.

2. Na karcie Projekt nadrzędny wybierz opcję Dodaj, aby dodać wiersz.

3. W nowym wierszu ustaw następujące wartości:

   • Konto klienta:US-013 (Pelican Wholesales)
   • Identyfikator projektu: wprowadź identyfikator projektu zanotowany wcześniej.

Krok 5: Łączenie grupy projektów i ustawianie typu projektu zlecenia pracy

Użytkownik nadal powinien być na stronie Ustawienia projektu (Zarządzanie składnikami majątku > Ustawienia > Zlecenia pracy > Ustawienia projektu).

1. Na karcie Grupa projektów wybierz opcję Dodaj, aby dodać wiersz.

2. W nowym wierszu ustaw następujące wartości:

   • Typ zlecenia pracy:Usługa (typ zlecenia pracy utworzony wcześniej)
   • Grupa projektów:TM

Banknot

Umowa projektu w projekcie zlecenia pracy jest zawsze dziedziczona po projekcie nadrzędnym.

Krok 6: Łączenie składnika majątku z identyfikatorem klienta

1. Wybierz Zarządzanie składnikami majątku > Składniki majątku > Aktywne składniki majątku.

2. W polu Filtruj wprowadź VE-102 i wybierz opcję filtrowania według składnika majątku.

3. Wybierz składnik majątku, aby otworzyć ustawienia.

4. Na skróconej karcie Odbiorca, w polu Konto odbiorcy, należy ustawić wartość US-013 (Pelican Wholesales).

   Pole Nazwa jest automatycznie aktualizowana do wartości Pelican Wholesales.

Krok 7: Tworzenie nowego typu zlecenia pracy w składniku majątku

1. Przejdź do pozycji Zarządzanie składnikami majątku > Zlecenia pracy > Aktywne zlecenia pracy.

2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.

3. W wyświetlonym oknie dialogowym Utwórz zlecenie pracy można ustawić następujące wartości:

   • Typ zlecenia pracy:Usługa

   • Opis:Naprawa ciężarówki

   • Konto klienta:US-013 (Pelican Wholesales)

   • Składnik majątku:VE-102

     Banknot

     W wynikach wyszukiwania są dostępne tylko te składnik majątku, które są połączone z wybranym kontem odbiorcy.

   • Typ zadania konserwacji:Naprawa

   • Zawód:Mechanik

   • Poziom usług:4

4. Kliknij przycisk OK.

Krok 8: Przeglądanie zlecenia pracy i rozpoczynanie pracy

W tej sekcji będziesz pracować nad zleceniem pracy utworzonym w poprzedniej sekcji.

1. Aby sprawdzić, czy projekt nadrzędny to projekt Zlecenie pracy Pelican Wholesales, wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji Zadania konserwacji zlecenia pracy wybierz wiersz.
   2. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza sprawdź wartość identyfikatora projektu. Powinien to być numer z łącznikiem w następującej postaci: <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Ta wartość jest linkiem.
   3. Wybierz link identyfikatora projektu, aby otworzyć stronę, na której możesz przejrzeć projekt nadrzędny i nazwy projektów.

2. W okienku akcji, na karcie Zlecenie pracy, w grupie Stan cyklu życia wybierz Aktualizuj stan zlecenia pracy.

3. W oknie dialogowym Aktualizuj stan zlecenia pracy w kolumnie Wybierz zaznacz pole wyboru dla wiersza, w którym w polu Stan cyklu życia ustawiono wartość W toku.

4. Kliknij przycisk OK.

5. W oknie dialogowym Stan cyklu życia: W toku wybierz przycisk OK.

Krok 9: Księgowanie godzin spędzonych na pracy ze zleceniem i tworzenie nowej propozycji faktury

W tej sekcji będziesz nadal pracować nad zleceniem pracy, nad którym rozpoczęto pracę w poprzedniej sekcji.

1. W okienku akcji na karcie Zlecenie pracy, w grupie Projekt kliknij Arkusze.

   Zostanie wyświetlona strona Arkusze zlecenia pracy. W tym miejscu można rejestrować czas, który użytkownik poświęcił na zlecenie pracy.

2. Na skróconej karcie Godziny wybierz pozycję Dodaj wiersz.

3. W nowym wierszu ustaw w polu Godziny wartość 4.

4. W okienku akcji wybierz pozycję Księguj arkusze.

5. Zamknij stronę Arkusze zlecenia pracy, aby powrócić do zlecenia pracy.

6. W okienku akcji na karcie Fakturowanie wybierz opcję Nowa propozycja faktury.

7. W oknie dialogowym Tworzenie propozycji faktury w sekcji Transakcje projektu zaznacz pole wyboru Wybierz dla każdego wiersza, który chcesz zafakturować.

8. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i wyświetlić nową propozycję faktury.