Definiowanie procesów zliczania zapasów

Ten artykuł ukazuje konfigurację podstawowych procesów inwentaryzacji poprzez utworzenie grupy inwentaryzacji i arkusza inwentaryzacji. Ponadto zobaczysz, jak włączyć zasady inwentaryzacji na poziomie magazynu i towaru. Te zadania zazwyczaj wykonuje kierownik magazynu. Procedura wymaga, aby istniała pewna ilość zwolnionych produktów i magazyny. Jeśli używasz danych firmy demonstracyjnej, procedurę można wykonać w firmie USMF na dowolnym towarze magazynowym.

Tworzenie grupy inwentaryzacji

1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Zapasy > Grupy inwentaryzacji.

2. Wybierz pozycję Nowy.

3. W polu Grupa inwentaryzacji nowego wiersza wpisz wartość.

4. W polu Nazwa wpisz wartość.

5. W polu Kod inwentaryzacji wybierz opcję.

   • Ręczna — Powoduje uwzględnianie wierszy przy każdym uruchomieniu zadania. Inaczej mówiąc, to użytkownik decyduje o interwale inwentaryzacji dla grupy inwentaryzacji.
   • Okres — Powoduje uwzględnianie wierszy dla okresu w arkuszu inwentaryzacji, gdy minie interwał okresu.
   • Zerowy stan magazynu — Jeśli dostępne zapasy osiągną wartość zero (0), wiersze w arkuszu inwentaryzacji będą generowane podczas wykonywania zadania. Jeśli dostępne zapasy osiągną wartość 0 po inwentaryzacji, wiersze zostaną wygenerowane przy następnej inwentaryzacji.
   • Minimum — Powoduje wstawienie wierszy do arkusza inwentaryzacji, jeśli wartość dostępnych zapasów jest równa podanej wartości minimalnej lub od niej mniejsza.
   • Opcjonalnie: Jeśli w polu Kod inwentaryzacji została wybrana opcja Okres, w polu Okres inwentaryzacji należy podać interwał dla okresu. Jednostką interwałów są dni.
   • Podczas wykonywania zadania w celu utworzenia nowych wierszy w arkuszu inwentaryzacji nowe wiersze są tworzone w przedziale czasowym określonym w tym polu, niezależnie od tego, jak często jest wykonywane to samo zadanie. Na przykład jeśli okres inwentaryzacji jest ustawiony na 7, a wiersze arkusza ostatnio zostały wygenerowane dla inwentaryzacji w dniu 1 stycznia, w razie rozpoczęcia innego zadania 5 stycznia nie minie jeszcze siedem dni, dlatego żadne wiersze nie będą generowane w arkuszu dla tego interwału okresu. Jeśli zadanie zostanie ponownie rozpoczęte 8 stycznia, wiersze zostaną wygenerowane dla okresu w arkuszu inwentaryzacji, ponieważ minęło 7 dni.

6. Wybierz opcję Zapisz.

Tworzenie arkusza inwentaryzacji

1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Nazwy arkuszy > Zapasy.

2. Wybierz pozycję Nowy.

3. W polu Nazwa wpisz wartość.

4. W polu Opis wpisz wartość.

5. W polu Typ arkusza wybierz opcję Inwentaryzacja. Opcjonalnie: Można wybrać inny identyfikator serii załączników, jeśli podczas tworzenia arkuszy inwentaryzacji ma być generowana określona sekwencja numeracji w identyfikatorach załączników. Serie załączników konfiguruje się na stronie Sekwencje numerów.

6. W polu Poziom podsumowania wybierz opcję.

   • Jest to poziom szczegółowości stosowany podczas księgowania arkusza.
   • Opcjonalnie: Można zmienić wartość w polu Rezerwacja. Jest to metoda używana do rezerwowania towarów podczas inwentaryzacji.
   • Ręczna — Zapasy są rezerwowane ręcznie w formularzu Rezerwacja.
   • Automatyczna — Ilość zamówienia jest rezerwowana z dostępnych, znajdujących się na stanie zapasów towaru.
   • Rozłożenie — Rezerwacja jest częścią planowania głównego transakcji.

7. Wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie standardowego arkusza inwentaryzacji

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie zapasami i magazynem.
2. Wybierz kartę Arkusze.
3. W menu rozwijanym pola Inwentaryzacja wybierz uprzednio utworzony arkusz. Ten arkusz będzie wtedy domyślnym arkuszem dla arkuszy magazynowych typu Inwentaryzacja.
4. Wybierz kartę Ogólne. Opcjonalnie: Ta opcja pozwala zablokować towar podczas procesu inwentaryzacji, aby zapobiec aktualizacjom dokumentów dostawy, list pobrania czy rejestracji listy pobrania.

Konfigurowanie zasad inwentaryzacji towaru

1. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach> Produkty > Zwolnione produkty.
2. Na liście wybierz łącze do parametru Numer towaru produktu, dla którego chcesz skonfigurować zasady inwentaryzacji. Należy wybrać towar, który jest śledzony w magazynie. Towar niemagazynowy nie może być inwentaryzowany. Jeśli używasz danych firmy demonstracyjnej USMF, można wybrać towar A0001.
3. Wybierz opcję Edycja.
4. Przełącz rozwinięcie sekcji Zarządzaj zapasami.
5. W menu rozwijanym pola Grupa inwentaryzacji wybierz uprzednio utworzoną grupę inwentaryzacji. Ten produkt będzie teraz uwzględniany podczas tworzenia wierszy arkusza inwentaryzacji zapasów przy użyciu tej grupy inwentaryzacji.
6. Wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie zasad inwentaryzacji towaru w określonym magazynie

1. W okienku akcji wybierz pozycję Zarządzaj zapasami.
2. Wybierz Pozycje magazynowe.
3. Wybierz pozycję Nowy.
4. W menu rozwijanym pola magazyn wybierz magazyn, dla którego mają zostać skonfigurowane określone zasady obliczania.
5. W menu rozwijanym pola Grupa inwentaryzacji wybierz grupę inwentaryzacji. Można wybrać określoną grupę inwentaryzacji, która ma być stosowana do towaru w wybranym magazynie. Podczas inwentaryzowania w tym magazynie ta zasada inwentaryzacji zastąpi ogólną zasadę inwentaryzacji towaru.
6. Wybierz opcję Zapisz.