Ceny w umowach handlowych sprzedaży (podgląd)

Artykuł
05/04/2023

[Ten artykuł to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].

Ceny wynikające z umowy handlowej to wynegocjowane ceny na konkretne produkty, które dotyczą konkretnych klientów. W przypadku sprzedaży, w której obowiązuje umowa handlowa, cena ta ma pierwszeństwo przed ceną podstawową artykułu.

Zarządzanie cenami wykorzystuje standardową stronę Cena umowy handlowej – cena sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, ale jest ona wzbogacona o atrybuty cenowe.

Banknot

Zarządzanie cenami respektuje umowy sprzedażoweSupply Chain Management, które różnią się od ceny umów handlowych sprzedaży, które są opisane w tym artykule. Dla wierszy zamówień, w których obowiązuje umowa sprzedaży, zarządzanie cenami wykorzysta umowę sprzedaży. Jeśli nie ma zastosowania żadna umowa sprzedaży, Zarządzanie cenami określi, czy istnieje mająca zastosowanie cena umowy handlowej. Rabaty, które są zawarte w umowach handlowych sprzedaży (rabaty wierszowe, rabaty wielokrotne i rabaty całkowite) są poza zakresem kompetencji Zarządzania cenami. Zamiast tego Zarządzanie cenami zapewnia nowe podejście do definiowania reguł rabatowych.

Konfiguracja umów handlowych sprzedaży, w tym zasad współbieżności

Kilka ustawień konfiguracyjnych wpływa na sposób działania umów handlowych sprzedaży w Zarządzaniu cenami. Zanim zaczniesz tworzyć jakiekolwiek zasady wyceny umów handlowych sprzedaży, wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować system.

Wybierz kolejno opcje Zarządzanie cenami > Ustawienia > Parametry zarządzania cenami.
Na karcie Ceny i rabaty, na skróconej karcie Umowy handlowe ustaw opcję Włącz domyślne znajdowanie następnego na jedną z poniższych wartości, aby określić sposób, w jaki system powinien rozwiązywać współbieżne reguły umów handlowych sprzedaży:
- Tak – porównywarka cen sprawdzi wszystkie obowiązujące ceny umów handlowych i zastosuje najniższą cenę.
- Nie – porównywarka cen użyje do określenia ceny rangi kombinacji atrybutów, stosując następujące zasady:
  1. Zastosuj rekord, który ma najwyższą rangę kombinacji atrybutów.
  2. Jeśli dwa lub więcej rekordów ma tę samą najwyższą rangę kombinacji atrybutów cena, sprawdź atrybut cena nagłówka i zastosuj najwyższą rangę grupy cenowej rekordów.
  3. Jeśli dwa lub więcej rekordów ma tę samą najwyższą rangę kombinacji atrybutów atrybut ceny nagłówka, sprawdź atrybut wiersz atrybut cena i zastosuj rekord o najwyższej randze w grupie atrybutów cena.
  4. Jeśli wiele rekordów cenowych ma tę samą rangę, zastosuj najniższą cenę.
Ustaw opcję Zastosuj istniejącą umowę handlową na Tak, jeśli porównywarka cen ma uwzględniać zapisy reguł cenowych dotyczące zaksięgowanej umowy handlowej sprzedaży, gdzie pole Domyślna relacja jest ustawione na Cena (sprzedaż). (Rekordy te dostępne są w Sprzedaż i marketing > Ceny i rabaty > Arkusze umów handlowych). W porównywarce cen zastosowane zostaną następujące zasady:
1. Zastosuj cenę umowy handlowej sprzedaży, która spełnia kryteria.
2. Jeśli nie obowiązuje cena umowy handlowej, należy zastosować zasady kwalifikowania, które są zamieszczone w arkuszach umów handlowych.
Na karcie Ogólne ustaw pole Typ daty na typ daty, który będzie używany podczas ustawiania kryteriów dopasowywania rekordów reguł cenowych. Dostępne wartości to Dziś, Żądana data wysyłki, Wnioskowana data odbioru oraz Data utworzenia.

Przykład współbieżności

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kombinacje atrybutów kodu składnika cenowego.

Kombinacja atrybutów ceny	Kombinacja atrybutów ceny	Atrybut ceny nagłówka	Stopień	Atrybut ceny wiersza	Stopień
Docelowe segmenty klientów + produkt pojazdu	2003	Konto odbiorcy	4	Tapicerka wewnętrzna	4
Docelowe segmenty klientów + produkt pojazdu	2003	Grupa odbiorców	3	Kolor zewnętrzny	3
Docelowe segmenty klientów + produkt pojazdu	2003	Grupa cenowa	2	Typ paliwa	2
Docelowe segmenty klientów + produkt pojazdu	2003	Grupa sprzedaży	1	Typ dysku	1

Następujące dwa zapisy są księgowane dla wierszy cenowych umowy handlowej sprzedaży, które mają ten sam zakres dat. Ponieważ kombinacje atrybutów ceny są takie same, rangi kombinacji atrybutów ceny są również takie same. W związku z tym porównywarka cen stosuje cenę RID0002.

ID	Kombinacja atrybutów ceny	Kryteria atrybutu ceny nagłówka	Kryteria atrybutu ceny wiersza	Cena	Odpowiedni
RID0001	Docelowe segmenty klientów + Segmenty produktów	Grupa cenowa = 01	Tapicerka wewnętrzna = Pakiet B	1500 $	VAT
RID0002	Docelowe segmenty klientów + Segmenty produktów	Konto odbiorcy = US-003	Tapicerka wewnętrzna = Pakiet B	1550 $	Tak

Skonfiguruj swoje kody składników cenowych i struktury cenowe

Aby korzystać z umów handlowych sprzedaży, należy mieć w systemie następujące konfiguracje:

Musisz mieć dokładnie jeden kod składnika cenowego, w którym pole Składnik cenowy jest ustawione na Umowa handlowa. To ustawienie pozwala na uwzględnienie umów handlowych w ramach struktur cenowych. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Kody składników cenowych.
Każda struktura cenowa, w której chcemy uwzględniać ceny umów handlowych sprzedaży musi zawierać wspomniany wcześniej kod składnika cenowego Umowa handlowa sprzedaży. Więcej informacji: Rozmieszczanie kodów składnika ceny w strukturze ceny.

Zarządzanie umową handlową nazwy arkuszy

Wykonaj te kroki, aby utworzyć nazwy arkuszy umowy handlowej i zarządzać nimi.

Przejdź do Zarządzanie cenami > Konfiguracja > Ceny umów handlowych > Nazwy arkuszy umów handlowych.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby utworzyć nową nazwę arkusza, wybierz Nowy na panelu akcji.
- Aby edytować istniejącą nazwę arkusza, zaznacz ją w siatce, a następnie wybierz Edytuj w okienku akcji.
- Aby usunąć istniejącą nazwę arkusza, zaznacz ją w siatce, a następnie wybierz Usuń na panelu akcji.
Ustaw następujące pola dla nowego lub wybranego rekordu:
- Nazwa – wprowadź nazwę arkusza umowy handlowej.
- Opis – wpisz krótki opis nazwy arkusza umowy handlowej.
- Relacja – to pole tylko do odczytu zawsze pokazuje wartość Cena (sprzedaż).
- Włącz atrybuty ceny – zaznacz to pole wyboru, aby tworzyć arkusze umowy handlowej sprzedaży, które mają atrybuty ceny.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Aby wyświetlić i zarządzać wszystkimi dziennikami umów handlowych, które używają wybranej nazwy dziennika umów handlowych, wybierz Arkusze umów handlowych na panelu akcji.

Zarządzaj arkuszami umów handlowych sprzedaży

Wykonaj te kroki, aby utworzyć arkusze umowy handlowej sprzedaży i zarządzać nimi.

Przejdź do Zarządzanie cenami > Wycena w trakcie sprzedaży > Cena umowy handlowej w sprzedaży > Arkusze umowy handlowej.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby utworzyć nowy arkusz, upewnij się, że pole Pokazuj jest ustawione na Wszystko lub Niezamieszczone, a następnie wybierz Nowy na panelu akcji.
- Aby edytować istniejący arkusz, wybierz go w siatce.
- Aby usunąć istniejący arkusz, zaznacz ją w siatce, a następnie wybierz Usuń na panelu akcji.
Wskazówka

Jeśli szukasz istniejącego arkusza do edycji lub usunięcia, możesz użyć filtra i/lub pola Pokazuj, aby go znaleźć.
Ustaw następujące pola dla nowego lub wybranego arkusza:
- Nazwa – wybierz istniejącą nazwę arkusza umowy handlowej. Dla wybranej nazwy opcja Włącz atrybuty cen musi być ustawiona na Tak, a pole Relacja musi być ustawione na Cena (sprzedaż) na stronie Nazwy arkuszy umów handlowych.
- Numer arkusza cen/rabatów – wartość jest generowana automatycznie przy pierwszym zapisie nowego arkusza. Pole staje się wtedy tylko do odczytu.
- Opis – wprowadź krótki opis arkusza. W przypadku nowych arkuszy pole to przyjmuje wartość domyślną z wybranej nazwy arkusza umowy handlowej.
- Zaksięgowane – to pole tylko do odczytu pokazuje, czy dany arkusz został zaksięgowany.
- Zaksięgowane – jeśli arkusz został zaksięgowany, to pole tylko do odczytu pokazuje datę jego zaksięgowania.
- Włącz atrybuty cenowe – to tylko do odczytu pole przyjmuje wartość domyślną z wybranej nazwy arkusza umowy handlowej.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.

Zarządzaj regułami cenowymi dla arkusza umowy handlowej sprzedaży

Zasady ustalania cen w arkuszu Umowa handlowa sprzedaży kontrolują, które ceny mają zastosowanie do jakich kombinacji klientów i produktów. Każda reguła istnieje jako wiersz, która należy do odpowiedniego arkusza umowy handlowej sprzedaży.

Wykonaj te kroki, aby dodać, wyświetlić i zarządzać regułami cenowymi dla arkusza umowy handlowej sprzedaży.

Przejdź do Zarządzanie cenami > Wycena w trakcie sprzedaży > Cena umowy handlowej w sprzedaży > Arkusze umowy handlowej.
Utwórz lub wybierz arkusz, z którym chcesz pracować, jak opisano w poprzedniej sekcji.
W okienku akcji wybierz pozycję Wiersze.
Pojawia się strona Wiersze arkusza, umowa handlowa. Jeśli chcesz dodać nową regułę cenową, wybierz Nowa na panelu akcji. Jeśli chcesz pracować tylko z istniejącymi regułami, pomiń krok 10.
W oknie dialogowym Edytuj atrybuty ceny ustawisz logikę wyboru klientów i produktów, których będzie dotyczył wiersz. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Kombinacja grupy atrybutów cenowych wybierz jedną z kombinacji atrybutów cenowych, która jest powiązana z Twoją Ceną umowy handlowejKod składnika cenowego. Wybrana wartość kontroluje, które atrybuty będą dostępne do określenia klienta i/lub produktów, których dotyczy wiersz.
Jeśli wybrana kombinacja grup atrybutów cenowych uwzględnia wartości nagłówkowe (czyli jeśli nie dotyczy klientów wszystkie), dostępna jest skrócona karta Grupa atrybutów ceny nagłówka. W tym przypadku, dla każdego wiersza na skróconej karcie Grupa atrybutów ceny, wprowadź lub wybierz jedną lub więcej wartości w kolumnie Warunek, aby określić zasady wyboru klientów. Obowiązują następujące zasady:
- Wszystkie wiersze są łączone za pomocą operatora logicznego AND. Dlatego uwzględnione zostaną tylko ci klienci, które mają pasujące wartości dla wszystkich wierszy.
- Jeśli chcesz utworzyć jeden lub więcej wierszy zawierających wiele wartości, ustaw opcję Włącz wielokrotny wybór na Tak. Następnie możesz dodać listę wartości oddzielonych przecinkami w kolumnie Wartości dla każdego wiersza. Wartości te są łączone za pomocą operatora OR. Dlatego w wierszu znajdą się klientów pasujących do wszelkich wartości z listy.
- Możesz określić wartości do wykluczenia, dodając wykrzyknik (!) przed wartością. Ten wykrzyknik jest znany jako prefiks wykluczenia. Na przykład, aby znaleźć wszystkich kont klientów oprócz DE-001, ustaw pole Warunek na !DE-001 dla atrybutu, gdy pole Atrybuty jest ustawione na Konto klienta. Można automatycznie dodać prefiks wykluczenia do wartości dowolnego wiersza, zaznaczając wiersz, a następnie wybierając Wyklucz wartości w wybranych wierszach.
Aby wyświetlić wersję zapoznawczą wyników ustawień na skróconej karcie Grupa atrybutów ceny nagłówka, wybierz Podgląd wyników dopasowania. W oknie dialogowym pojawia się wersja zapoznawcza klientów, którzy odpowiadają warunkom, jakie do tej pory ustawiłeś.
- Jeśli lista zawiera jakichś klientów, których chcesz wykluczyć, zaznacz wiersze docelowe, a następnie wybierz na pasku narzędzi Wyklucz.
- Kolumna Typ wiersza wskazuje, którzy klienci zostali wybrani do wykluczenia.
- Aby ponownie dołączyć wykluczony wcześniej klient, zaznacz go, a następnie wybierz Włącz na pasku narzędzi.
Jeśli wybrana kombinacja grupy atrybutów cenowych uwzględnia wartości atrybutów pozycji (wiersza) (czyli jeśli nie dotyczy wszystkich produktów), dostępna jest skrócona karta grupa atrybutów cenowych. Użyj tej skróconej karty do zdefiniowania reguł wyboru produktów. Pola i opcje zapoznawcze działają tak samo jak w grupie atrybutów na skróconej karcie Cena nagłówka.
Wybierz OK, aby dodać nowy wiersz do siatki na Przegląd skróconej karcie strony Wiersze arkusza, umowa handlowa.
Na skróconej karcie Pogląd, dla każdego wiersza w siatce, ustaw następujące pola zgodnie z wymaganiami:
- Grupa atrybutów ceny nagłówka – pole to pokazuje, jaka grupa atrybutów ceny nagłówka została wybrana dla danego wiersza. W przypadku wierszy, które dotyczą wszystkich klientów, pole to jest puste. Aby zmienić wartość, wybierz Edytuj atrybut ceny na skróconej karcie pasku narzędzi.
- Szczegóły atrybutu ceny – pole to podsumowuje wartości atrybutów nagłówka, które identyfikują klientów, których dotyczy wiersz. W przypadku wierszy, które dotyczą wszystkich klientów, pole to jest puste. Aby zmienić te wartości, wybierz Edytuj atrybut ceny na pasku narzędzi.
- Grupa atrybutów ceny wiersza – pole to pokazuje, jaka grupa atrybutów ceny wiersza została wybrana dla tego wiersza. W przypadku wierszy, które dotyczą wszystkich produktów, pole to jest puste. Aby zmienić te wartości, wybierz Edytuj atrybut ceny na pasku narzędzi.
- Szczegóły atrybutu ceny – to pole podsumowuje wartości atrybutów wiersza, które identyfikują produkty, których dotyczy wiersz. W przypadku wierszy, które dotyczą wszystkich produktów, pole to jest puste. Aby zmienić te wartości, wybierz Edytuj atrybut ceny na pasku narzędzi.
- Stopień kombinacji atrybutów cenowych – to pole pokazuje rangę, która jest przypisana do kombinacji grup atrybutów cenowych, która została wybrana dla bieżącego wiersza w oknie dialogowym Edycja atrybutów cenowych. Wartość ta wpływa na sposób rozwiązywania reguł współbieżnych, gdy więcej niż jedna reguła może dotyczyć tego samego wiersza zlecenia.
- Zezwalaj na korektę cen – zaznacz to pole wyboru, jeśli cena w umowie handlowej nie jest ostateczną ceną jednostkową, ale dozwolone są dodatkowe korekty cen składników marży. Przykład, który pokazuje, jak to ustawienie może wpłynąć na ostateczną cenę jednostkową, znajduje się w tabeli po tej procedurze.
- Zezwalaj na przeliczanie jednostek – zaznacz to pole wyboru, aby cena określona dla wybranej jednostki była przeliczana proporcjonalnie dla wierszy sprzedaży określających inne jednostki. Przeliczanie odbywa się na podstawie dostępnych przeliczników jednostek. Funkcja ta pozwala na utrzymanie jednego rekordu, który może dotyczyć sprzedaży w różnych jednostkach.
- Od – wprowadź minimalną ilość dla danego wiersza. Wartość ta określa minimalną ilość, którą klient musi zamówić, aby zakwalifikować się do ceny umownej.
- Do – wprowadź maksymalną ilość dla danego wiersza. Wartość ta określa maksymalną ilość, jaką klient może zamówić i nadal kwalifikować się do ceny umownej.
- Jednostka – wybierz jednostkę, której dotyczy określona cena.
- Kwota w walucie – wprowadź cenę, która dotyczy wiersza.
- Waluta – wybierz walutę, której użyłeś do określenia ceny w polu Kwota w walucie.
- Wymiary zapasów – użyj kolumn, które pokazują wymiary zapasów (takie jak Kolor, Magazyn i Numer seryjny), aby jeszcze bardziej doprecyzować warunki dla wiersza. Aby wybrać, które wymiary są wyświetlane w siatce, wybierz na pasku narzędzi Inwentarz > Wymiary.
Wskazówka

Jeśli oferujesz ceny oparte na wielu przedziałach ilościowych, określ każdy przedział ilościowy jako wiersz z odpowiednimi wartościami od i do. Dla ceny umowy handlowej sprzedaży, zakres ilościowy warstwowy dotyczy jednego wiersza zamówienia sprzedaży. To zachowanie różni się od zachowania dla rabatów, gdzie poziomy rabatów ilościowych są na wiersz zamówienia sprzedaży.
Zaznacz każdy dodany wiersz, a następnie na karcie Szczegóły ustaw dla niego następujące pola:
- Od dnia – wpisz pierwszą datę, w której wybrany wiersz będzie obowiązywał.
- Do dnia – wpisz ostatnią datę, w której wybrany wiersz będzie ważny.
Kontynuuj dodawanie wierszy w zależności od potrzeb. Użyj następujących przycisków na pasku narzędzi, aby zmodyfikować lub skopiować istniejące wiersze:
- Wybierz – Kopiuj istniejące wiersze z wysłanych arkuszy do bieżącego arkusza. Informacje o tym, jak używać tego przycisku, znajdziesz w części Utwórz nowy dziennik na podstawie zamieszczonych wierszy dziennika tego artykułu.
- Edycja atrybutów ceny – Otwórz okno dialogowe Edycja atrybutów ceny dla wybranego wiersza, aby móc edytować jego ustawienia w sposób opisany wcześniej w tej procedurze.
- Kopiuj i popraw – tworzy kopię wybranego wiersza i otwiera okno dialogowe, w którym można wstępnie edytować ustawienia dla nowego wiersza.
- Kopiuj wiersz – tworzy kopię wybranego wiersza.
- Wyczyść arkusz – usuwa wszystkie wiersze w arkuszu. (Aby usunąć pojedynczy istniejący wiersz, zaznacz go i wybierz Usuń na pasku akcji).
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Aby zatwierdzić wszystkie wiersze, wybierz Zatwierdź > Zatwierdź wszystkie wiersze na panelu akcji. Aby zwalidować tylko wybrane wiersze, wybierz Waliduj > Waliduj wybrane wiersze.
W oknie dialogowym Księga rachunkowa z ceną/dyskontem wybierz OK, aby uruchomić walidację.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład struktury cenowej, na którą będzie miało wpływ ustawienie Zezwalaj na korektę cen dla umowy handlowej sprzedaży.

Kod składnika ceny	Składnik ceny	Kolejność cen	Wartość
TAM01	Cena ustalona w umowie handlowej sprzedaży	10	200 $
MAC01	Korekta ceny 01	20	$10
MAC02	Korekta ceny 02	30	20 $

Na ostateczną cenę wpłynie w następujący sposób:

Jeśli zaznaczono pole wyboru Zezwalaj na korektę ceny, ostateczna cena jednostkowa będzie wynosić 230 $.
Jeśli nie zaznaczono pola wyboru Zezwalaj na korektę ceny, ostateczna cena jednostkowa będzie wynosić 200 $.

Księgowanie arkusza umowy handlowa dotyczącej sprzedaży

Wykonaj te kroki, aby zamieścić arkusz umowy handlowej sprzedaży.

Przejdź do Zarządzanie cenami > Wycena w trakcie sprzedaży > Cena umowy handlowej w sprzedaży > Arkusze umowy handlowej.
Wybierz arkusz, który chcesz opublikować, a następnie wybierz Wiersze na panelu akcji.
Na stronie Wiersze arkusza, umowa handlowa, na panelu akcji wybierz Księguj.
W oknie dialogowym Księga rachunkowa z ceną/dyskontem wybierz OK, aby zaksięgować arkusz.

Tworzenie nowego dziennika w oparciu o wysłane arkusze dziennika

Jeśli musisz utworzyć nowy arkusz, który zawiera wiersze podobne do wierszy w poprzednio opublikowanym arkuszu, możesz zacząć od dodania kopii wierszy opublikowanego dziennika do nowego arkusza.

Przejdź do Zarządzanie cenami > Wycena w trakcie sprzedaży > Cena umowy handlowej w sprzedaży > Arkusze umowy handlowej.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
W okienku akcji wybierz pozycję Wiersze.
Na skróconej karcie Informacje poglądowe zaznacz na pasku narzędzi Wybierz.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz. Użyj pól, aby zbudować zapytanie, które znajdzie pasujące wiersze z opublikowanych arkuszy, które chcesz skopiować do nowego arkusza.
Ustaw tylko opcję Dopasuj, aby określić sposób filtrowania rekordów w systemie. Na przykład szukasz wiersza w arkuszu, który pasuje do atrybutu ceny Grupa klientów = A, a masz klienta US-001, który należy do grupy klientów A. W tym przypadku ustawienia Dopasuj tylko wartości działają w następujący sposób:
- Tak – gdy wybierzesz konto klienta US-001, system nie dopasuje wiersza, ponieważ nie ma rekordu określającego konto klienta, mimo że reguła dotyczy konta klienta US-001.
- Nie – po wybraniu konta klienta US-001 system dopasuje wiersz, ponieważ reguła dotyczy konta klienta US-001.
Po skonfigurowaniu kwerendy wybierz opcję Wybierz, aby skopiować pasujące zaksięgowane wiersze umowy handlowej do nowego arkusza.
Edytuj skopiowane wiersze zgodnie z wymaganiami.
Sprawdź poprawność arkusza i zaksięguj go.

Wyświetlanie zaksięgowanych cen umów handlowych dla produktów i klientów

Wykonaj te kroki, aby wyświetlić zaksięgowane ceny umów handlowych sprzedaży, które dotyczą wybranego produktu lub klienta.

Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby znaleźć ceny umów handlowych dla produktów, przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach > Produkty > Zwolnione produkty, aby zakończyć tworzenie zwolnionego produktu.
- Aby znaleźć ceny w umowach handlowych dla odbiorców, przejdź do: Sprzedaży i marketingu > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz produkt lub klienta, którego chcesz skontrolować.
W okienku akcji otwórz kartę Cena i wybierz opcję Umowy handlowe.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Umowy handlowe. Kryteria wyszukiwania wierszy dla wybranego produktu lub klienta są już zawarte. Ustaw opcję Zaksięgowane na wartość Tak, aby znaleźć tylko zaksięgowane wiersze.
Ustaw opcję Dopasuj tylko wartości na Nie.
Kliknij przycisk OK. Pokazane są znalezione wiersze umowy handlowej.

Udostępnij za pośrednictwem