Zatwierdzanie dostawców określonych produktów
W tej procedurze pokazano sposób zatwierdzania dostawców dla określonych produktów. Pozwala to na kontrolowanie, którzy dostawcy mogą być używani podczas dodawania produktu do zamówienia zakupu. Można wykonać tę procedurę przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF lub własnych danych. To zadanie zazwyczaj wykonuje menedżer ds. zakupów.
- Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach > Produkty > Zwolnione produkty.
- Znajdź i zaznacz odpowiedni zapis na liście.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Rozwiń skróconą kartę Zakup. Jeśli w polu Dostawca jest wyświetlany główny dostawca, należy go dodać jako zatwierdzonego dostawcę w poniższych krokach. Zanotuj numer dostawcy, jeśli jest wyświetlany.
- W okienku akcji kliknij Zakup.
- Kliknij Ustawienia.
- Kliknij Dodaj.
- W polu Dostawca wprowadź lub wybierz wartość. Wybierz zatwierdzonego dostawcę. Co najmniej jeden wiersz musi określać głównego dostawcę, jeśli taki dostawca istniał w rekordzie produktu. Jeśli wcześniej spisano numer dostawcy, zaznacz go w tym miejscu.
- Wprowadź datę w polu Data ważności. Wybierz datę przypadającą za kilka miesięcy.
- Kliknij Dodaj.
- Wprowadź lub wybierz wartość w polu Dostawca.
- Wprowadź datę w polu Data ważności. Wybierz datę, która różni się od poprzedniej daty ważności.
- Zamknij stronę.
- W okienku akcji kliknij Zatwierdzeni dostawcy.
- Wprowadź datę w polu Data ważności . Ta data ta pełni rolę filtra pozwalającego zobaczyć zatwierdzonych dostawców ważnych do określonego dnia.
- Zamknij stronę.
- W okienku akcji kliknij Okres obowiązywania.
- Wprowadź datę w polu Pokaż dostawców wygasających w . Można używać tej strony do identyfikowania dostawców, gdy stan zatwierdzenia wygasa po określonej dacie.
- Zamknij stronę.
- Kliknij Edytuj.
- Wybierz opcję w polu Metoda sprawdzania zatwierdzonych dostawców. To pole umożliwia wybór zasad mówiących o tym, co ma się stać, jeśli produkt zostanie dodany do wiersza zamówienia zakupu, gdy dostawca nie jest zatwierdzonym dostawcą.
- Kliknij Zapisz.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.
- Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Reakcje dostawca/pozycja > Lista zatwierdzonych dostawców wg pozycji. Ta strona zawiera przegląd wszystkich produktów i zatwierdzonych dostawców.
- Zamknij stronę.
- Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Można także rozpocząć od dostawcy, a następnie przejść do wykazu produktów zatwierdzonych dla tego konta dostawcy.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- W okienku akcji kliknij Zaopatrzenie.
- Kliknij Lista zatwierdzonych dostawców wg dostawców.
- Zamknij stronę.
- Zamknij stronę.