Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie katalogu zaopatrzenia

  • Artykuł

W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć katalog zaopatrzenia. To zadanie jest zazwyczaj wykonywane przez pracownika działu zaopatrzenia. Dowiedz się także, jak pracownicy mogą używać katalogu podczas tworzenia zapotrzebowania. Aby można było utworzyć katalogu, w systemie musi istnieć hierarchia kategorii zaopatrzenia. Hierarchia, wraz ze wszystkimi znajdującymi się w niej produktami, jest dziedziczona przez nowy katalog. Można użyć tego przewodnika z danymi firmy demonstracyjne USMF, gdzie hierarchia kategorii zaopatrzenia jest już dostępna, oraz wobec przykładów opisanych w krokach procedury.

Sprawdzanie, czy istnieje hierarchia kategorii zaopatrzenia

  1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Kategorie zaopatrzenia. W danych firmy demonstracyjnej USMF jest dostępna hierarchia kategorii zaopatrzenia, a produkty zostały dodane do kategorii Urządzenia biurowe/Komputery. Jeśli wykonujesz tę procedurę jako przewodnik po zadaniu, musisz odblokować przewodnik, aby móc przeglądać kategorię. Jeśli hierarchia nie była dostępna, należało ją utworzyć klikając przycisk Nowa. Można to zrobić tylko raz.
  2. Zamknij stronę.

Tworzenie katalogu

  1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Katalogi > Katalogi zaopatrzenia.
  2. Wybierz Nowy katalog zaopatrzenia, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
  3. Wpisz wartość w polu Nazwa.
  4. Wybierz OK.
  5. Rozwiń węzeł KATEGORIE ZAOPATRZENIA W FIRMIE w drzewku.
  6. Rozwiń węzeł URZĄDZENIA BIUROWE w drzewku.
  7. Zaznacz Komputery w drzewku.
  • Produkty z kategorii zaopatrzenia są wyświetlane na liście. Jeśli chcesz dodać produkt do kategorii, trzeba to zrobić na stronie Hierarchia kategorii zaopatrzenia lub na stronie Szczegóły pozycji.
  • Domyślny typ aktualizacji określa, czy nowe produkty dodawane do hierarchii kategorii zaopatrzenia są natychmiast widoczne w katalogu. Jeśli jako typ aktualizacji ustawiono wartość Dynamiczne, zmiany są widoczne natychmiast. Jeśli typem aktualizacji jest Statyczne, nowe produkty są widoczne tylko dla osób używających katalogu po jego ponownym opublikowaniu. Akcja Publikuj jest dostępna w okienku akcji u góry strony. Jeśli produkty zostaną usunięte z hierarchii kategorii zaopatrzenia, zmiana jest natychmiast widoczna, niezależnie od wartości Domyślny w polu typu aktualizacji.
  1. W okienku akcji wybierz pozycję Kategoria nawigacji i upewnij się, że wybrano opcję Włączone.
  2. Wybierz Uaktywnij katalog.
  3. Zamknij stronę.

Ustawianie widoczności katalogu

  1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Zasady > Zasady zakupów.
  2. Wybierz Procurement Policy USMF. Należy wybrać zasady zakupów dla firmy, w której pracownik połączony z profilem użytkownika może zamawiać produkty. W danych firmy demonstracyjnej USMF administrator jest połączony z pracownikiem Julia Funderburk. Julia domyślnie zamawia produkty w USMF.
  3. Zaznacz nowo utworzony katalog.
  4. Wybierz OK.

Używanie katalogu

  1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Zapotrzebowania na zakup > Wszystkie zapotrzebowania na zakup.
  2. Wybierz Nowy.
  3. Wpisz wartość w polu Nazwa.
  4. Wybierz OK.
  5. Wybierz Dodaj produkty.
  6. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Do filtrowania produktów można używać hierarchii kategorii po lewej stronie lub filtru u góry listy.
  7. Wybierz Dodaj do wierszy.
  8. Wybierz OK.