Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie umowy zakupu

  • Artykuł

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez proces tworzenia umowy zakupu. Zazwyczaj robi to kierownik ds. zakupów. Można wykonać tę procedurę przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF lub własnych danych. Przed rozpoczęciem trzeba mieć skonfigurowaną klasyfikacji umów zakupu. Po utworzeniu umowy można jej używać podczas tworzenia zamówienia zakupu. Spowoduje to skopiowanie warunków umowy do nagłówka oraz do wszystkich wierszy w zamówieniu, których dotyczy umowa.

Tworzenie nowej umowy zakupu

  1. Wybierz Zaopatrzenie i sourcing > Umowy zakupu > Umowy zakupu.

  2. Kliknij Nowy.

  3. W polu Konto dostawcy wybierz wiersz z żądanym rekordem z menu rozwijanego.

  4. W polu Klasyfikacja umowy zakupu wybierz wiersz z żądanym rekordem z menu rozwijanego.

  5. Rozwiń skróconą kartę Ogólne.

  6. Wprowadź datę w polu Data ważności .

    • Ta data ważności będzie domyślna dla wszystkich wierszy zobowiązań i określi, jak długo każde konkretne zobowiązanie jest ważne.

  7. W polu Tytuł dokumentu nadaj nazwę umowie zakupu.

    • Pozostaw w polu Domyślne zobowiązanie wartość Zobowiązanie co do ilości produktu (lub ją zmień na tą, jeśli jest ustawiona inna).
    • Domyślna wartość zobowiązania określa opcje dostępne w wierszach umowy. Jeśli przy tworzeniu wierszy umowy potrzebujesz nowego typu zobowiązania, należy zmienić domyślne zobowiązanie w nagłówku. Istnieją 4 rodzaje zobowiązań: Zobowiązanie co do ilości produktu — na określoną ilość produktu; Zobowiązanie co do wartości produktu — na określoną wartość produktu w walucie; Zobowiązanie co do wartości w ramach kategorii produktu — na wartość produktu w określonej walucie w kategorii zaopatrzenia, gdzie kwota może dotyczyć towaru z katalogu lub spoza katalogu; Zobowiązanie co do wartości — na określoną kwocie w walucie, która może być pokryta przez jakikolwiek produkt z dowolnej kategorii zaopatrzenia.

  8. Wybierz OK.

Dodawanie zobowiązania

  1. Wybierz Dodaj wiersz.
  2. W polu Numer produktu wybierz odpowiedni rekord z menu listy rozwijanej.
  3. Wpisz liczbę w polu Ilość. Jest to ilość całkowita, jaką zgodzono się kupić od dostawcy.
  4. Wpisz liczbę w polu Cena jednostkowa.
  5. Rozwiń sekcję Szczegóły wiersza.
  6. W opcji Wymuszono maks. zaznacz wartość Tak. Opcja Wymuszono maks. ogranicza użycie zobowiązania. Można kupować tylko do ilości określonej w polu Ilość dla wiersza.

Dodawanie warunków nagłówka

  1. W okienku akcji wybierz Opcje.
  2. Wybierz Zmień widok.
  3. Wybierz Widok nagłówka.
  4. Rozwiń sekcję Warunki.
  5. W polu Metoda płatności wybierz odpowiedni rekord z menu rozwijanego. W tym miejscu są domyślnie wyświetlane warunki płatności z konta dostawcy.
  6. W polu Metoda dostawy wybierz odpowiedni rekord z menu rozwijanego.
  7. W polu Warunki dostawy wybierz przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.

Potwierdzanie i aktywacja umowy

  1. W okienku akcji wybierz Umowa zakupu.
  2. Wybierz Potwierdzenie. W opcji Oznaczenie umowy jako obowiązującej zaznacz wartość Tak.
  3. Wybierz OK.
  4. W okienku akcji wybierz Umowa zakupu.
  5. Wybierz Potwierdzenia umowy zakupu. Opcja Podgląd/drukuj umożliwia wygenerowanie dokumentu umowy zakupu, który następnie można wydrukować lub wysłać do dostawcy. Jeśli później zaktualizujesz umowę i ponownie ją potwierdzisz, obie wersje będą wyświetlane w tym miejscu.
  6. Zamknij stronę.