Udostępnij za pośrednictwem


Tworzenie zamówienia zakupu z harmonogramem dostaw

W tym artykule pokazano sposób tworzenia harmonogramu dostaw dla zamówienia zakupu. Harmonogram dostaw jest używany w reakcji na żądanie dostarczenia ilości z zamówienia lub arkusza w kilku dostawach. Przykład zawarty w tym przewodniku można wykonać na danych firmy demonstracyjnej USMF. Zazwyczaj procedurę wykonuje pracownik działu zakupów.

Tworzenie harmonogramu dostaw

  1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
  2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
  3. W polu Konto dostawcy wpisz US-101.
  4. Wybierz OK.
  5. W polu Numer pozycji wpisz M0001.
  6. W polu Ilość wpisz 10.
  7. Wybierz Wiersz zamówienia zakupu.
  8. Wybierz Harmonogram dostaw.
  • Na stronie Harmonogram dostaw można określić liczbę wysyłek, w jakiej łączna ilość z wiersza zamówienia zostanie dostarczona od dostawcy.
  • Domyślnie system kopiuje łączną ilość i inne szczegóły dostawy z oryginalnego wiersza zakupu do pierwszego wiersza harmonogramu dostawy. W tym przykładzie utworzymy harmonogram dla dwóch wysyłek, gdzie data drugiej wysyłki będzie przesunięta o tydzień względem daty pierwszej dostawy.
  1. W polu Ilość zmień ilość na 4.
  2. Wybierz Nowy.
  3. W polu Ilość wprowadź 6 jako pozostałą ilość.
  • W polu „Data dostawy” wybierz datę, która jest późniejsza o tydzień niż data w pierwszym wierszu dostawy.
  • Całkowitą ilość przydzieloną do wierszy harmonogramu dostaw można śledzić w polach Razem i Pozostałe. Jeśli pozostała ilość wynosi zero, cała ilość z oryginalnego wiersza została przydzielona do harmonogramu.
  1. Rozwiń sekcję Konwersja opłat.
  • Opcje dostępne w tym miejscu umożliwiają kontrolowanie sposobu rozdziału opłat między wiersze harmonogramu dostaw. Jeśli wybierzesz Kopiuj kwoty brutto, kwota opłaty z oryginalnego wiersza zamówienia zostanie skopiowana do każdego wiersza dostawy. Opcja Przenieś do wierszy dostawy dzieli opłatę z oryginalnego wiersza zgodnie z ilością w każdym wierszu dostawy.
  1. Zwiń sekcję Konwersja opłat.
  2. Wybierz OK.
  • Harmonogram dostaw jest teraz zastosowany do zamówienia.
  • Oryginalny wiersz zamówienia, nazywany teraz wierszem handlowym, został przekonwertowany na wiersz zamówienia z wieloma dostawami. Jest oznaczony specjalną ikoną i pełni rolę nagłówka wierszy dostawy.
  1. Zaznacz drugi wiersz zamówienia, czyli pierwszy z dwóch wierszy dostaw.
  • Te dwa nowe wiersze, nazywane wierszami dostawy, tworzą jeden harmonogram dostaw. Zamówienie będzie przetwarzane dla tych wierszy, a nie dla oryginalnego wiersza. Jeśli są drukowane dokumenty takie jak potwierdzenia, arkusze dokumentów przyjęcia produktów lub faktury, wyświetlane są tylko wiersze dostaw.

Zmiana harmonogramu dostaw

Można zmienić ilość w wierszach dostawy. Po wykonaniu tej czynności wiersz handlowy zostanie automatycznie zaktualizowany o całkowitą ilość z wierszy dostaw.

  1. W polu Ilość w pierwszym wierszu dostawy zmień ilość z 4 na 5.
  2. Zaznacz pierwszy wiersz zamówienia (wiersz handlowy).
  • Ilość w wierszu handlowym została zmieniona na 11.

Przetwarzanie przyjęcia produktów przy użyciu harmonogramów dostaw

Przed przetwarzaniem przyjęcia produktów należy potwierdzić zamówienie zakupu. W takim przykładzie przyjęcie jest rejestrowane bezpośrednio w zamówieniu zakupu. Przyjęcie można było również zarejestrować po dostarczeniu towarów do magazynu.

  1. W okienku akcji wybierz Zakup.
  2. Wybierz Potwierdź.
  3. W okienku akcji wybierz Odbierz.
  4. Wybierz Przyjęcie produktu. Wpisz dowolną wartość w polu Dokument przyjęcia produktów.
  • To pole służy do wprowadzania odwołania, które będzie używane jako załącznik dla arkusza dokumentu przyjęcia produktów.
  • W polu Ilość zaznacz opcję Ilość zamówiona. Ta opcja oznacza, że przyjęcie będzie przetwarzane dla ilości, z którą utworzono wiersze zamówienia.
  • Upewnij się, że w polu Drukuj dokument przyjęcia produktów zaznaczono wartość Nie. W tym przykładzie drukowanie nie jest potrzebne.
  1. Rozwiń sekcję Wiersze.
  • Zwróć uwagę, że dokument przyjęcia produktów został utworzony dla dwóch wierszy dostawy, a nie oryginalnego wiersza zamówienia. Gdyby przyjęcie zostało zarejestrowane w magazynie, zostałoby również zarejestrowane w wierszach harmonogramu dostaw.
  1. Zwiń sekcję Wiersze.
  2. Wybierz OK, aby zaksięgować przyjęcie.