Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie zamówienia powtórnego zakupu

  • Artykuł

W tym artykule pokazano, jak utworzyć powtarzalne zamówienie zakupu poprzez skopiowanie wierszy z wcześniejszego dokumentu zamówienia zakupu do nowego lub istniejącego zamówienia zakupu. Istnieją dwie metody tworzenia powtarzalnych zamówień. Można użyć akcji dostępnych na poziomie dokumentu w okienku akcji albo akcji dostępnych na poziomie szczegółów wiersza. Akcje na poziomie dokumentu są przeznaczone do tworzenia nowego zamówienia zakupu przez dodanie wierszy i informacji nagłówka z innego zamówienia, podczas gdy akcje na poziomie szczegółów wiersza służą głównie do dodawania wierszy do istniejącego zamówienia. Przykład zawarty w tym przewodniku można wykonać na danych firmy demonstracyjnej USMF. To zadanie zazwyczaj wykonuje pracownik działu zakupów.

Tworzenie nowego powtarzalnego zamówienia zakupu

  1. W okienku nawigacji wybierz kolejno Zaopatrzenie i sourcing > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Najpierw wypróbujemy opcję skopiowania informacji do nowego zamówienia.

  2. Wybierz pozycję Nowy.

  3. W polu Konto dostawcy wpisz wartość US-101.

  4. Wybierz OK.

  5. W okienku akcji otwórz kartę Zamówienie zakupu w grupie Kopiuj i wybierz Ze wszystkich. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj z innych dokumentów. W tym miejscu można skopiować z istniejących zamówień do własnego zamówienia. Istnieją różne opcje kopiowania wierszy i różne rodzaje dokumentów, z których można kopiować. Najpierw przyjrzymy się opcjom kopiowania wierszy.

  6. Rozwiń skróconą kartę Parametry.

    • Pole Wskaźnik ilości jest przydatne, jeśli chcesz użyć ilości innej niż ilość w zamówieniu, z którego kopiujesz. Na przykład jeśli chcesz zamówić dwukrotność ilości figurującej w wierszach, z których kopiujesz, wpisz w tym polu wartość „2”. System doda wiersze, których ilość została podwojona względem pierwotnej.
    • Pole Zmień znak umożliwia również zmianę zamówionej ilości poprzez zmianę znaku ilości w dodawanych wierszach zamówienia. Może to być przydatne, jeśli trzeba wycofać transakcję. Można wtedy utworzyć wiersze zamówienia neutralizujące transakcję. Ta opcja jest automatycznie zaznaczona po otwarciu strony za pomocą akcji Tworzenie faktury korygującej.
    • Opcja Kopiuj opłaty umożliwia skopiowanie opłat do nowego zamówienia z dokumentu, z którego kopiujesz wiersze zamówienia.
    • Opcja Oblicz ponownie ceny powoduje użycie bieżących cen i rabatów zamiast kopiowania ich z dokumentu, z którego kopiujesz pozostałe informacje.
    • Opcja Kopiuj dokładnie tworzy dokładne kopie wartości w kilku polach w nagłówku i wierszach dokumentu zamówienia. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczone, używane będą wartości domyślne dla wielu pól odnoszących się do dostawcy i produktów, tak jakby nowe zamówienie było tworzone ręcznie. Na przykład jeśli ustawisz Kopiuj dokładnie na Tak i skopiujesz zamówienie, które nadpisuje domyślne konto faktury dla dostawcy, to samo konto faktury będzie skopiowane do nowego zamówienia. Jeśli ustawisz Kopiuj dokładnie na Nie, zamiast tego domyślne konto faktury dla dostawcy zostałoby użyte w nowym zamówieniu. Wartości następujących pól są kopiowane, jeśli opcja Kopiuj dokładnie jest ustawiona na Tak:
      • Język
      • Warunki płatności
      • Metoda płatności
      • Specyfikacja płatności
      • Grupa sekwencji numerów
      • Rabat gotówkowy
      • Procent rabatu
      • Waluta
      • Warunki dostawy
      • Metoda dostawy
      • Wymiar
      • Grupa podatków
      • Zastąp podatek
      • Ceny zawierają podatek
      • Transport
      • Port
      • Procedura statystyk
      • Identyfikator szablonu
      • Nazwa dostawy
      • Adres pocztowy
      • Odwołanie
      • Identyfikator tabeli odwołań
    • Opcja Usuń wiersze zakupu powoduje usunięcie wszystkich wierszy zamówienia zakupu już istniejących w zamówieniu zakupu, do którego kopiujesz, a następnie zastosowanie nowych wierszy. Tej opcji należy używać ostrożnie, ponieważ usuwa wszystkie istniejące wiersze bez dalszego ostrzeżenia.
    • Jeśli używasz opcji Kopiuj nagłówek zamówienia, nie trzeba ręcznie tworzyć informacji nagłówka w nowym zamówieniu. Ta opcja spowoduje użycie domyślnych wartości w polach skojarzonych z dostawcą. Jeśli dokument, z którego kopiujesz, zawiera wartości inne niż domyślne, które chcesz skopiować, użyj dodatkowo opcji Kopiuj dokładnie.
    • Istnieją różne źródła dokumentów, z których można kopiować, i każde z nich ma osobną sekcję na tej stronie. Na przykład sekcja Zamówienia zakupu umożliwia kopiowanie z istniejących zamówień zakupu.

  7. W sekcji Zamówieniaczakupu wybierz wiersze, które chcesz skopiować do Schowka. Można wybrać dodatkowe wiersze zamówienia zakupu z innych zamówień zakupu i skopiować je do swojego zamówienia. Możesz również dodać wiersze z innych rodzajów dokumentów zakupu. W następnych kilku krokach przyjrzymy się różnym opcjom.

  8. Rozwiń sekcję Potwierdzenie. W tym miejscu można wybrać potwierdzenia zamówień zakupu, z których zostanie wykonane kopiowanie. Potwierdzenia zamówień zakupu są identyfikowane przez powiązany identyfikator arkusza zakupów lub identyfikator zamówienia zakupu.

  9. Rozwiń sekcję Dokumenty przyjęcia produktów. W tym miejscu można wybrać arkusze dokumentów przyjęcia produktów, z których zostanie wykonane kopiowanie. Arkusze dokumentów przyjęcia produktów są identyfikowane za pomocą załącznika dokumentu przyjęcia produktów lub identyfikatora zamówienia zakupu.

  10. Rozwiń sekcję Faktury. W tym miejscu można wybrać faktury od dostawców, z których zostanie wykonane kopiowanie. Faktury są identyfikowane za pomocą załącznika faktury lub identyfikatora zamówienia zakupu.

  11. Rozwiń sekcję Wybrane wiersze lub nagłówek do skopiowania. Ten widok zawiera zestawienie wszystkich dokumentów i wierszy, które zostały wybrane do skopiowania do zamówienia.

  12. Wybierz OK. Wybrane wiersze zostały skopiowane do nowego zamówienia zakupu.

Kopiowanie wierszy do istniejącego zamówienia zakupu

Zamiast kopiować całe zamówienie, częściej tworzy się nowe zamówienie zakupu i wypełnia informacje w nagłówku zamówienia zakupu, a następnie kopiuje poszczególne wiersze z istniejących zamówień.

  1. Wybierz wiersz Zamówienie zakupu.

  2. Wybierz Ze wszystkich. Otwarta strona jest taka sama, jak pokazana wcześniej, ale po otwarciu z widoku wierszy zamówienia są zaznaczone inne opcje. Przyjrzyjmy się parametrom.

  3. Rozwiń sekcję Parametry.

    • Opcja Usuń wiersze zakupu nie jest zaznaczona. Oznacza to, że można skopiować nowe wiersze do zamówienia bez usuwania istniejących wierszy.
    • Opcja Kopiuj nagłówek zamówienia również nie jest zaznaczona, ponieważ tylko dodajemy kolejne wiersze do zamówienia.
    • W tym przykładzie skopiujemy wiersze z istniejącego zamówienia zakupu.

  4. Wybierz wiersz dla żadanego zamówienia zakupu. Należy zauważyć, że został zaznaczony również pojedynczy wiersz zamówienia znajdujący się w tym zamówienia zakupu.

  5. Wybierz OK. Dodatkowy wiersz zamówienia został dodany do zamówienia zakupu.