Tworzenie zapytania ofertowego

W tej procedurze pokazano sposób tworzenia zapytania ofertowego. Zazwyczaj robi to pracownik działu zakupów. Można wykonać tę procedurę przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF lub własnych danych. Przed rozpoczęciem trzeba mieć skonfigurowane typy zdobywania zamówień. Po wykonaniu tego zadania i utworzeniu oraz wysłaniu ZO można wprowadzić odpowiedzi dla poszczególnych dostawców, porównać je, a następnie przyznać zamówienie.

Przygotowywanie nowego ZO

1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Zapytania ofertowe > Wszystkie zapytania ofertowe.
2. Kliknij Nowy. Dostępne są następujące typy zakupu: zamówienie zakupu (jest to ustawienie domyślne): dokument potwierdzający ofertę kupna produktów lub zaakceptowanie oferty sprzedaży produktów w zamian za płatność. Zapotrzebowanie na zakup: ten typ jest zaznaczany automatycznie, jeśli zapytanie ofertowe jest tworzone bezpośrednio na podstawie zapotrzebowania zakupu. W przypadku ręcznego zaznaczenia tej opcji pojawi się komunikat o błędzie. Umowa zakupu: umowa zakupu podanej ilości lub wartości produktu w określonym czasie. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, należy wybrać zakres dat, który ma zastosowanie do umowy zakupu.
3. Wpisz wartość w polu Tytuł dokumentu.
4. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Typ zdobywania zamówień.
   • Jeśli z typem zdobywania zamówień jest skojarzona metoda punktowa, będzie to domyślna metoda punktowa dla tworzonego ZO. Później można ją zmienić.
   • Wpisz datę w polu Data przyjęcia.
   • Zaznacz datę, do kiedy chcesz otrzymać pozycje.
   • Wprowadź datę i godzinę w polu Data i godzina ważności.
   • Określ datę i godzinę, do kiedy dostawca musi odpowiedzieć na ZO.
5. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Magazyn. Adresem dostawy będzie domyślnie adres magazynu.
6. Kliknij OK.

Dodaj wiersze

Po określeniu podstawowych informacji o ZO, określ towary lub usługi, na które dostawcy mają złożyć oferty. Domyślnym typem wiersza jest Towar.

1. Wpisz lub wprowadź wartość w polu Numer pozycji. Jeśli używasz firmy demonstracyjnej USMF, można wybrać towar T0020.
2. Wpisz liczbę w polu Ilość.
3. Kliknij Dodaj wiersz.
4. Wybierz opcję „Kategoria” w polu Typ wiersza. Typ wiersza Kategoria może służyć do tworzenia ZO na pozamagazynowe towary lub usługi. Następnie należy wybrać rodzaj towarów lub usług z hierarchii kategorii zaopatrzenia.
5. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Kategoria zaopatrzenia.
6. Wpisz wartość w polu Nazwa produktu.
7. Wpisz liczbę w polu Ilość.
8. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Jednostka.

Dodawanie dostawców

1. Kliknij Nagłówek i zmień widok z widoku wierszy na widok nagłówka.
2. Rozwiń sekcję Dostawca.
3. Kliknij Automatyczne dodawanie dostawców. Można dodać dostawców do ZO automatycznie na podstawie kategorii zaopatrzenia zamówionych towarów. Jeśli nie ma dostawców zatwierdzonych dla kategorii zawartych w wierszach, można dodać dostawców ręcznie.
4. Kliknij Dodaj.
5. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Konto dostawcy.
6. Kliknij Dodaj.
7. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Konto dostawcy. Po zaznaczeniu dostawcy jego stanem jest Utworzone. Oznacza to, że dane dostawcy zostały zapisane w zapytaniu ofertowym, jednak zapytania nie wysyłano do dostawcy. Można dodawać dostawcę do zapytania ofertowego niezależnie od stanu dostawcy.

Wyślij ZO do dostawców

1. W okienku akcji kliknij Wyślij. Na stronie Wysyłanie zapytania ofertowego sprawdź, czy dostawcy na liście są tymi, którzy powinni otrzymać ZO.
2. Kliknij Drukuj. To okno dialogowe umożliwia wydrukowanie ZO. Jeśli chcesz wydrukować arkusz odpowiedzi, jego zawartość należy zdefiniować w oknie Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing. Aby wybrać sposób drukowania arkuszy odpowiedzi, po otwarciu okna dialogowego Drukowanie kliknij przycisk Zaawansowane opcje drukowania. Zostanie wydrukowane jedno ZO dla każdego dostawcy zawierającego wiersze o stanie Utworzone lub Wysłane. Wiersze anulowane i wiersze z zarejestrowanymi odpowiedziami nie są drukowane.
3. Kliknij Anuluj.
4. Kliknij OK.
5. Zamknij stronę.
6. Zamknij stronę.

Wyświetlanie arkusza ZO

1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Zapytania ofertowe > Kolejne działania dotyczące zapytania ofertowego > Arkusze zapytań ofertowych.
2. Kliknij Podgląd/drukuj.
3. Kliknij Podgląd oryginału.
4. Zamknij stronę.
5. Zamknij stronę.