Tworzenie konta dostawcy

W tej procedurze pokazano, jak utworzyć konto dostawcy oraz dodać informacje adresowe i kontaktowe. Procedura nie pokazuje sposobu wypełnienia wszystkich pól do celów zakupowych i finansowych. Aby uzyskać więcej informacji o tych polach, przeczytaj ich opisy. Można wykonać tę procedurę przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF lub własnych danych. Konta dostawców są zwykle tworzone przez pracownika działu zaopatrzenia lub personel działu rozrachunków z odbiorcami.

Tworzenie konta dostawcy

1. Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
2. W okienku akcji wybierz opcję Nowy.
3. W polu Konto dostawcy wpisz wartość, która będzie jednoznacznie identyfikować dostawcę.
   • Wartość może być wprowadzana automatycznie. Jeśli tak się dzieje, możesz pominąć ten krok.
   • Można tworzyć konta dostawców dla osób lub organizacji. Wpłynie to na dostępność pól. W tym przykładzie utworzymy konto dostawcy dla organizacji.
4. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Nazwa. Jeśli dostawca jest już zarejestrowany w systemie, można użyć listy rozwijanej i zaznaczyć go w tym polu, a nowe konto dostawcy odziedziczy już zarejestrowane informacje adresowe i kontaktowe.
5. Wybierz grupę dostawców w polu Grupa. Grupa dostawców jest używana do grupowania dostawców, którzy mają wspólny dowolny z następujących parametrów: warunki płatności, rozliczenie okresu, konta księgowe księgowania zapasów (łącznie z grupą podatków), domyślne konta księgowe, kody filtrów produktów lub konfiguracja prognoz dostaw.
6. Wprowadź liczbę w polu Liczba pracowników.
7. Wprowadź prawny numer organizacji dostawcy w polu Numer organizacji.

Dodaj adres

1. Rozwiń sekcję Adresy.
2. Wybierz opcję Dodaj.
3. Wybierz żądane cele adresu w polu Cel. Można wybrać jeden lub więcej celów. Są one używane do wybierania poprawnego adresu dla danego celu. Na przykład jeśli celem jest Faktura, ten adres będzie używany przy wysyłaniu faktur.
4. Wprowadź nazwę adresu w polu Nazwa lub opis.
5. Wybierz kraj/region w polu Kraj/region. Podaj szczegóły adresu. Wybrany kraj/region zdecyduje o polach, które zostaną wyświetlone, stosownie do formatu adresu kraju/regionu.
6. Wybierz OK.

Dodawanie informacji kontaktowych

1. Rozwiń sekcję Informacje kontaktowe.
2. Wybierz opcję Dodaj.
3. Wpisz nazwę kontaktu w polu Opis.
4. Wpisz typ kontaktu w polu Typ. Przykładowo, jeśli dane kontaktowe obejmują numer telefonu, wybierz Telefon w polu Typ.
5. Wpisz informacje kontaktowe w polu Numer/adres osoby kontaktowej. Jeśli jest to podstawowa osoba kontaktowa, można zaznaczyć pole wyboru Podstawowe.
6. Wybierz opcję Zapisz.
7. Zamknij stronę.
8. Zamknij stronę.