Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie umów o świadczenie usług

W tym artykule opisano sposób korzystania z funkcji w modułach Zarządzanie serwisem oraz Zarządzanie projektami i ich księgowanie do tworzenia umów serwisowych.

Tworzenie umowy serwisowej z Zarządzania serwisem

  1. Przejdź do modułu Zarządzanie serwisem.
  2. Wybierz opcję Umowy serwisowe, aby utworzyć nowy wiersz umowy serwisowej w nagłówku strony.
  3. Wybierz pozycję Nowy. Wprowadź opis, wybierz odwołanie do projektu w polu Identyfikator projektu i uzupełnij pozostałe wiersze i pola dla umowy serwisowej. Wybierz opcję Zapisz.
  4. Na karcie Relacje wybierz opcję Przedmioty serwisu lub Zadania serwisowe, aby utworzyć relacje przedmiotów serwisu lub relacje zadań serwisowych dla umowy serwisowej. Przedmioty serwisu i zadania serwisowe, dla których zostały utworzone relacje, można dołączać do wierszy umowy serwisowej.
  5. W dolnej połowie strony utwórz wiersze umowy serwisowej, kopiując je z szablonu serwisu lub innej umowy serwisowej albo tworząc je ręcznie.

Banknot

W przypadku kopiowania wierszy do umowy serwisowej z innej umowy można wskazać, czy mają być również kopiowane relacje przedmiotów serwisu i relacje zadań serwisowych. W przypadku skopiowania tych relacji są one dodawane do ewentualnych relacji istniejących w umowie serwisowej. W przypadku kopiowania wierszy umowy serwisowej z szablonu serwisu relacje przedmiotów serwisu i relacje zadań serwisowych są automatycznie kopiowane jako relacje w nowych wierszach umowy serwisowej.

Ręczne tworzenie wierszy umowy serwisowej

  1. Na stronie Umowy serwisowe dodaj wiersz umowy serwisowej w siatce wierszy.
  2. Wprowadź odpowiednie informacje w wierszu umowy serwisowej.
  3. Wybierz Zapisz, aby zapisać wiersz, a następnie zamknij stronę.

Tworzenie umowy serwisowej z modułu Projekt

  1. Wybierz Zarządzanie projektami i ich księgowanie.
  2. Wybierz opcję Wszystkie projekty.
  3. Wybierz projekt z listy.
  4. W Okienku akcji wybierz pozycję Zarządzaj. W grupie akcji Nowy wybierz opcję Serwis, a następnie opcję Umowa serwisowa.
  5. Wykonaj kroki opisane w sekcji zatytułowanej Tworzenie umowy serwisowej wcześniej w tym artykule, aby wprowadzić odwołanie do projektu.

Omówienie opracowywania i ustanawiania umów serwisowych