Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dowiedz się, jak tworzyć lata raportowania i zarządzać nimi w Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Po utworzeniu roku raportowania zmienisz nazwę roku raportowania, zdefiniujesz datę rozpoczęcia i zastosujesz szablon w celu określenia liczby okresów do utworzenia. Po jego utworzeniu rok raportowania jest dostępny do wyboru na stronach szczegółowych informacji.
Okresy raportowania mają domyślny stan Otwarty. Aby zapewnić rozszerzoną kontrolę inspekcji, zamknij okres, aby zapobiec zmianom danych.
W okresach raportowania należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
Lata raportowania zapewniają zwiększone możliwości dla ściślejszej kontroli danych, aby lepiej wspierać audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
Lata raportowania oferują więcej niż tylko miesięczne raportowanie.
Definiowanie roku raportowania jest opcjonalne.
Jeśli nie zostanie zdefiniowany rok raportowania, system automatycznie przyjmie 12-miesięczny rok raportowania, korzystając z dnia rozpoczęcia i miesiąca rozpoczęcia skonfigurowanych w ustawieniach ogólnych.
Nie można otworzyć ani zamknąć okresu raportowania, jeśli nie zdefiniujesz roku raportowania.
Utwórz rok raportowania
W głównym panelu nawigacyjnym wybierz Ustawienia>profil> firmyLata raportowania.
Wybierz Utwórz rok raportowania.
W polu Nazwa wpisz nazwę roku raportowania. Ta nazwa jest wyświetlana na stronach analiz w Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
W polu Data rozpoczęcia wprowadź pierwszy dzień roku raportowania.
W polu Szablon roku wybierz pozycję Roczny, Półroczny, Kwartalny, Miesięczny lub 4-tygodniowy (13 rocznie). Szablon Rok służy do tworzenia okresów od daty rozpoczęcia. Na przykład wybranie opcji Miesiąc powoduje utworzenie 12 okresów miesięcznych od daty rozpoczęcia. Wybranie opcji Kwartał powoduje utworzenie czterech równych okresów, od daty rozpoczęcia.
Wybierz Zapisz. Rok raportowania jest generowany z pierwszym okresem rozpoczynającym się od daty rozpoczęcia i ostatnim okresem kończącym się jeden rok od daty rozpoczęcia.
Edytowanie nazwy roku raportowania
W głównym panelu nawigacyjnym wybierz Ustawienia>profil> firmyLata raportowania.
Wybierz rok raportowania, który chcesz edytować.
W sekcji Zarządzaj rokiem sprawozdawczym wybierz Edytuj. Można teraz zmienić nazwę roku raportowania.
Blokuj okres sprawozdawczy
Użyj statusu okresu sprawozdawczego, aby kontrolować, czy możesz zmienić dane w trakcie roku sprawozdawczego.
W głównym panelu nawigacyjnym wybierz Ustawienia>profil> firmyLata raportowania.
Wybierz rok sprawozdawczy, który zawiera okresy, które chcesz edytować.
W rozwijanej liście Status wybierz Otwarte, Zamknięte lub Ograniczone.
- Otwarte: Użytkownicy mogą tworzyć nowe rekordy i edytować istniejące rekordy w okresie sprawozdawczym.
- Zamknięte: System uniemożliwia wykonywanie obliczeń, pobieranie danych oraz tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie rekordów w okresie sprawozdawczym. Użyj tego statusu, aby zablokować wszystkie dane podczas krytycznych okresów raportowania.
- Ograniczone: System blokuje dane dla roku sprawozdawczego na poziomie podmiotu, jednocześnie umożliwiając zmiany dla określonych podmiotów. Po wybraniu Ograniczone wybierz link Wykluczenia obok statusu. Wybierz Nowe, wpisz nazwę reguły wykluczenia i dodaj typy podmiotów, dla których chcesz zezwolić na zmiany. Zmiany danych są dozwolone tylko dla podmiotów objętych wyłączeniami.
Jeśli odkryjesz brakujące dane w okresie zamkniętym, zmień status na Otwarte, a następnie dodaj brakujące dane.
Strona główna i strony szczegółowych informacji
Strony pulpitu zarządzającego i stron analitycznych dla kierownictwa obsługują wybieranie jednego lub więcej lat raportowania. Wizualizacje pokazują dane zgodnie z definicją okresu month, quarter, Semiannual, Annual, 4-Week lub niestandardowym szablonem zdefiniowanym.