Instalowanie aplikacji Dynamics 365 i konfigurowanie karty kanału współpracy Microsoft Teams

1. W Microsoft Teams, wybierz Przechowuj.

   

2. Wyszukaj Dynamics i wybierz kafelek Dynamics 365.

   

3. Upewnij się, że Dodaj dla siebie i Dodaj dla zespołu są ustawione na Tak.

   Można użyć aplikacji Dynamics 365 do użytku własnego lub użyć na kanale Microsoft Teams, aby współpracować z innymi. Jeśli masz istniejący kanał Microsoft Teams zaznacz obie opcje. W przeciwnym razie możesz rozpocząć instalowanie aplikacji do użytku osobistego i zainstalować ją dla Microsoft Teams później.

   

4. Dla Dodaj dla zespołu, wybierz zespół, a następnie wybierz Zainstaluj.

   

5. Wybierz kanał w Microsoft Teams, aby połączyć z rekordem aplikacji, a następnie wybierz Skonfiguruj.

   

6. Wybierz środowisko w wersji 9.x i aplikację Ujednolicony interfejs, aby połączyć, a następnie wybierz Zapisz.

   

   Uwaga

   • Na liście są wyświetlane tylko środowiska zawierające aplikacje customer engagement (np. Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 Customer Service). Ponadto są wyświetlane tylko aktywne środowiska (te, które nie są wyłączone lub inicjowane).
   • Wyświetlane są tylko aplikacje Ujednolicony interfejs.
   • Wyświetlane są tylko moduły aplikacji licencjonowane dla wybranego środowiska.

7. Wybierz Wybór encji lub Wybór widoku.

   1. Wybór encji: Wybierz encję, z którą chcesz się połączyć. Można wybrać ostatnio oglądany rekord lub użyć wyszukiwania, aby znaleźć rekordy. Możesz użyć Filtruj według, aby zawęzić wyszukiwanie do typu encji. Po wybraniu rekordu, wybierz Zapisz.

   

   2. Wybór widoku: Wybierz encję, aby wyświetlić listę dostępnych widoków. Po wybraniu widoku, wybierz Zapisz.

   

   Uwaga

   W przypadku wybrania widoku osobistego (Moje widoki) zamiast Widoki systemowe, zaleca się udostępnienie widoku innym użytkownikom przed dodaniem widoku do kanału Microsoft Teams. W przeciwnym razie pozostali członkowie zespołu nie będą mieli dostępu do zawartości karty Widok.

8. Po zakończeniu powyższych kroków zobaczysz nową kartę Dynamics 365 w wybranym kanale Team.

Zobacz Współpraca z Microsoft Teams, aby otrzymać informacje na temat tego, w jaki sposób można użyć funkcji karty do współpracy z aplikacjami Dynamics 365.

Środowisko Government GCC

Integracja Teams z Dynamics 365 nie jest dostępna w środowiskach usługi Government GCC. Istnieje jednak obejście, aby wyświetlić rekordy za pomocą aplikacji Witryna sieci Web w Teams i dodać ją jako kartę.

1. Otwórz kanał Teams i wybierz Dodaj kartę.

2. Wyszukaj aplikację Witryna sieci Web i dodaj ją.

Uwaga

Jeśli nie widzisz aplikacji Witryna sieci Web w Teams, poproś swojego Administrator o włączenie tej opcji za pośrednictwem Centrum administracyjnego Microsoft 365.

3. Wprowadź nazwę karty i adres URL aplikacji Dynamics 365 i wybierz Zapisz.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów związanych z integracją Microsoft Teams