Omówienie Project Service Automation

Rozwiązanie integracji rozwiązania Project Service Automation oraz Finance and Operations korzysta z funkcji integracji danych do synchronizowania danych między wystąpieniami programu Dynamics 365 Finance oraz Dynamics 365 Project Service Automation poprzez usługę Common Data Service. Szablony integracji, które są dostępne z funkcją integracji danych, umożliwiają przepływ projektów, umów dotyczących projektów, wierszy umów dotyczących projektów, punktów kontrolnych wierszy umów dotyczących projektów, zadań projektowych, kategorii transakcji wydatków, szacunków godzinowych i szacunków wydatków z Project Service Automation do Finance.

Uwaga

• Jeśli jest używany program version 7.3.0, należy zainstalować 4074835 KB. Następnie będzie można zintegrować projekty o stałej cenie.
• Jeśli używasz wersji 7.3.0 i przenosisz transakcje opłat z Project Service Automation, musisz zainstalować KB 4345320, aby uwzględnić te opłaty na fakturze za projekt.
• Jeśli używasz wersji 8.0, będziesz mógł korzystać z integracji zadań projektowych, kategorii transakcji wydatków, szacunków godzinowych, szacunków wydatków i blokowania funkcji.
• Jeśli używasz wersji 8.0.1 lub nowszej, będziesz mieć możliwość synchronizacji danych rzeczywistych.

Przed integracją Project Service Automation Finance należy skonfigurować parametry integracji Project Service Automation. Więcej informacji znajdziesz w Parametry integracji usługi Project Service Automation.

To rozwiązanie integracji umożliwia bezpośrednią synchronizację w następujących sytuacjach:

• Utrzymuj kontrakty projektowe w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Twórz projekty w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Utrzymuj pozycje kontraktu w projekcie w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Utrzymuj punkty kontrolne pozycji kontraktu w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Utrzymuj zadania projektu w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Utrzymuj kategorie transakcji wydatków w Finance i synchronizuj je bezpośrednio z Finance do Project Service Automation.
• Twórz oszacowania godzin projektu w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Twórz oszacowania wydatków projektu w Project Service Automation i synchronizuj je bezpośrednio z Project Service Automation do Finance.
• Twórz wartości rzeczywiste czasu, wydatków i opłat projektu w Project Service Automation i utwórz transakcje projektu w arkuszu integracji Project Service Automation, aby można je było zaksięgować w Finance.

Synchronizacja danych

Na poniższej ilustracji przedstawiono sposób synchronizowania danych w ramach integracji między Project Service Automation a Finance.

Uwaga

Nie wszystkie szablony są obecnie dostępne. Szablony będą wydawane po zakończeniu.

Wymagania systemowe dotyczące Finance

Aby korzystać z rozwiązania integracji Project Service Automation z Finance, należy zainstalować wersję Enterprise Edition 7.3 z aktualizacją platformy 12 lub nowszą.

Wymagania systemowe dla Project Service Automation

Aby użyć rozwiązania integracji Project Service Automation z Finance, należy zainstalować następujące składniki:

• Dynamics 365 Project Service Automation wersja 9.0.0.0 lub nowsza
• Rozwiązanie od potencjalnego klienta do otrzymania gotówki dla Dynamics 365 Sales w wersji 1.14.0.0 (v14) lub nowszej
• Rozwiązanie Project Service Automation do Finance dla Dynamics 365 Project Service Automation w wersji 1.0.0.0 lub nowszej

Zainstaluj rozwiązanie integracji Project Service Automation z Finance w swoim wystąpieniu Project Service Automation

Pobierz rozwiązanie integracji Project Service Automation do Finance z Centrum pobierania Microsoft i wykonaj instrukcje zawarte w rozwiązaniu.