Zatwierdź zwroty za transakcje czekiem i kartą kredytową
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób zatwierdzania i przetwarzania zwrotów dla klientów biur obsługi.
W Parametry biura obsługi formularza, można ustawić progi, powyżej których zwroty wystawione za transakcje czekiem i kartą kredytową muszą być zatwierdzone ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi). Wszelkie zwroty przekraczające kwotę progową są dodawane do kolejki zatwierdzania. Po zaakceptowaniu zwrotu można zafakturować zamówienie zwrotne sprzedaży.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane kroki konfiguracji |
Utwórz biuro obsługi, a następnie dodaj użytkownika, który zatwierdza zwroty do listy użytkowników dla biura obsługi: Ustaw parametry biura obsługi: Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi) |
Proces pokrewny |
Utwórz zwrotne zamówienie sprzedaży i zwrot dla produktu, który został zwrócony. |
1. Zatwierdzanie zwrotu na rachunek karty kredytowej
Zwroty za transakcje kartą kredytową wymagające zatwierdzenia są dodawane do kolejki w Zatwierdzanie zwrotu na rachunek karty kredytowej formularza.
Aby autoryzować zwrot za transakcję kartą kredytową, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Karty kredytowe > Zatwierdzenie zwrotu.
W polu Zamówienie sprzedaży jest wyświetlany identyfikator zwrotnego zamówienia sprzedaży. Wyświetl szczegóły zwrotu skojarzonego ze zleceniem.
Wybierz zwrot, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź do zatwierdzenia zwrotu lub Odrzuć do jego odrzucenia.
2. Zatwierdzanie i przetwarzanie zwrotu za transakcję czekiem
Zwroty za transakcje czekiem wymagające zatwierdzenia są dodawane do kolejki w Zatwierdzenie dokumentu zwrotu formularza. Po zatwierdzeniu zwrotu za transakcje czekiem, należy utworzyć zadanie wsadowe, aby wydrukować dokumenty zwrotu.
Aby autoryzować i przetworzyć zwrot za transakcję czekiem, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Dokument zwrotu > Zatwierdzenie zwrotu.
Na karcie Oczekujące na zatwierdzenie zapoznaj się ze szczegółami zwrotu dla zwrotnego zamówienia sprzedaży.
Wybierz zwrot, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź do zatwierdzenia zwrotu.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Dokument zwrotu > Przetwarzanie dokumentu zwrotu.
W Okienku akcji należy kliknąć Nowy.
W polu Pokaż wybierz opcję, czy mają zostać wyświetlone wszystkie transakcje, transakcje otwarte czy zaksięgowane transakcje.
Skrócona karta Transakcje wyświetla zwroty, które zostały zatwierdzone. Wybierz zwroty, które mają być zawarte w partii.
Pole Kwota wyświetla łączną kwotę refundacji, które znajdują się w ramach danej partii.
Kliknij Księgowanie, aby zaksięgować partię, a następnie kliknij przycisk Drukuj do wydrukowania dokumentów zwrotu dla partii.
Następny krok
Faktura dla zwrotnego zamówienia sprzedaży.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Płatność |
Role zabezpieczeń |
Pracownik ds. sprzedaży |