Tworzenie zamówienia zakupu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ta procedura służy do tworzenia zamówienia zakupu, które ma wszystkie informacje potrzebne do zakupu określonych produktów po określonej cenie lub dla określonej daty dostawy od dostawcy.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. W Okienku akcji na karcie Zamówienie zakupu w grupie Nowy kliknij opcję Zamówienie zakupu, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. W Okienku akcji na karcie Zamówienie zakupu w grupie Nowy kliknij opcję Zamówienie zakupu, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.
W formularzu Tworzenie zamówienia zakupu wybierz konto dostawcy.
Kliknij tak, aby skopiować informacje o dostawcy, takie jak adres, adres dostawy, waluta, numer konta faktury i język do zamówienia zakupu.
Kliknij przycisk Nie, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu bez kopiowania informacji o poprzednim zakupie od dostawcy.
Na skróconej karcie Ogólne, w polu Typ zakupu wybierz typ zamówienia zakupu, który chcesz utworzyć. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące typów zamówień, zobacz temat Dotyczące typów zamówień zakupu.
Opcjonalnie, wprowadź lub zmodyfikuj pozostałe informacje w formularzu Tworzenie zamówienia zakupu, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone nowe zamówienie zakupu.
Uwaga
Jeżeli istnieje umowa zakupu dla wybranego dostawcy, można złożyć zamówienie zgodnie z umową zakupu. Umowy zakupu są dostępne w polu Identyfikator umowy zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zlecenia wydania zakupu.
Na siatce Wiersze zamówienia zakupu kliknij Dodaj wiersz lub naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć wiersz zamówienia zakupu.
Jako minimalne wymaganie w wierszu zamówienia zakupu należy określić towar lub kategorię zaopatrzenia, ilość zakupu, jednostka miary i cenę jednostkową.
Na skróconej karcie Szczegóły wiersza, na karcie Dostawa wprowadź datę dostawy w polu Data dostawy. Jeśli zamówienie zakupu jest oparte na umowie zakupu, data dostawy musi być w okresie obowiązywania wiersza skojarzonej umowy zakupu.
Jeśli zamówienie zakupu dotyczy środka trwałego, użyj karty Środki trwałe, na skróconej karcie Szczegóły wiersza, aby wprowadzić istniejący numer środka trwałego. Można również utworzyć nowy środek trwały tutaj.
Kliknij Dodaj wiersz lub naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć dodatkowe wiersze dla zamówienia zakupu.
Uwaga
Aby utworzyć zasady podziału księgowań dla zamówienia zakupu, zaznacz dany wiersz. Następnie w okienku akcji na karcie Finanse kliknij przycisk Dystrybuuj kwoty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zasad podziału księgowań dla zamówień zakupu.
Aby wyświetlić wiersze arkusza księgi podrzędnej, zaznacz dany wiersz. Następnie w okienku akcji na karcie Finanse kliknij przycisk Arkusz księgi podrzędnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie arkuszy księgi podrzędnej dla zamówień zakupu.
Po włączeniu kosztów ustalonych dla zamówień zakupu na karcie Kontrola kosztów formularza Parametry projektu i po włączeniu kontroli budżetu projektu na karcie Ustawienia formularza Szczegółowe informacje o projekcie, zamówienie zakupu podlega kontroli budżetu dla projektu. Jeśli zaimplementowano przepływ pracy, budżet projektu jest sprawdzany po zapisaniu każdego wiersza, jednak nie jest zmniejszany do momentu zatwierdzenia zamówienia zakupu.
Po włączeniu kontroli budżetu i wybrania Zamówienia zakupu i Włączanie kontroli budżetu dla wiersza pozycji podczas wprowadzania w obszarze Wybierz dokumenty źródłowe formularza Konfiguracja kontroli budżetu pierwsza kolumna w siarce Wiersze zamówienia zakupu formularza Zamówienie zakupu wyświetla ikonę sprawdzania budżetu. Czerwony znak x oznacza, że sprawdzenie budżetu zakończyło się niepomyślnie, a żółty trójkąt wskazuje, że sprawdzenie budżetu zakończyło się pomyślnie, ale wystąpiły ostrzeżenia i zielony znacznik wyboru umożliwia wskazanie, że sprawdzenie budżetu zakończyło się powodzeniem. Ta kolumna jest pusta, jeśli sprawdzanie budżetu nie jest wykonywane. Wyniki sprawdzania budżetu mogą zależeć od ustawień kontroli budżetu projektu, uprawnień przekraczania budżetu i innych parametrów kontroli budżetu i ustawień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o kontroli budżetu.
Aby wyświetlić wymiary zapasów w wierszu siatki Wiersze zamówienia zakupu, kliknij Wiersz zamówienia zakupu > Wymiary.
Do sprawdzania poprawności zamówienia zakupu z dostawcą przed potwierdzeniem zamówienia zakupu, w okienku akcji, w Zakup, w grupie Generuj grupy, kliknij przycisk Zapytanie dotyczące zakupu.
Aby odwołać się do zarezerwowanego budżetu, na skróconej karcie Szczegóły wiersza w obszarze General budget reservations określ dokument i numery wierszy na potrzeby rezerwacji środków w budżecie. Kliknięcie Advanced selection options umożliwia wyszukanie innych rezerwacji. W przypadku zamówienia zakupu w ramach projektu wiersz rezerwacji budżetu musi zawierać odwołanie do projektu. W przypadku zamówienia zakupu niezwiązanego z projektem wiersz rezerwacji budżetu nie może zawierać odwołania do projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Use project accounting with general budget reservations (Public sector).
Wierszy zamówienia zakupu odwołujących się do rezerwacji środków w budżecie nie można edytować. To ograniczenie zapobiega potencjalnym błędom księgowania w razie wprowadzenia zmian w zasadach podziału księgowań zamówień zakupu. Sposobem na wprowadzenie zmian jest dodanie nowych wierszy do zamówienia zakupu.
Po określeniu rezerwacji środków w budżecie w wierszu zamówienia zakupu wszystkie szczegóły projektu i dystrybucje projektu są kopiowane. Ze względu na odwołania rezerwacji budżetu niektórych szczegółów projektu nie można edytować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a general budget reservation (Public sector).
Patrz również
Tworzenie zasad podziału księgowań dla zamówień zakupu
Wyświetlanie stanu otwartych zamówień zakupu